Структура рынка токоферолов
Рассмотрим структуру рынка токоферолов по крупнейшим игрокам, по видам токоферолов, по федеральным округам и по каналам сбыта.
- по крупнейшим игрокам
На рынке токоферолов на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что крупнейшими игроками являются компании-импортеры. За исследуемый период времени основные игроки не изменились, поменялось лишь распределение долей занимаемого рынка между ними.
В Таблице ниже представлена структура рынка по крупнейшим игрокам в 2015 г. и 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении. В Таблице приведены 5 крупнейших игроков 2016 г. с их показателями в 2015 г.
Крупнейшие игроки на рынке в натуральном и стоимостном выражение в 2015, 2016 г.
|
Компания -получатель |
2015 год |
2016 год |
||
|
Вес нетто, тыс. кг |
Статистическая стоимость, тыс. руб. |
Вес нетто, тыс. кг |
Статистическая стоимость, тыс. руб. |
|
|
OOO "БАСФ" |
35,4 |
52 406 |
39,7 |
55 531 |
|
АО "ВОСК+" |
17,5 |
33 675 |
15,2 |
29 348 |
|
ООО "ФАРМСТАНДАРТ" |
27,7 |
36 074 |
19,3 |
23 717 |
|
ООО ВИННЕР |
3,1 |
4 136 |
18,9 |
22 268 |
|
ЗАО "НФК" |
10,9 |
11 790 |
18,8 |
17 916 |
Источник: ФТС РФ, оценка MeagaResearch
В 2015 г. и 2016 г. крупнейшим игроком на рынке токоферола РФ как в натуральном выражении, так и стоимостном, являлась компания BASF.
Также за исследуемый период важно выделить таких игроков, как АО «ВОСК+» (доля рынка в стоимостном выражение в 2016 г. - 12%), ООО «ФАРМСТАНДАРТ» (10%), ООО «ВИННЕР» (9%), ЗАО «НФК» (8%), ЗАО «ДАНИСКО» (5%), ООО «ГЛАНБИА» (5%), на которых приходится более 90% всего импортированного токоферола.
- по видам токоферолов
На территорию РФ поставляется смесь токоферолов Е306 (по отдельности токоферолы получать нецелесообразно). Импортируемый токоферол служит сырьем для следующих отечественных отраслей:
- пищевая промышленность;
- косметологическая промышленность;
- фармацевтическая промышленность.
- по федеральным округам
Для определения структуры потребления токоферола по Федеральным округам РФ (ФО) была применена следующая методика. Были рассмотрены объемы производства пищевой и фармацевтической промышленности в каждом ФО. С помощью корреляции этих двух показателей была получена структура потребления токоферола по ФО РФ.
Приведем ниже на Рисунке сегментацию рынка токоферола по ФО.
Структура потребления токоферола по ФО РФ, 2016
Источник: ФСГС РФ, оценка MeagaResearch
В структуре потребления токоферола около 80% приходится на 3 Федеральных округа:
- ЦФО (49%);
- ПФО (15%);
- СЗФО (14%).
- по каналам сбыта
С помощью интервью с участниками рынка (BASF, ДАНИСКО, НФК, ГЛАНБИА, ХимФуд и других), проведенных под легендой, аналитикам MegaResearch удалось выяснить, основные каналы сбыта токоферола в РФ. У импортеров токоферола есть несколько путей реализовать продукцию:
- продать напрямую крупному производителю (фармацевтической, пищевой, косметологической отрасли);
- отдать часть продукции в российскую дилерскую сеть, которая занимается пищевыми добавками, сырьем для производства лекарственных препаратов и косметики, которая работает с небольшими производителями.
На Рисунке ниже приведена диаграмма, показывающая, что структура каналов сбыта на рынке токоферола за рассматриваемый период времени (2015-2016 гг.) незначительно поменялась.
Структура рынка по каналам сбыта, 2015-2016гг.
Источник: оценка MegaResearch
В целом структура реализации товара по каналам сбыта претерпела незначительное изменение, так как в 2016 г. увеличился импорт токоферола для фармацевтической промышленности.
Напрямую производителю поставляется около 72% импортируемого токоферола. Через дилерскую сеть поставляется около 28%.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
