Потребление овощей борщевого набора в России

Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения

Согласно данным Росстата, Минсельхоза, а также оценке MegaResearch, от 67 до 75% (для разных овощей борщевого набора) продукции в России выращивается в частном секторе. Войти в торговые сети мелким хозяйствам очень сложно, как считают эксперты отрасли сельского хозяйства. Это сложно даже для среднего бизнеса. В более выгодном положении находятся те игроки, которые имеет системы хранения (без возможности поддержании требуемой температуры и внутренней атмосферы). Ещё больше шансов у тех предприятий, которые моют и фасуют овощи, особенно тех, которые имеют в своей структуре специально оборудованные овощехранилища, позволяющие сохранять приемлемое качество овощей до 6-11 месяцев. В последнее время в отрасли наблюдается инвестиционная активность в направлении создания мощностей по хранению овощей борщевого набора. Тем самым производители увеличивают маржинальность продукции за счет её реализации в периоды высоких цен (зимой и весной). Потребители с уровнем дохода ниже среднего, по данным ФСГС, 21% месячных затрат расходуют на продукты питания. Для них основной критерий выбора — цена, при повышении которой они перейдут на более дешевый продукт. Потребители с уровнем дохода выше среднего, тратят на продукты питания 12% месячных затрат. Стоит отметить, что затраты на продукты питания у этой группы перераспределяются в пользу таких продуктов, как овощи.

Существующие типы потребителей, ключевые особенности их потребительского поведения

Типы потребителей	Ключевые особенности потребительского поведения
Сетевая розница	В структуре закупок растёт доля продуктов переработки овощей борщевого набора, однако доля сырых остаётся преобладающей. Закупка овощей осуществляется большими партиями. Как правило, сетевые компании обладают хранилищами, оборудованными системами поддержания внутренней атмосферы.
Несетевая розница	Для мелкого и среднего бизнеса задача войти на рынок трудновыполнима. Реализуют в основном сырые овощи, т. к. дополнительная обработка и хранение продуктов переработки требуют значительных затрат. Как правило, стоимость реализации продуктов выше относительно сетевых компаний
Пункты общественного питания	В структуре закупок овощей борщевого набора доля переработанных (мытых, расфасованных, реже переработанных) выше относительно других типов потребителей.
Бюджетные учреждения	К таким заведениям относятся детские сады, школы, больницы, военные части, городские столовые, и другие учреждения. Как правило, такие организации проводят отбор поставщиков продукции, руководствуясь прежде всего ее качеством, стоимостью и опытом сотрудничества с поставщиками.
Частные потребители	Население с доходами ниже средних стремится полностью или частично выращивать овощи самостоятельно в личных подсобных хозяйствах, а также закупает продукты на длительный срок в период сбора урожая, в т. ч. с полей. Население с более высокими доходами предпочитает приобретать овощи в близлежащих пунктах их реализации по мере необходимости.
Другие	Прочие потребители

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись, оценка MegaResearch

Отраслевая структура спроса

Для отрасли характерно отсутствие связи между производителями и конечным потребителем. Одни игроки рынка реализуют свою продукцию с полей. Другие поставляют её, например, в пункты общественного питания, муниципальные учреждения, мелкие магазины, торговые точки и др. Войти в торговые сети мелким и средним хозяйствам очень сложно, о чём упоминалось выше. Оценка отраслевой структуры спроса на овощи борщевого набора представлена на диаграмме ниже.

Оценка отраслевой структуры спроса

Источник: Минсельхоз, Росстат, Всероссийская сельскохозяйственная перепись, оценка MegaResearch

Одним из важных для отрасли событий является запуск в апреле 2018 г. в Липецкой области совместного предприятия по переработке картофеля «Белой дачи» и LambWeston, которое при выходе на полную мощность будет перерабатывать 200 тыс. т картофеля. Теперь производителям доступен новый канал его реализации.

В планах ГК «Белая Дача» полностью заместить импорт картофеля «фри». В настоящий момент компания уже сотрудничает по этому направлению с McDonald's (подписан десятилетний контракт), KFC и BurgerKing на всей территории России. Также ведутся переговоры с другими сетями и кейтерингами, существуют планы по выходу на розничный рынок. 

Наличие большого ассортимента картофеля и других овощей борщевого набора в разных ценовых сегментах способствует снижению его выращивания в личных подсобных хозяйствах. Фактором обратного действия является снижение покупательной способности значительной части населения (об этом было подробно рассказано в разделах выше).

Анализ влияния фактора сезонности на динамику и объемы спроса

Ежегодно с августа по октябрь наблюдается сезон относительно низких цен на овощи борщевого набора по причине высокого предложения на рынке товара российского производства (наиболее активная фаза уборки длится в период с августа по середину октября, вплоть до конца декабря предложение находится на высоком уровне). В этот период происходит наибольшее потребление овощей за год. Кроме того, в этот же период определённая часть населения производит запасы овощей на зиму, что приводит к потреблению выше средних показателей. Далее спрос постепенно снижается вкупе с повышением стоимости овощей вплоть до поступления продукции урожая следующего года.

В условиях укрепления цен, начиная с января-февраля, увеличивается импорт овощей из-за рубежа, который, как правило, экономически нецелесообразен в сезон уборки и в послеуборочный период с относительно низкими ценами. В это же время аграрии, которые располагают мощностями по хранению овощей с регулируемой внутренней атмосферой, реализуют часть своей продукции с увеличенной маржинальностью. Увеличение импорта продолжается до мая-июня, после чего (начиная с весны) резко снижается из-за появления на рынке овощей старого урожая.

В период сбора урожая овощей и далее могут быть различные варианты их поступления на рынок: из текущего производства без хранения; из текущего производства и хранения (в различном соотношении); из запасов хранения (полностью).

 

Насыщенность рынка – анализ потенциала эволюционного роста рынка

Объёмы картофеля, по мнению экспертов Картофельного союза, можно увеличить вдвое. Выращивание других овощей борщевого набора также сильно ничем не ограничено. Однако внутреннее потребление в этом случае будет значительно меньше. Эту задачу можно решить за счёт экспорта. Причём нужно ориентироваться на поставки не только товарного, но и переработанного картофеля. Что касается внутреннего рынка, то спрос можно увеличить (получить значительно большую прибыль), реализуя переработанные продукты.

Как уже упоминалось в отчёте, в РФ на данный момент недостаточное количество специальных хранилищ с регулируемыми условиями внутренней атмосферы. Тем не менее такие объекты вводятся, на их строительство направляются инвестиции. Также появляются новые участники рынка и увеличивается число опытных производителей, компании приспосабливаются к работе напрямую с торговыми сетями и развивают продажу овощей борщевого набора в розничной упаковке. Эти положительные тенденции приводят к перенасыщению рынка овощей борщевого набора, что, в свою очередь, вызывает некоторые трудности с реализацией корнеплодов по приемлемым для агропроизводителя ценам.

Таким образом, перспективы дальнейшего развития рынка овощей борщевого набора имеют два основных направления бизнеса - промышленная переработка и экспорт сырых овощей и продуктов их переработки.

Переработка овощей — это один из способов защиты инвестиций производителя от демпинга. Многообразие продуктов переработки позволит разделить рынок на множество сегментов, каждый из которых будет развиваться по своим правилам. Отсюда вывод — недополученная прибыль при реализации сырых овощей может быть компенсирована продажей продуктов переработки. Например, в странах ЕС перерабатывается 50–75% от объема выращиваемого картофеля. 

Продукты переработки овощей борщевого набора имеют более высокую цену, а также дольше хранятся, что позволяет избегать потерь характерных для свежей продукции. Каждый продукт переработки имеет свой рынок, отличный от рынка сырых овощей. Причем эти рынки, как правило, менее подвержены сезонному демпингу и давлению импортеров. Как минимум, это мойка, сортировка, очистка, нарезка и более глубокая переработка овощей.

Таким образом, потенциал рынка увеличивается на дополнительные 1,5-2 млн тонн овощей борщевого набора за счёт увеличения доли переработанных овощей в структуре их потребления, замещения импорта и увеличения экспорта (как сырых, так и переработанных овощей).

Ниже более подробно рассмотрен картофель как продукт с наибольшей долей потребления из других овощей борщевого набора.

Основными продуктами переработки картофеля являются сырой чищеный картофель, классические чипсы, картофель фри, хлопья, снеки, нативный и модифицированный крахмал, а также различные производные продукты, не вошедшие в перечисленные категории.

Сырой чищеный картофель

В качестве сырья для производства чищеного картофеля используется столовый картофель, желательно круглоовальной формы с неглубоким залеганием глазков. Такие клубни лучше приспособлены для механической чистки. В данном случае вкусовые качества продукта могут отходить на второй план, так как основными его потребителями являются бюджетные учреждения — детские сады, школы, институты, воинские части, места специального содержания и другие. Некоторые коммерческие столовые и рестораны также могут быть заинтересованы в поставках чищеного картофеля, но здесь потребуется определенная «гибкость», связанная с логистикой. По оценке экспертов, при максимально допустимом отходе 50% стоимость реализации готового продукта будет в 5-6 раз выше, чем у исходного сырья, но к себестоимости добавятся издержки, связанные с упаковкой, логистикой и хранением.

Стерилизованный и пастеризованный чищеный картофель

Стерилизованный картофель может долго храниться даже при «обычной» температуре, но имеет рыхлую структуру вареного картофеля, что ограничивает его применение. Такой картофель, например, нельзя нарезать механическим способом. Пастеризованный картофель при таких же условиях может храниться до месяца. При этом в сыром чищенном виде он по структуре близок к обычному сырому картофелю. В качестве примера подобного инвестиционного проекта можно привести завод по переработке картофеля компании КРиММ, стоимость которого составила около 1,1 млрд рублей.

Картофельные чипсы

Для производства чипсов необходим картофель чипсовых сортов, дорогостоящее оборудование, производство, адаптированное под специальные гигиенические требования, и постоянная рекламная и маркетинговая поддержка. Такой комплексный подход позволит выжить в условиях конкуренции, меняющихся требований торговых сетей и прочих факторов. Тем не менее, заняв свою нишу на чипсовом рынке, производитель обеспечит себе постоянный доход, не зависящий от цен на сырье и урожайности. Отличный пример такого проекта — производство картофельных чипсов под брендом «Барин», которое ведет известный агропроизводитель ЗАО «Озеры». Продукт привлекает внимание потребителя прежде всего своими натуральными вкусовыми качествами.

Картофель фри 

По уровню инвестиций производство картофеля фри схоже с производством чипсов. Причем этот продукт изготавливается из специальных сортов картофеля, возделывание которых может иметь свои особенности в различных регионах. В дополнение для производства картофеля фри необходимы клубни большого размера, что требует длительного периода вегетации.

Спрос на этот продукт в РФ ровный, но не слишком большой. Значительная доля потребности в картофеле фри приходится на рестораны. Основным ограничением рынка является отсутствие достаточного количество продукции должного качества.  Пример инвестиционного проекта можно увидеть у компании «Белая Дача». Этот российский поставщик сети «Макдональдс» активно развивает проект по производству картофеля фри в Липецкой области. 

Картофельные хлопья

Картофельные хлопья — один из главных продуктов из картофеля, производимых для экспорта. Важно учесть, что пыль картофельных хлопьев взрывоопасна. По оценке экспертов, уровень инвестиций в завод по производству хлопьев достаточно высок и начинается от 2 млн евро при производительности около 500 кг готовых хлопьев в час. В этой сумме не учтены стоимость монтажа оборудования, возведения здания, создания источника пара и необходимой инфраструктуры. Известные российские производители картофельных хлопьев — ООО «Максим Горький» и ОАО «Погарская картофельная фабрика» (последняя была построена еще в 1990 году).

Картофельный крахмал

Картофельный крахмал можно разделить на две категории — модифицированный и нативный. Всего в России в качестве пищевых добавок зарегистрировано около 20 видов крахмала. Также крахмалы применяются для изготовления клея, в качестве присадок к буровому раствору или связующего компонента для теплоизоляции.

Модифицированный крахмал — это нативный крахмал, подвергшийся физическому или химическому воздействию для придания ему определенных специфических свойств. Кстати, еще крахмал — это сахар XXI века — декстрин, мальтоза или мальт декстрин, он же крахмальный сироп. Его получают кислотным или ферментативным гидролизом. По своей сути это тот же самый модифицированный крахмал. Около 60% мирового нативного крахмала идет на производство патоки, которая широко используется в пищевой промышленности, индустрии напитков и пива, в кондитерских изделиях. Патока не кристаллизуется, напоминая по своей консистенции прозрачный мед.

Применение крахмалов не ограничивается вышеперечисленными направлениями. Сыр, мороженое, йогурты, варенья, косметика и прочие промышленные товары изготавливают с применением крахмалов.

Среди российских производителей картофеля пока нет примеров успешной реализации связанных с производством крахмалов проектов. При этом китайская государственная энергетическая компания CHINA POWER ENGINEERING CONSULYING GROUP Co. планирует строительство в республике Коми завода по производству модифицированного катионного крахмала. Основным потребителем будет местный «Монди СЛПК», чья потребность в крахмале — более 7 тысяч тонн в год. Стоимость такого завода оценивается в 3,4 млрд рублей.