Структура рынка инженерной защиты
Рассмотрим структуру рынка инженерной защиты с разных сторон.
- По крупнейшим игрокам (ООО «ГАБИОННЫ МАККАФЕРРИ СНГ», GEOBRUGG AG, ООО «Геобарьер» и т.д.)
Крупнейшими игроками рынка инженерной защиты являются 5 компаний:
- ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ
- ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ
- ПСК ГЕОДОР
- GEOBRUGG
- ГЕО-БАРЬЕР
В таблице, представленной ниже, приведены их объемы продаж по всей номенклатуре реализуемой ими на российском рынке типов инженерной защиты.
Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб.
|
№ |
Наименование компании |
2015 |
2016 |
|
1 |
ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ |
94,0 |
83,2 |
|
2 |
ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ |
60,0 |
71,4 |
|
3 |
ПСК ГЕОДОР |
33,1 |
47,4 |
|
4 |
GEOBRUGG |
18,9 |
28,7 |
|
5 |
ГЕО-БАРЬЕР |
9,6 |
8,8 |
|
|
Прочие |
149,9 |
105,8 |
|
|
ИТОГО |
365,5 |
345,4 |
Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch
На диаграммах, представленных ниже, приведены их доли рынка в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году.
Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 году
Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch
В 2015 году наибольшую долю рынка заняла компания ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ, доля которой составила 26%. На втором месте находилась компания ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ с долей рынка 16%. Третье место и доля рынка 9%, пришлось на компанию ПСК ГЕОДОР.
Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 году
Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch
В 2016 году доли рынка основных игроков претерпели изменения. Доля компании ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ снизилась на 2%, доля ГК РЕКОНСТРУКЦИЯ напротив возросла с 16% до 21%, как и доля ПСК ГЕОДОР, которая возросла с 9% до 14%.
- По типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения)
В таблице, представленной ниже, приведены данные по объемам продаж средств инженерной защиты в стоимостном выражении.
Структура рынка по типам средств инженерной защиты в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб.
|
Продукт |
2015 |
2016 |
|
Габионы |
220,8 |
200,9 |
|
Тросово-анкерные конструкции |
64,7 |
71,9 |
|
Лавинные конструкции |
70,9 |
58,9 |
|
Селевые конструкции |
9,1 |
13,7 |
|
ИТОГО |
365,5 |
345,4 |
Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch
В 2016 году сократились объемы продаж габионов и конструкций для предотвращения схода лавин, при этом объемы тросово-анкерных и селевых конструкций возросли. При этом рынок показал общее падение на 5,5%.
- По отраслям потребления
Крупнейшими отраслями, в которых используется инженерная защита, являются:
- Автодорожное строительство;
- Железнодорожное строительство;
- Строительство объектов ТЭК;
- Берегоукрепительное строительство;
- Строительство спортивных объектов.
Структура распределения продаж между этими отраслями выглядит следующим образом:
Структура распределения рынка по отраслям потребления в 2015 и 2016 годах
|
№ |
Отрасль |
2015 |
2016 |
||
|
Сумма, млн руб. |
Доля рынка, % |
Сумма, млн руб. |
Доля рынка, % |
||
|
1 |
Автодорожное строительство |
281,5 |
77% |
245,2 |
71% |
|
2 |
Железнодорожное строительство |
32,9 |
9% |
34,5 |
10% |
|
3 |
Строительство объектов ТЭК |
25,6 |
7% |
31,1 |
9% |
|
4 |
Берегоукрепительное строительство |
21,9 |
6% |
31,1 |
9% |
|
5 |
Строительство спортивных объектов |
3,7 |
1% |
3,5 |
1% |
Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch
Наибольшая доля, как в 2015, так и в 2016 году пришлась на автодорожное строительство, она составила 77% и 71% соответственно. Почти сопоставимые доли занимают отрасли железнодорожного строительства, строительства объектов ТЭК и берегоукрепления, в 2016 году их доли составили 10% и по 9% соответственно. Наименьшую долю занимает строительство спортивных объектов, она составляет около 1%.
Объемы инфраструктурного строительства в различных федеральных округах, в конечном счете отражается и на объемах потребляемой инженерной защиты. При этом каждый регион имеет свою структуру потребления по типам конструкций инженерной защиты, которая зависит от типа строительства и особенностей рельефа местности.
В исследуемых промежутках времени (2015 и 2016 годы) распределение рынка среди федеральных округов выглядело следующим образом:
Структура распределения рынка по федеральным округам в 2015 и 2016 годах
|
№ |
Отрасль |
2015 |
2016 |
||
|
Сумма, млн руб. |
Доля рынка, % |
Сумма, млн руб. |
Доля рынка, % |
||
|
1 |
ЮФО |
164,5 |
45% |
114,0 |
33% |
|
2 |
ЦФО |
73,1 |
20% |
86,3 |
25% |
|
3 |
СЗФО |
58,5 |
16% |
76,0 |
22% |
|
4 |
УФО |
18,3 |
5% |
24,2 |
7% |
|
5 |
ПФО |
14,6 |
4% |
17,3 |
5% |
|
6 |
СФО |
18,3 |
5% |
17,3 |
5% |
|
7 |
СКФО |
11,0 |
3% |
6,9 |
2% |
|
8 |
ДФО |
7,3 |
2% |
3,5 |
1% |
Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch
Наибольшую долю рынка среди всех федеральных округов занимает Южный федеральный округ, доля которого составила 45% в 2015 году и 33% в 2016 году. Также крупнейшими округами по объему потребления стали Центральный и Северо-Западный, их доли составили в 2016 году 25% и 22% соответственно.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
