Объем и динамика автомобильных грузоперевозок
Оценка динамики автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении представлена в виде объемов выручки компаний в исследуемых годах, в натуральном выражении — в количестве условных рейсов и объеме перевозок.
В качестве первого сегмента рынка рассмотрены игроки, работающие в составе торговых и производственных предприятий как юридическое лицо. Оценить динамику автомобильных грузоперевозок в натуральном виде в данном сегменте корректно не представляется возможным за счет различных единиц учета объема оказанных услуг у компаний. Так, некоторые перевозчики торговых сетей ведут расчеты своих тарифов в сумме за паллетоместо.
«…тариф рубль за километр — это абсолютно несправедливая величина. Поэтому нужно считать по категориям грузов и принять за универсальное, если это грузы все делимые, как правило, они у нас ездят в таких транспортных средствах, принять какую-то универсальную единицу. Ей может быть паллетоместо, вот и всё. Для FTL- и для LTL-перевозок тоже. Стоимость перевозки паллетоместа скоропортящихся грузов, стоимость перевозки паллетоместа нетемпературного груза, стоимость перевозки каких-то других типов, категорий грузов».
Заместитель генерального директора крупнейшей торговой сети
Динамика автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в стоимостном выражении
|
Название компании |
Выручка в 2017 г., тыс. руб. |
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
Рост выручки 2018 г./2017 г. |
|
ООО «Сельта» |
33 374 693 |
38 530 984 |
115% |
|
ООО «Агро-авто» |
17 202 163 |
22 637 761 |
132% |
|
ООО «Фрио Логистик» |
5 112 746 |
5 210 181 |
102% |
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
В сегменте FTL лидером по динамике грузоперевозок является компания ООО «Итеко-Россия» за счет реализации стратегии развития и значительного увеличения собственного автопарка. Объем рынка в натуральном выражении является оценочным.
Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке FTL в стоимостном выражении
|
Название компании |
Выручка в 2017 г. , тыс.руб. |
Объем перевозок в натуральном выражении, 2017 г., тыс. тонн |
Объем перевозок в рейсах, млн шт. |
Выручка в 2018 г. , тыс.руб. |
Объем перевозок в натуральном выражении, в 2018 г., тыс. тонн |
Объем перевозок в рейсах, млн шт. |
Рост выручки 2018 г. /2017 г., |
|
ООО «ДЛ-Транс» |
13 670 980 |
679 639 |
43,8 |
15 621 850 |
776 624 |
50,1 |
114% |
|
ООО «ИТЕКО-РОССИЯ» |
2 882 001 |
143 276 |
9,2 |
10 901 603 |
541 962 |
35 |
378% |
|
Группа Globaltruck |
6 622 965 |
329 254 |
21,2 |
7 987 673 |
397 099 |
25,6 |
121% |
|
ООО «Дентро» |
3 628 837 |
180 404 |
11,6 |
5 064 788 |
251 791 |
16,2 |
140% |
|
ООО «ТЭК «ЛидерТранс» |
2 271 064 |
112 904 |
7,3 |
3 491 947 |
173 599 |
11,2 |
154% |
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
Динамика перевозок в натуральном выражении повторяет динамику в стоимостном выражении, т. к. рост рынка в стоимостном выражении обуславливается в основном за счет небольшого увеличения тарифов.
Рынок LTL-грузоперевозок также демонстрирует положительную динамику в стоимостном выражении.
Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке LTL в стоимостном и натуральном выражении
|
Название компании |
Выручка в 2017 г. , тыс.руб. |
Объем перевозок в натуральном выражении, в 2017 г., тыс. тонн |
Объем перевозок в рейсах, млн шт. |
Выручка в 2018 г. , тыс.руб. |
Объем перевозок в натуральном выражении, в 2018 г., тыс. тонн |
Объем перевозок в рейсах, млн шт. |
Рост выручки 2018 г. /2017 г, |
|
ООО «Деловые Линии» |
27 989 490 |
170 882 |
48,7 |
31 852 815 |
194 469 |
55,5 |
114% |
|
ООО «ПЭК» |
13 875 960 |
84 716 |
24,2 |
17 172 778 |
104 844 |
29,9 |
124% |
|
ООО «Байкал-Сервис ТК» |
2 377 617 |
14 516 |
4,1 |
3 290 790 |
20 091 |
5,7 |
138% |
|
ООО «Желдорэкспедиция» |
2 835 137 |
17 309 |
4,9 |
2 947 293 |
17 994 |
5,1 |
104% |
|
ООО «Траско» |
1291348 |
7 884 |
2,2 |
1 494 103 |
9 122 |
2,6 |
116% |
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
Важным фактором оценки объема и динамики автомобильных грузоперевозок является то, что, увеличение выручки и количества перевезенных грузов в большинстве случаев не означает улучшения результатов финансовой деятельности или устойчивого развития компании. В большинстве случаев увеличение потока заказов на высококонкурентном рынке означает демпинг с последующим снижением маржинальности.
Динамика автомобильных перевозок на рынке международных грузоперевозок в стоимостном выражении
|
Название компании |
Выручка в 2017 г. , тыс.руб. |
Выручка в 2018 г. , тыс.руб. |
Рост выручки 2018 г./2017 г. |
Маржинальность |
|
Группа Globaltruck |
781 700 |
854 799 |
109% |
21% |
|
ООО «Траско» |
322 837 |
373 526 |
116% |
20% |
|
ГК «Совтрансавто» |
241 676 |
291 278 |
121% |
14% |
|
ООО «Арко-Турс» |
186 247 |
249 624 |
134% |
6% |
|
ООО «Дентро» |
72 577 |
101 296 |
140% |
3% |
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки опасных грузов в стоимостном выражении
|
Название компании |
Выручка в 2017 г. , тыс.руб. |
Выручка в 2018 г. , тыс.руб. |
Рост выручки 2018 г./2017 г. |
Маржинальность |
|
ООО «РН-Транспорт» |
2 808 332 |
5 164 815 |
184% |
2% |
|
АО «Газпромнефть-транспорт» |
4 138 142 |
5 058 409 |
122% |
6% |
|
ООО «Кастор» |
1 407 499 |
2 462 254 |
175% |
25% |
|
ООО «АБТ» |
555 455 |
801 871 |
144% |
1% |
|
ООО «Лидер Спец Транс» |
182 440 |
195 124 |
107% |
16% |
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
Несмотря на то, что рынок перевозки негабаритных грузов несколько лет подряд показывал отрицательную динамику, топ-3 компаний адаптировались к изменяющимся условиям и показывают значительный рост выручки — до 50%. Компании, которые уже длительное время представлены на рынке, например известная ЗАО «КИН-МАРК», значительно потеряли в выручке по основной деятельности.
Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки негабаритных грузов в стоимостном выражении
|
Название компании |
Выручка в 2017 г. , тыс.руб. |
Выручка в 2018 г. , тыс.руб. |
Рост выручки 2018 г./2017 г. |
Маржинальность |
|
ООО «БТ СЕРВИС» |
1 473 600 |
2 204 925 |
150% |
2% |
|
ООО «Негабаритика» |
1 253 258 |
1 586 223 |
127% |
23% |
|
ООО «Альфа Дон Транс» |
845 367 |
1 258 311 |
149% |
32% |
|
ЗАО «КИН-МАРК» |
213 319 |
132 738 |
62% |
6% |
|
ГК «Инспецком» |
950 592 |
448 398 |
47% |
22% |
Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
