Структура потребления концентрированного куриного бульона

В данный момент в России рынок ККБСП не сформирован. Отсутствуют как потребители, так и производители концентрированного куриного бульона. Естественно, что в такой ситуации невозможно рассчитывать и оценивать структуру потребления анализируемого продукта по отраслям-потребителям и сегментам-потребления.

Тем не менее в ходе проекта по согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования были выделены наиболее перспективные отрасли-потребления ККБСП на российском рынке. Оценка перспективности того или иного сегмента потенциальных потребителей производилась на основании экспертных мнений сотрудников компании MegaResearch, которое в свою очередь было сформировано в процессе исследования на основании собранного массива информации о российском и зарубежном рынках. Отметим, что в качестве сегментов потребления рассматривались те отрасли, предприятия в которых не всегда являются конечными потребителями ККБСП, но при этом могут выступать в качестве покупателей концентрированных куриных бульонов у компаний-производителей.

Ниже выделены три ключевых потенциальных сегмента потребления концентрированных куриных сгущенных бульонов на российском рынке в порядке уменьшения их перспективности для новой компании-производителя ККБСП:

1. Компании-дистрибьюторы продуктов питания и пищевых ингредиентов для отрасли HoReCa

Компании, занимающиеся дистрибьюцией продуктов питания для отрасли HoReCa, являются наиболее перспективными потребителями концентрированных куриных бульонов, сгущенных в порошке, на российском рынке. Традиционно в Европе и США концентрированные куриные бульоны принято использовать для приготовления различных блюд прежде всего на предприятиях общепита различного формата. На рынке дистрибьюции продуктов питания и пищевых ингредиентов в России уже сформировалась специализация компаний, которые традиционно работают прежде всего с предприятиями отрасли HoReCa (кафе, бары, рестораны, столовые и т.д.). При этом необходимо учитывать, что многие дистрибьюторы продуктов питания и пищевых ингредиентов работают как с компаниями из отрасли HoReCa, так и с различными розничными продовольственными магазинами. Естественно, что таких дистрибьюторов также следует рассматривать в качестве потенциальных потребителей концентрированных куриных сгущенных бульонов.

Компании-дистрибьюторы продуктов питания и пищевых ингредиентов являются наиболее приоритетной группой потребителей ККБСП прежде всего благодаря тому, что производителю бульонов очень удобно работать с ними. Количество компаний-дистрибьюторов продуктов питания существенно меньше общего количества конечных потребителей куриных бульонов в сегменте HoReCa, однако их количество достаточно для создания конкурентной среды. То есть производителю куриных бульонов с организационной, логистической и транспортной точки зрения проще работать с пятью компаниями-дистрибьюторами, чем со ста компаниями из отрасли HoReCa.

Кроме того, опрошенные нами в ходе проекта компании-дистрибьюторы, выражали готовность начать продавать концентрированные куриные бульоны в случае, если такое предложение появится на рынке. То есть указанная группа потребителей помимо прочих достоинств обладает также наибольшей готовностью для начала реализации концентрированных куриных сгущенных бульонов.

2. Предприятия общественного питания различного формата в отрасли HoReCa

К данной группе потребителей относятся различные кафе, столовые, рестораны, бары, пиццерии и предприятия общественного питания иного формата. Это непосредственные конечные потребители концентрированных куриных сгущенных бульонов, которые используют их по прямому функциональному назначению.

В данной группе потребителей представлено огромное количество (несколько десятков тысяч) потребителей различного масштаба (от крупных сетей кафе/столовых/ресторанов до компаний, владеющих 1-2 заведениями), которые в общем и целом достаточно равномерно (с поправкой на различные факторы) распределены по всей территории России. Если компании-дистрибьюторы имеют головные офисы и преимущественно расположены в основном только в крупных городах (являющихся региональными и межрегиональными центрами), то предприятия общественного питания отрасли HoReCa расположены во всех городах, а также во многих сельских населенных пунктах.

То есть, преимущества работы с данной группой потребителей заключаются в том, что существует обширнейший набор возможностей для сотрудничества с компаниями-потребителями, практически к нулю сводится вероятность того, что не удастся начать сотрудничать с какими-либо компаниями из отрасли HoReCa. С другой стороны, ни один потребитель (либо весьма ограниченное количество компаний) в рассматриваемом сегменте не способен обеспечить существенный объем потребления концентрированных куриных сгущенных бульонов в масштабах всего рынка/всего производства. Однако, с данной группой потребителей в любом случае необходимо работать для того, чтобы достичь стратегических целей работы.

3. Предприятия продуктового ритейла

Концентрированные куриные сгущенные бульоны возможно использовать не только для приготовления различных блюд на предприятиях отрасли HoReCa, но их также могут приобретать и представители домашних хозяйств для собственных нужд (для приготовления различных блюд в домашних условиях). Подобная практика потребления крайне распространена в европейских странах, а также в США.

Естественно, что в подобной ситуации компании, владеющие розничными продовольственными магазинами различного формата (от гипермаркетов до магазинов шаговой доступности), должны рассматриваться в качестве одной из важных групп потребителей концентрированных куриных бульонов, сгущенных в порошкообразном или желеобразном виде.

В общем и целом, особенности работы с данной группой потребителей совпадают с условиями и особенностями работы с компаниями-дистрибьюторами продуктов питания и пищевых ингредиентов. Однако отличия в том, что достаточно сложно просчитать готовность представителей домашних хозяйств начать целенаправленно и систематически потреблять новый для них продукт при наличии широко известного товара-субститута. Тем не менее сотрудничество с ритейлерами продовольственных товаров в России способно обеспечить производителю ККБСП значительный объем продаж исследуемого товара на российском рынке.

В данном разделе отчета выделены наиболее перспективные отрасли потребления ККБСП на российском рынке на основании экспертного мнения сотрудников агентства MegaResearch, поскольку реального потребления куриных бульонов на рынке в данный момент нет.

Дополнительно, исходя из имеющихся данных о структуре продаж МНКБ на российском рынке, а также данных о структуре продаж куриных бульонов у ведущих компаний-производителей в мире, была рассчитана прогнозная оценочная структура реализации концентрированных куриных сгущенных бульонов на российском рынке по отраслям-потребления/каналам-сбыта (исходя из того, кому производители ККБСП будут продавать выпускаемый продукт).

 Оценочная прогнозная структура реализации ККБСП на российском рынке по каналам сбыта

Источник: расчеты MegaResearch

Основным каналом сбыта, как уже отмечалось, должны стать продажи ККБСП через компании-дистрибьюторы. На данных потребителей должно приходиться порядка 55% всего объема продаж куриных бульонов. Прямые продажи конечным потребителям в сегменте HoReCa в структуре продаж будут занимать порядка 25%, соответственно около 20% в структуре продаж будут занимать продажи различным продуктовым ритейлерам.