Структура импорта инсталляций для сантехники

 

Ниже представлена информация о структуре импорта инсталляций для сантехники.

Структура по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура импорта по странам-производителям инсталляций сведена в таблицу, представленную ниже.

Структура импорта по странам-производителям инсталляций в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.

№	Страна	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	ГЕРМАНИЯ	217 551	1 051,90
2	ЧЕХИЯ	24 072	173,5
3	ТУРЦИЯ	45 007	141,3
4	ФРАНЦИЯ	17 913	91,4
5	НИДЕРЛАНДЫ	12 601	52,1
6	ПОЛЬША	12 152	50,1
7	КИТАЙ	16 167	43,6
8	СЛОВЕНИЯ	13 043	39,6
9	ПОРТУГАЛИЯ	5 906	30,4
	ПРОЧЕЕ	4 761	24,8

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном отношении доли крупнейших стран-производителей в натуральном выражении выглядят следующим образом:

Структура импорта по странам-производителям инсталляций в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Страной-производителем инсталляций занимающей наибольшую долю рынка в натуральном выражении является Германия, её доля составляет 59%. На втором месте находится Турция, доля которой составляет 12%. Замыкает тройку крупнейших стран-производителей Чешская республика, занимающая 7% от общего объема поставок в натуральном выражении.

В стоимостном выражении структура импорта по странам-производителям имеет несколько иное распределение.

Структура импорта по странам происхождения инсталляций в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении также лидирует Германия с долей импорта в 62%. Немецкие инсталляции имеют большую долю в импорте по сравнению с натуральным выражением, по причине того, что они имеют более высокую стоимость, поскольку инсталляции, произведенные в Германии, имеют более высокое качество и надежность. Не последнюю роль в ценообразовании играет бренд производителя. Чехия и Турция в этой структуре поменялись местами, Чехия занимает второе место и долю 10%, а Турция третье место и долю 8%.

 

Структура по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматривается структура импорта по компаниям производящим инсталляции. Стоит отметить, что ряд производителей осуществляют контрактное производство для нескольких торговых марок инсталляций.

В таблице, представленной ниже, приведены компании-производители и их объемы импорта в натуральном и стоимостном выражении.

Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2016г.

№	Производитель	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	GEBERIT	105 580	501,6
2	GROHE AG	89 783	487,7
3	ALCA PLAST S.R.O	22 681	130,2
4	SARL SIAMP CEDAP	30 725	129,1
5	ECZACIBASI YAPI CERECLERI SAN VE TIC.A.S.	29 130	81,6
6	SANITARTECHNIK EISENBERG GMBH	15 435	63
7	WISA B.V.	12 609	52,1
8	FLUIDMASTER GMBH	13 043	39,6
9	KKPOL	7 754	33
10	TECE	6 065	36,8
11	ПРОЧИЕ	36 370	144,0

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном выражении доли приведенных выше производителей приведены на рисунках представленных ниже.

Структура импорта по компаниям-производителям инсталляций в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Лидером среди производителей импортных инсталляций является компания GEBERIT, её доля в общем объеме поставок в натуральном выражении заняла 29%. Доля компании GROHE составила 24%, объем поставок её инсталляций на 5% отстает от поставок компании GEBERIT. Значительно меньшая доля у игрока находящемся на третьем месте – компании SARL SIAMP CEDAP, она занимает всего 8% в общем объеме поставок, как и производство компании ECZACIBASI.

Структура импорта в стоимостном выражении приведена на диаграмме ниже.

Структура импорта по компаниям-производителям инсталляций в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доли поставок компаний Geberit и Grohe различаются менее чем на 1%, они занимают 29,5% и 28,7% соответственно в общем объеме поставок. На третьем месте в стоимостном выражении находится компания Alca Plast S.R.O, она занимает 7,7% в объеме импортных поставок в стоимостном выражении.

 

Структура по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Компании-получатели это компании, в адрес которых поставляются инсталляции на территории России, часто этими компаниями являются представительства иностранных производителей. В таблице, представленной ниже, приведены данные по объемам импортных поставок в адрес 22 крупнейших компаний-получателей.

 Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2016г.

№	Получатель	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	ООО "ГЕБЕРИТ РУС"	105 362	499,2
2	ООО "ГРОЭ"	89 638	486,6
3	АО "СЫЗРАНСКАЯ КЕРАМИКА"	33 551	140,3
4	ООО "ВИТРА САНТЕХНИКА"	26 812	76,2
5	ООО "ВИСТАЙЛ"	23 333	72,1
6	ООО "РОКА РУС"	22 464	70,1
7	ООО "САНИМПЕКС"	14 348	58,6
8	ООО "ТЕСЕ СИСТЕМС"	6 087	36,8
9	ООО "АЛКА ПЛАСТ РУС"	4 565	35,6
10	ООО "ВИЛЛЕРОЙ И БОХ"	3 841	25,6
11	ПРОЧИЕ	39 174	197,9

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном соотношении, доли представленных компаний в натуральном выражении имели в 2016 году следующий вид.

Структура импорта по компаниям-получателям инсталляций в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В тройку крупнейших компаний-получателей входят ООО «ГЕБЕРИТ РУС» и ООО «ГРОЭ», которые являются представительствами крупнейших иностранных производителей, их доли составляют 29% и 24% соответственно. АО «СЫЗРАНСКАЯ КЕРАМИКА» входящая в холдинг CERSANIT занимает 9% от общего объема импортных поставок. АО «СЫЗРАНСКАЯ КЕРАМИКА» специализируется на производстве изделий из санфаянса.

В стоимостном выражении объем импортные поставки в 2016 году имели следующую структуру.

Структура импорта по компаниям-получателям инсталляций в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Доли компаний-получателей ООО «ГЕБЕРИТ РУС», ООО «ГРОЭ» и АО «СЫЗРАНСКАЯ КЕРАМИКА» в стоимостном выражении практически полностью повторяют распределение их долей в натуральном выражении, они занимают 29,4%, 28,6% и 8,3% соответственно.

 

Структура по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Инсталляции по товарным группам делятся на следующие категории:

• для подвесного унитаза;
• для умывальников;
• для биде;
• для писсуаров;
• для трапов (душ);
• для поручней (для людей с ограниченными возможностями).

Структура импортных поставок перечисленных товарных групп сведена в таблицу представленную ниже.

Структура импорта по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г.

№	Товарная группа	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	для подвесного унитаза	336 481	1 567,30
2	для умывальников	4 983	18,6
3	для биде	8 653	32,4
4	для писсуаров	5 064	21,1
5	для трапов (душ)	13 703	58
6	для поручней	290	1,3

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Графическое отображение долей приведенных категорий инсталляций в натуральном выражении, показано на рисунке ниже.

Структура импорта по товарным группам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Основную долю в поставках в натуральном выражении занимают инсталляции для подвесных унитазов, их доля составляет 91,1% от общего объема поставок. Второй по размеру группой инсталляций являются инсталляции для душа, в общей сложности они составляют 3,7% от объема импорта. Инсталляции для биде составляют 2,3% в объеме импортных поставок. Почти равная доля 1,4 и 1,3% приходится соответственно на инсталляции для писсуаров и умывальников. Инсталляции для инвалидов занимают самую малую долю из всех импортируемых инсталляций – 0,1%

В стоимостном выражении распределение товарных групп по долям имело следующий вид:

Структура импорта по товарным группам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доли инсталляций по группам практически соответствуют поставкам в натуральном выражении.

 

Структура по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

Торговые марки инсталляций могут производиться на различных заводах, в том числе и на мощностях предприятий конкурентов, по схеме контрактного производства или на предприятиях, не имеющих собственного сильного бренда, но располагающих достаточными производственными мощностями. Этим объясняется разница в объемах импорта от предприятий и торговых марок. Поставки инсталляций по торговым маркам сведены в таблицу представленную ниже.

Структура импорта по торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г.

№	Торговая марка	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	GEBERIT	105 580	501,6
2	GROHE	89 783	487,7
3	ALCA PLAST	23 551	129
4	CERSANIT	32 268	133,5
5	VITRA	28 986	81,8
6	ROCA	22 442	70,2
7	WISA	12 601	52,1
8	TECEPROFIL	6 065	36,8
9	KK-POL	5 978	26,5
10	VILLEROY & BOCH	3 420	22,3
11	ПРОЧИЕ	38 500	157,2

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Доли представленных торговых марок в натуральном выражении имели следующее распределение:

Структура импорта по торговым маркам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольший объем импорта в натуральном выражении пришелся на торговую марку GEBERIT, она заняла в общем объеме поставок 29%. С незначительным отрывом в 5% составили поставки инсталляций от торговой марки GROHE их доля - 24%. Далее идут торговые марки с объемами в разы уступающие первым двум маркам лидерам. Так, доля торговой марки Cersanit составила 9%, а доля марки Vitra не превысила 8%.

На рисунке, представленном ниже, показаны доли поставок по маркам инсталляций в стоимостном выражении.

Структура импорта по торговым маркам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

На распределение в этом виде оценки поставок повлияла средняя стоимость единицы поставляемых инсталляций каждым производителем. Однако лидерство в стоимостном выражении также сохранилось за маркой GEBERIT, её доля составила 29,5%. Марка GROHE значительно сократила свое отставание в стоимостном выражении (до 0,8%) от своего основного конкурента и заняла 28,7% в общем объеме поставок. Доля марки CERSANIT составила 7,9%.