Описание рынка гранулированных кормовых пшеничных отрубей и гранулированного дрожжевого кормового белка

В данном обзоре рассмотрим различия ВКД (высокопротеиновых кормовых добавок) разных производителей (содержание истинного белка, определяемого по Барштейну), влияние доли «истинного» белка на цену. Применение и использование. Потенциальные потребители продуктов

Термин «высокопротеиновая кормовая добавка» (ВКД) тождественен понятию «кормовые дрожжи». То есть в ходе исследования термины «высокопротеиновая кормовая добавка» (ВКД) и «кормовые дрожжи» использовались в качестве тождественных по смыслу и содержанию. При этом понятие «кормовые дрожжи» является более распространенным, поэтому чаще всего в ходе исследования используется именно оно. Соответственно, исследование российского рынка ВКД тождественно исследованию российского рынка кормовых дрожжей, а характеристики и области применения ВКД тождественны (совпадают полностью) характеристикам и областям применения кормовых дрожжей.

Высокопротеиновая кормовая добавка (ВКД, кормовые дрожжи, кормовой микробиологический/дрожжевой белок) — это сухая концентрированная биомасса дрожжевых клеток, специально выращиваемая на корм сельскохозяйственным животным, птице, пушным зверям, рыбе. Кормовые дрожжи производятся как в гранулированном, так и в порошкообразном виде. В ходе исследования анализировались и учитывались при определении рыночных показателей как гранулированные, так и порошкообразные кормовые дрожжи.

Кормовые дрожжи — высокоценный белково-витаминный продукт. Микробный протеин, синтезируемый дрожжами, по усвояемости и содержанию аминокислот превосходит протеин животного происхождения, повышает биологическую ценность белков других кормов. Белок кормовых дрожжей переваривается в организме животных в среднем на 95%. Сера и ее соединения, входящие в состав, участвуют в биологических процессах образования аминокислот. Ферментные системы дрожжей катализируют процессы усвоения аминокислот и синтеза белка. Фосфор и кальций, находящиеся в составе дрожжей, способствуют нормальному развитию костного скелета продуктивных животных. Витамины группы В являются регуляторами метаболизма жиров. Применение продукта не влияет на сроки убоя животных и использование молока.

Вид кормовых дрожжей определяется штаммом гриба-продуцента и средой его выращивания. В качестве штаммов-продуцентов кормового белка используют микроскопические грибы родов Candida, Saccharomyces, Hansenula, Torulopsis и др., они представляют собой одноклеточные микроорганизмы, способные развиваться в питательной среде, которая содержит источники углеводного и минерального (N, Р, К, Mg, Са, Fe, Mn, Zn и т. д.) питания, а также растворенный кислород. В процессе роста биомассы в дрожжевой клетке происходит ферментативный синтез белка.

Сырьем для питательных сред могут служить: углеводороды нефти (очищенные жидкие парафины), низшие спирты (этанол и метанол), гидролизаты древесных отходов (опилки, стружка, щепа), гидролизаты с/х отходов (солома, шелуха семян, кукурузная кочерыжка и т. п.), сульфитные щелока целлюлозно-бумажного производства, послеспиртовые барды гидролизно- и сульфитно-спиртовых производств. В России чаще всего при выпуске кормовых дрожжей в качестве сырья для питательных сред используют послеспиртовую барду, пшеничные отруби, а также сульфитные щелока целлюлозно-бумажного производства.

В зависимости от среды, в которой выращивали дрожжевую клетку, различают гидролизные, кормовые классические и белково-витаминные кормовые дрожжевые белки.

Готовые кормовые продукты из разного сырья несколько различаются по цвету и структуре.

Технологические характеристики кормовых дрожжей разных групп

Тип кормовых дрожжей	Среда для культивирования дрожжевых клеток	Готовый кормовой продукт		Выход кормового белка на 1 т сухого сырья, кг
		Структура	Цвет
Гидролизные	Древесные и с/х отходы	Порошок, гранулы	Желтый, темно-желтый	240–450
Кормовые классические	Послеспиртовая барда	Чешуйчатый порошок, гранулы	Светло-коричневый, коричневый	260–400
БВК	Парафины нефти, низшие спирты, природный газ	Порошок, гранулы	Светло-желтый, светло-коричневый	600–800

 

Источник: данные открытых источников информации

В настоящее время в России кормовой дрожжевой белок на парафинах нефти не производится. Кормовые дрожжи, выращенные на других видах сырья, существенно не различаются по химическому составу, между ними существуют различия в содержании истинного белка (по Барнштейну), что сказывается на стоимости кормовых дрожжей.

 Усредненный химический состав кормовых дрожжей различных групп

Показатель	Кормовой дрожжевой белок
	На спиртовой барде	На древесных опилках и с/х отходах	На парафинах нефти, спиртах и газе
Сырой протеин, %	38–51	40–56	42–60,5
Белок по Барнштейну, % от сырого протеина	30–42, 80–90	22–38, 65–89	27–37, 75–85
Концентрация, %: пуриновых оснований, пиримидиновых оснований	2–6, 0–3	8–13, 2–4	8–10, 0–5
Вероятность накопления избытка РНК	Незначительная	Значительная	Значительная
Вероятность накопления живых клеток продуцента	Незначительная	Значительная	Значительная
Обменная энергия, Ккал/100 г	220	216	239
Сырая клетчатка, %	1,2–2,9	1,3–2,7	1,5–1,9
Сырая зола, %	3,9–7,1	4,4–7,7	5,9–7,8
Сырой жир, %	2,2–3,1	2,7–3,3	7,2–7,6
Моно и дисахариды, г/кг	3,9–8,8	3,2–5,1	8–8,5
Органические кислоты, г/кг	23	18	21
Ненасыщенные жирные кислоты, мг/кг	540	590	500
Холестерин, мг/кг	-	-	260
Пищевые волокна, г/кг	1,8	2,9	2,1

Источник: данные открытых источников информации, данные компаний-производителей

Ниже в таблице представлены основные данные по пищевой и энергетической ценности высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи) на основе сырья, полученного при глубокой переработке зернового сырья (пшеницы), которое планируется производить в рамках инвестиционного проекта.

 Рекомендуемые нормы ввода ВКД (кормовых дрожжей) в рацион животных

Тип животных	Доля ВКД (кормовых дрожжей) в рационе животных (% от массы корма)
Для кур несушек	до 3%
Для цыплят бройлерных	3-5%
Для свиней	6-8%
Для КРС	8–10%

Источник: данные открытых источников информации, данные компаний-производителей

Кормовой дрожжевой белок добавляют в рацион питания животных, как правило, как белково-витаминную добавку, скармливать его животным и птицам в натуральном виде не рекомендуется. По общей питательности 1 кг кормовых дрожжей содержит 1,03–1,18 кормовых единиц и особенно много перевариваемого (истинного) белка: 380–480 г. Особую ценность кормовые дрожжи представляют для племенных свиноматок: улучшается их общее состояние, повышается молочность, снижается смертность поросят.

Сухие кормовые дрожжи в основном используются в комбикормовой промышленности. В рецептуре комбикормов для различных видов сельскохозяйственных животных кормовые дрожжи составляют 3–5%, а в белковых концентратах для свиней — 15–20%.

В ходе исследования также была проанализирована и определена энергетическая питательность одной расчетной единицы (1 кг) высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи).

 Энергетическая питательность 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи)

Показатель	Значение для 1 кг ВКД
Кормовые единицы	1,18
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для КРС	1,23
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для свиней	1,44
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для овец	1,29
Обменная энергия для КРС, МДж	12,30
Обменная энергия для свиней, МДж	14,40
Обменная энергия для овец, МДж	12,92
Сухое вещество, г	885,00
Сырой жир, г	8,00
Сырая клетчатка, г	21,50
Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК), г	51,39
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), г	364,00
Крахмал, г	207,12
Сахар, г	9,46

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

В ходе исследования также была проанализирована и определена протеиновая (белковая) питательность одной расчетной единицы (1 кг) высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи).

Протеиновая питательность 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи)

Показатель	Содержание в 1 кг ВКД (усредненные показатели)
Сырой протеин, г	423,00
Перевариваемый протеин (ПП) для КРС, г	390,60
Расщепляемый в рубце протеин (РРП), г	329,94
Нерасщепляемый в рубце протеин (НРП), г	93,06
Перевариваемый протеин (ПП) для свиней, г	429,66
Перевариваемый протеин (ПП) для овец, г	410,13
Лизин, г	19,46
Метеонин + цистин, г	13,54

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

В таблице ниже представлены данные по минеральному составу высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД), которую планируется производить в рамках инвестиционного проекта.

 Минеральный состав 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи)

Минеральный элемент	Содержание в 1 кг ВКД
Кальций, г	5,30
Фосфор, г	8,00
Магний, г	0,65
Калий, г	1,95
Сера, г	4,60
Железо, мг	164,61
Медь, мг	10,62
Цинк, мг	52,22
Марганец, мг	28,32
Кобальт, мг	0,23
Йод, мг	0,53

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

В таблице ниже представлены данные по витаминному составу высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД).

 Витаминный состав 1 кг сухой ВКД (кормовые дрожжи)

Витамины	Содержание в 1 кг ВКД
Витамин Д, МЕ	1 000,00
Витамин Е, мг	5,00
Витамин В1, мг	46,00
Витамин В2, мг	40,00
Витамин В3, мг	62,00
Витамин В4, мг	2 850,00
Витамин В5, мг	250,00

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

В таблице ниже представлена информация по содержанию аминокислот в высокопротеиновой кормовой добавке (ВКД, кормовые дрожжи).

 Содержание аминокислот в ВКД (кормовые дрожжи)

Аминокислоты	Содержание в ВКД (%)
Лизин	1,838
Гистидин	1,071
Аргинин	1,870
Аспарагиновая кислота	3,346
Треонин	1,539
Серин	1,315
Глютаминовая кислота	6,148
Пролин	1,739
Глицин	1,716
Аланин	2,925
Цистин	0,225
Валин	1,811
Метионин	0,648
Изолейцин	1,293
Лейцин	2,418
Тирозин	0,940
Фенилаланин	1,310
Сумма аминокислот	32,152

Источник: по данным открытых источников информации, данные компании-производителя

В таблице ниже представлены данные по безопасности применения кормовых дрожжей (ВКД):

 Показатели безопасности ВКД (кормовых дрожжей)

Наименование показателя	Значение показателя
Массовая доля влаги, %, не более - для кормового белкового продукта в виде гранул	10,0 11,0
Массовая доля золы, %, не более	10,0
Содержание металломагнитной примеси (частиц размером до 2 мм включительно), мг/кг, не более:	25,0
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: -        ртути -        кадмия -        свинца -        мышьяка	0,1 0,3 5,0 0,5
Содержание дезоксиниваленола (ДОН), мг/кг, не более	2,0
Содержание нитратов, мг/кг, не более	300,0
Содержание нитритов, мг/кг, не более	10,0
Содержание радионуклидов, БК/кг, не более: -        цезия-134, -137 -        стронция-90	600 65
Наличие патогенных микроорганизмов: -        сальмонеллы в 25,0 г -        патогенные эшерихии в 25,0 г	Не допускается Не допускается
Наличие дрожжевых клеток в 1 г продукта	Не допускается
Общая бактериальная обсемененность, тысяч клеток в 1 г продукта, не более	150
Общая токсичность	Не допускается

Источник: данные открытых источников информации, данные компании-производителя

Исходя из определения термина «кормовые дрожжи» становится понятно, что ключевая и единственная область применения кормовых дрожжей (ВКД) — это кормление продуктивных животных практически всех видов (КРС мясного направления, КРС молочного направления, мясное птицеводство, яичное птицеводство, свиноводство, овцеводство и козоводство, разведение пушных зверей, рыб и т. д.).

Соответственно, потенциальные потребители кормовых дрожжей (ВКД) — это компании всех возможных организационно правовых форм, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных (продуктивных) животных, а также физические лица (ИП, ЛПХ), которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных (продуктивных) животных.

В ходе исследования была собрана информация по кормовым дрожжам (ВКД) различных компаний-производителей, представленных на российском рынке, при этом в первую очередь определялось содержание «истинного» белка (белок по Барнштейну) в кормовых дрожжах, а также корреляция стоимости кормовых дрожжей с долей «истинного» протеина.

Подробная информация по ведущим компаниям-производителям, которые выпускают кормовые дрожжи в России, представлена в разделе 1.8. текущего отчета. В данном разделе представлены цены на кормовые дрожжи в указанных компаниях.

Доля «истинного» белка по Барнштейну и стоимость^[1] кормовых дрожжей ведущих компаний-производителей в России

Компания-производитель	Среда, в которой культивировались кормовые дрожжи	Доля белка по Барнштейну	Стоимость с НДС (20%) на складе производителя[2]
ООО «Тамкор»	Послеспиртовая барда	36%	18 500 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	32%	17 000 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	Официально не замеряется (в районе 25%)	15 500 рублей за тонну
	Пшеничные отруби	Официально не замеряется (менее 15%)	11 500 рублей за тонну
ООО «Тагро»	Послеспиртовая барда	36%	19 800 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	32%	18 800 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	23–25%	15 400 рублей за тонну (НДС 10%)[3]
	Пшеничные отруби	12%	11 200 рублей за тонну (НДС 10%)
ООО «Биотрейд» (ООО «Сызрань – Агро)	Послеспиртовая барда	36%	17 700 рублей за тонну
	После спиртовая барда	32%	16 500 рублей за тонну
	Пшеничные отруби	12%	9 600 рублей (НДС 10%)
ООО «Песчанский завод сухих кормовых дрожжей»	Послеспиртовая барда	36%	18 900 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	32%	17 500 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	22–24%	15 900 рублей за тонну
ООО «ПК Петровский»	Послеспиртовая барда	38%	17 500 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	36%	16 500 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	32%	15 300 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	23–25%	13 500 рублей за тонну
	Пшеничные отруби	10–12%	9 200 рублей за тонну (НДС 10%)
ООО «Биофуд»	Послеспиртовая барда	40%	24 000 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	36%	17 500 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	32%	16 000 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	22–25%	14 200 рублей за тонну
ООО «Сернурский опытно-производственный завод»	Послеспиртовая барда	33%	19 800 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	24–28%	18 000 рублей за тонну
	Пшеничные отруби	7–12%	10 700 рублей за тонну
ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»	Послеспиртовая барда	32%	18 000 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	30–31%	18 000 рублей за тонну
ООО «Базовый корм»	Послеспиртовая барда	36%	18 000 рублей за тонну (НДС 10%)
	Пшеничные отруби	25–27%	12 500 рублей за тонну (НДС 10%)
Филиал АО «Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод»	Послеспиртовая барда	36%	19 500 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	32%	18 500 рублей за тонну
ООО «Протеин Нутришенс»	Послеспиртовая барда	36%	18 500 рублей за тонну
	Послеспиртовая барда	32%	17 500 рублей за тонну
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»	Отходы целлюлозно-бумажного производства	36–38%	21 000 рублей за тонну (44 000 рублей за 100% протеина)
ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация»	Отходы целлюлозно-бумажного производства	36–38%	20 680 рублей за тонну

Источник: данные компаний-производителей

Исходя из анализа данных в таблице 10, можно сделать однозначный вывод, что содержание так называемого истинного белка по Барнштейну — это ключевой и самый главный фактор при расчете цены кормовых дрожжей. То есть чем выше доля белка по Барнштейну, тем дороже кормовые дрожжи, соответственно, чем ниже содержание белка по Барнштейну в кормовых дрожжах (ВКД), тем ниже стоимость продукции. При этом очень важно понимать, что доля сырого протеина не оказывает влияния на стоимость кормовых дрожжей, оказывает влияние именно содержание «истинного» протеина, который определяет итоговую питательность кормовых дрожжей.

Следует отметить, что наиболее распространенными на российском рынке являются кормовые дрожжи с долей белка по Барнштейну 32%, а также 36%.

На основании данных, полученных в ходе исследования, была рассчитана средняя (на основании среднеарифметических цен, которые, в свою очередь, рассчитывались исходя из цен от различных производителей) стоимость кормовых дрожжей с различным содержанием «истинного» белка по Барнштейну на российском рынке по состоянию на сентябрь-октябрь 2019 г.

Зависимость стоимости кормовых дрожжей (ВКД) от доли белка по Барнштейну

Доля белка по Барнштейну в кормовых дрожжах	Средняя стоимость 1 тонны кормовых дрожжей у производителей на рынке (с НДС)[4], рублей	Сколько рублей прибавляет к стоимости кормов увеличение доли белка по Барнштейну на 1%	Комментарий
40%	24 000	1 053[5]	Кормовые дрожжи с такой долей белка по Барнштейну производит только одна компания — ООО «Биофуд»
37% (36–38%)	20 840	2 520	Кормовые дрожжи с указанным содержанием белка производят целлюлозно-бумажные комбинаты на основе древесных отходов
36%	18 320	272	Один из двух наиболее популярных видов дрожжей на рынке
32%	17 230	278	Один из двух наиболее популярных видов дрожжей на рынке
24% (22–26%)	15 000	327
10–12%	10 750

Источник: данные компаний-производителей

В таблице 11 четко видно, что взаимосвязь между долей белка по Барнштейну и стоимостью кормовых дрожжей на рынке прямая. При этом, когда доля белка в кормовых дрожжах колеблется в диапазоне от 12% до 36%, то прирост белка на каждый 1% прибавляет к цене дрожжей в среднем от 270 до 330 рублей за тонну. Когда содержание белка в кормовых дрожжах превышает 36%, то прирост доли белка на каждый 1% добавляет к цене продукции в среднем от 1 000 до 2 500 рублей, то есть ценность кормовых дрожжей с высоким (более 36%) содержанием белка по Барнштейну резко возрастает.

Кормовые дрожжи с долей белка по Барнштейну в 40% продаются на рынке в среднем за 24 000 рублей за тонну.

 

 

 

 

 

[1] По всем компаниям-производителям цены определялись по базису поставки франко-склад производителя, все цены указаны с НДС. Цены актуальны на 01 октября 2019 г.

[2] Указаны цены на негранулированные кормовые дрожжи.

[3] Кормовые дрожжи реализуются с НДС в 20%, а белковые кормосмеси (отличающиеся от дрожжей только названием) — по ставке НДС 10%.

[4] Базис-поставки: франко-склад компании-производителя. Минимальный объем заказа — 20 тонн кормовых дрожжей.

[5] Учитывается разница в содержании белка в сравнении с предыдущим максимальным значением (40%-37%=3, 37%-36%=1, 36%-32%=4 и т. д.).