Структура импорта саженцев
По странам-производителям
Основным направлением поставки саженцев облепихи и жимолости на территорию РФ по-прежнему остаются Европейские страны, доля американских поставок из-за высоких логистических издержек остается крайне незначительной.
Структура импорта саженцев по странам их происхождения, 2018 г
|
Страна происхождения |
долларов |
кг |
штук |
|
ПОЛЬША |
98 072,64 |
35 120,00 |
68 749 |
|
ГЕРМАНИЯ |
76 826,47 |
35 420,00 |
65 123 |
|
ЛАТВИЯ |
69 362,81 |
23 137,94 |
27 207 |
|
ВЕНГРИЯ |
19 092,48 |
4 233,07 |
10 848 |
|
ИТАЛИЯ |
37 200,57 |
15 462,00 |
2 489 |
|
РАЗНЫЕ |
162 688,04 |
67 589,12 |
217 710 |
|
Итого |
463 243,01 |
180 962,13 |
392 126 |
Источник данных: данные ФТС России
Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в натуральном выражении, шт, 2018г
Источник данных: данные ФТС России
Страной-производителем саженцев, занимающей наибольшую долю рынка в натуральном выражении является Польша, её доля составляет 17,53%. На втором месте находится Германия, доля которой составляет 16,61%. Замыкает тройку крупнейших стран-производителей Латвия, занимающая 6,94% от общего объема поставок в натуральном выражении.
В стоимостном выражении структура импорта по странам-производителям имеет несколько иное распределение.
Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в стоимостном выражении, долларов США, 2018г
Источник данных: данные ФТС России
Как мы можем видеть сравнительно более дорогая продукция завозится в Россию из стран Европы (Польша, Германия и Латвия), в то время как прочая продукция характеризуется сравнительно более низким ценовым уровнем.
По компаниям-производителям
Далее рассматриваем структуру импорта по компаниям, производящим (выращивающим) саженцы. Стоит отметить, что ряд производителей осуществляют производство в рамках национальных сельхозобъединений и выявить конкретного производителя в этом случае не представляется возможным.
Структура импорта саженцев по компаниям производителям, 2018 г
|
Производитель |
страна |
долларов |
кг |
штук |
|
LORENZ VON EHREN GMBH & CO.KG |
ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША |
146 511,05 |
79 830,00 |
261 098,00 |
|
NOAD L&P B.V. |
ПОЛЬША |
24 817,98 |
9 886,50 |
42 805,00 |
|
GREENPARK TRADING COMPANY SIA |
ВЕНГРИЯ, ЛАТВИЯ |
87 825,26 |
19 426,08 |
27 124,00 |
|
KIKSI |
ЛАТВИЯ |
39 473,71 |
16 537,05 |
17 783,00 |
|
ПИТОМНИКИ ПОЛЬШИ |
ПОЛЬША |
43 615,21 |
6 743,50 |
11 483,00 |
|
BARTLOMIEJ WAZYNSKI SZKOLKA DRZEW I KRZEWOW OZDOBNYCH SLESZYN |
ПОЛЬША |
5 770,62 |
3 360,00 |
5 601,00 |
|
SZKOLKA DRZEW I KRZEWOW OZDOBNYCH BARTLOMIEJ |
ПОЛЬША |
6 343,78 |
2 517,00 |
5 548,00 |
|
FLORA LOGIC BV |
НИДЕРЛАНДЫ |
6 647,24 |
1 839,00 |
5 134,00 |
|
GOSPODARSTWO SZKOLKARSKIE GRZEGORZ KUROWSKI |
ПОЛЬША |
6 742,02 |
5 170,00 |
3 263,00 |
|
CLEMATIS ZRODLO DOBRYCH PNACZY SP.Z.O.O. SP.K |
ПОЛЬША |
14 688,17 |
5 100,00 |
3 050,00 |
|
VANNUCCI PIANTE |
ИТАЛИЯ |
37 200,57 |
15 462,00 |
2 489,00 |
|
SZKOLKA ROSLIN OZDOBNYCH PRZEMYSLAW DABROWKA |
ПОЛЬША |
4 481,80 |
2 664,00 |
1 871,00 |
|
GOSPODARSTWO OGRODNICZO-ROLNE PIOTR DEBSKI |
ПОЛЬША |
4 576,39 |
3 646,00 |
1 660,00 |
|
UAB ALSISTA |
ПОЛЬША |
496,90 |
110,00 |
1 425,00 |
|
ПИТОМНИКИ ГЕРМАНИИ |
ГЕРМАНИЯ |
3 599,58 |
1 396,00 |
838,00 |
|
EURO KRAFT B.V. |
НИДЕРЛАНДЫ |
429,70 |
119,00 |
588,00 |
|
PFLANZENHANDEL LAPPEN |
ГЕРМАНИЯ |
22 322,46 |
4 909,00 |
366,00 |
|
SZKOLKA DRZEW I KRZEWOW OZDOBNYCH BARTLOMIEJ WAZYNSKI SLESZYN |
ПОЛЬША |
4 699,88 |
1 498,00 |
- |
|
OZ PLANTEN |
ВЕНГРИЯ |
3 000,69 |
749,00 |
- |
|
Общий итог |
|
463 243,01 |
180 962,13 |
392 126,00 |
Источник данных: данные ФТС России
В представленной таблице, приведены наименования компаний с наибольшим объемом поставки в рамках группы (3 вида саженцев), объем поставки приведен для группы в целом.
Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в натуральном выражении, шт 2018 г
Источник данных: данные ФТС России
Лидером среди производителей импортных саженцев является компания LORENZ VON EHREN GMBH & CO.KG , её доля в общем объеме поставок в натуральном выражении заняла 67%. Доля второй по значимости компании NOAD L&P B.V. составила 11% третье место занимает компания GREENPARK TRADING COMPANY SIA, объем поставок её продукции составляет 7% в натуральном выражении.
Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в стоимостном выражении, долларов 2018 г
Источник данных: данные ФТС России
В стоимостном выражении доля поставок компании GREENPARK TRADING COMPANY SIA существенно больше и составляет 19% от общего объема – это свидетельствует о том, что данная компания поставляет в Россию сравнительно более дорогостоящий товар. При этом следует отметить крайне низкую удельную стоимость поставки от компании NOAD L&P B.V. составившую 57 центов за единицу продукции при средней сто в 2 раза ниже средней стоимости товара на рынке.
По видам (саженцы облепихи, жимолости, клюквы)
Большая часть поставок саженцев на территорию РФ осуществляется в виде сборных поставок, разделение товара внутри сборной поставки производилось на основании подробного описания в категории- Информация о товаре из "Приложений" – поле TOV.
Структура импорта саженцев по видам, 2018г
|
Вид продукции |
долларов |
кг |
штук |
|
Жимолость |
358 978,15 |
160 034,05 |
355 159,00 |
|
Облепиха |
91 430,19 |
20 869,08 |
36 335,00 |
|
Клюква |
12 834,67 |
59,00 |
632,00 |
|
ИТОГО |
463 243,01 |
180 962,13 |
392 126,00 |
Источник данных: данные ФТС России
Основную долю в поставках в натуральном выражении занимают саженцы жимолости получившие широкое распространение в Европе (прежде всего Польше и Прибалтике) на протяжении последних 5 – 8 лет.
Структура импорта по видам саженцев, в стоимостном выражении, 2018г
Источник данных: данные ФТС России
Жимолость составляет 77,49% от общего объема поставок. Второй по размеру группой являются саженцы облепихи, в общей сложности они составляют 18,74% от объема импорта. Клюква же остается крайне экзотичным объектом импорта, за 2018 г на территорию РФ официально было ввезено всего 632 саженца клюквы на общую сумму 12 834 доллара что составило менее 3% от объема импорта в стоимостном выражении[1].
По компаниям-получателям
Далее рассматриваем структуру импорта по компаниям – получателям, осуществляющим дистрибуцию данной продукции на территории РФ. Компании-получатели - это компании, выступающие контрактодержателями по внешнеторговым поставкам, в адрес которых саженцы на территории России, преимущественно это посреднические которые обладающие сертификатами фитосанитарного контроля.
Структура импорта по компаниям получателям, 2018 г.
|
Наименование контрактодержателя |
ИНН |
долларов |
кг |
шт |
|
АО "РИВЬЕРА" |
7705902057 |
35 813,60 |
14 630,00 |
2 424,00 |
|
ООО "АГРОФИРМА АЭЛИТА" |
7716048380 |
14 688,17 |
5 100,00 |
3 050,00 |
|
ООО "ГАЛА-ФРУТ" |
6321132306 |
496,90 |
110,00 |
1 425,00 |
|
ООО "ГАРДЕНКЛАД" |
5017099220 |
5 770,62 |
3 360,00 |
5 601,00 |
|
ООО "ГЕЛИАНТУС" |
3907029889 |
6 742,02 |
5 170,00 |
3 263,00 |
|
ООО "ГЛОБУС" |
2311200422 |
1 386,97 |
832,00 |
65,00 |
|
ООО "ГРАД" |
2130181016 |
1 692,78 |
976,00 |
- |
|
ООО "ЗЕЛЕНЫЙ САД" |
3916504562 |
8 781,51 |
3 728,80 |
10 138,00 |
|
ООО "КАРГО ФЛОРА" |
9721006809 |
20 568,72 |
5 010,00 |
16 438,00 |
|
ООО "КРАСНОЕ КОЛЕСО" |
3906169770 |
9 058,19 |
6 310,00 |
3 531,00 |
|
ООО "ЛА МАРЕ" |
7705360936 |
15 003,56 |
7 070,00 |
21 143,00 |
|
ООО "МОДУС" |
7703385276 |
24 817,98 |
9 886,50 |
42 805,00 |
|
ООО "ОЗЕЛЕНЕНИЕ-СЕРВИС" |
5029196210 |
22 322,46 |
4 909,00 |
366,00 |
|
ООО "ПРИМАВЕРА" |
6027158123 |
10 714,05 |
6 550,00. |
386,00 |
|
ООО "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" |
7707835649 |
50 010,96 |
8 143,50 |
11 747,00 |
|
ООО "РЕНОХ" |
7708816381 |
39 138,32 |
24 309,00 |
126 350,00 |
|
ООО "СТАНДАРТ" |
7840032498 |
23 579,64 |
14 641,00 |
6 882,00 |
|
ООО "СЦИЛЛА" |
7729755161 |
32 097,00 |
7 100,00 |
3 360,00 |
|
ООО "ТИТАН" |
7702828454 |
4 699,88 |
1 498,00 |
- |
|
ООО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "МАЛАХОВСКИЙ" |
5027085191 |
6 647,24 |
1 839,00 |
5 134,00 |
|
ООО "ТРИ СЕМЕРКИ" |
3907045030 |
14 410,50 |
4 134,90. |
5 520,00 |
|
ООО "ФЛОРА ТРАК" |
7802605733 |
429,70 |
119,00. |
588,00 |
|
ООО "ХОСТА" |
7727813379 |
55 728,26 |
12 326,08 |
23 764,00 |
|
ООО "ЦВЕТОПТ" |
3917519096 |
5 567,65 |
2 123,35 |
1 739,00 |
|
ООО "ШAФРАН" |
7 705 547 148. |
22 417,83 |
13 924,00 |
47 396,00 |
|
ООО"ГЕЛИОС" |
3665109451 |
1 906,80 |
420,00 |
838,00 |
|
ООО"ТД-ТРАНСФЛОРА" |
7705554593 |
25 751,01 |
15 993,00 |
48 173,00 |
|
ООО"ФЛОРА И ДИЗАЙН" |
7720213446 |
3 000,69 |
749,00 |
- |
|
Общий итог |
463243,01 |
180962,13 |
392 126,00 |
Источник данных: данные ФТС России
Следует отметить что информация по фирмам получателям саженцев на территории РФ являясь достоверной не несет существенной аналитической нагрузки, та как более 50% из компаний представленных в списке выше являются только посредниками - компаниями «однодневками».
Из представленного списка из 28 компаний 10 по состоянию на 1/07/2019 исключены из списка действующих ЕГРЮЛ по причине ликвидации (добровольной или фактической) а также по требованию органов правопорядка РФ.
Таким образом мы видим, что рынок саженцев на российской территории является в значительной степени стихийным и более чем на 50% находится в условно легальном секторе экономики[2].
[1] Такое распределение скорее всего связано с тем что значительная часть поставок саженцев клюквы в РФ осуществляется в рамках сборных поставок, а также с территории республики Белорусь, и таким образом не отражаются в динамике импортных поставок.
[2] Эти выводы также нашли подтверждение в ходе экспертных интервью с компаниями производителями и дистрибьюторами саженцев на территории РФ.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
