Структуры рынка автомобильных грузоперевозок
Структура рынка автомобильных грузоперевозок рассмотрена в нескольких разрезах: по виду комплектации груза (FTL- и LTL-перевозки), по направлению (внутренние, международные), по типу груза (стандартные, негабаритные, опасные).
Согласно информации, полученной в результате экспертных интервью, а также оценке аналитиков MegaResearch, в стоимостном выражении лидером являются FTL-перевозки с долей рынка 70%. На долю LTL-перевозок приходится 30%. При этом, по мнению экспертов, именно LTL-перевозки обладают высоким потенциалом роста: если в 2016 году их доля составляла 27,5% в общем объеме, то к 2018 году она увеличилась до 30%.
Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по виду комплектации груза в 2018 г., млрд руб., %
Источник: Росстат, экспертная оценка
При этом в натуральном выражении (по объему перевезенных грузов), по мнению участников рынка, доля FTL-перевозок составляет 95%, а LTL — 5%.
По направлению до 99% перевозок в стоимостном выражении осуществляется на внутреннем рынке, на международные перевозки приходится 1% всех объемов автомобильных перевозок.
Важно отметить, что в сегменте международных грузоперевозок в исследовании учитываются только экспортные перевозки по данным ФТС России. Импортные перевозки в расчет не приняты, так как по информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, они осуществляются либо собственным транспортом компаний-импортеров, либо автопарком зарубежных транспортных компаний.
Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по направлению в 2018 г., млрд руб., %
Источник: Росстат, экспертная оценка
Незначительная доля экспортных автомобильных перевозок объясняется тем, что основной объем экспорта из России осуществляется трубопроводным и морским транспортом (в связи со спецификой экспортируемых грузов), а также тем, что экспортные автомобильные перевозки имеют низкую рентабельность. Российским транспортным компаниям необходимо не только вывезти груз в страну назначения, но и, для того чтобы окупить поездку, вернуться с товаром. При этом найти груз в стране экспорта достаточно проблематично, так как обычно грузы из-за границы завозят силами иностранных транспортных компаний, которые к тому имеют преференции на российском рынке. В частности, это касается белорусских и польских перевозчиков.
«На экспорт всегда было мало грузов, а сейчас их еще меньше стало… Многие руководители, я знаю, просто говорят: «Я больше международкой не занимаюсь. Всё, я осознано не продлеваю лицензию международную, потому что белорусским перевозчикам и польским перевозчикам какой-то дан приоритет непонятный на уровне государства».
(Эксперт АПНегГ)
Следует также отметить незначительный рост экспорта, который произошел не только за счет роста поставок в Китай, но и за счет «оживления» поставок в ЕС после нескольких лет сокращения данного направления. Однако участники рынка оценивают сегмент международных перевозок в целом негативно в свете вышеприведенной информации.
В структуре рынка по типу груза (классу опасности) опасные грузы составляют 3% от общего объема перевозок, а негабаритные — 5%. Доля негабаритных грузов в структуре перевозок сократилась до 5% после значительного снижения (на 30%) с 2014 года.
Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам грузов в 2018 г., млрд руб., %
Источник: Росстат, экспертная оценка
Оба сегмента, по мнению участников рынка, не имеют перспектив большого роста, а сегмент негабаритных грузов даже сокращается без возможности восстановления в ближайшие несколько лет. Причины возникновения такого тренда заключаются в увеличении финансовой нагрузки на транспортные компании в связи с введением систем «Платон» и АСВГК и необходимостью оплаты сборов и штрафов. Так, по мнению экспертов АПНегГ (Ассоциации перевозки негабаритных грузов), в сегменте негабаритных грузов штрафы неизбежны, так как подавляющее большинство транспортных компаний возит их с перегрузом.
«По нашим данным, 90–95 % перевозок происходит с нарушениями. Это можно считать официальной позицией ассоциации: порядка 90–95 % крупногабаритных и тяжеловесных грузов возится с нарушениями теми или иными. В Минтрансе, на последнем форуме, я с ними спорил, заявляли о 14 % от общего состава, но это просто 14 % — то, кого они смогли поймать, оформить и зафиксировать».
Эксперт АПНегГ
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
