Оценка текущих тенденций рынка автомобильных грузоперевозок

Ниже представим оценку текущих тенденций и перспектив развития рынка.

1. Значительное снижение рентабельности работы автотранспортных предприятий (перевозчиков)

За последние пять лет в сфере автоперевозок наблюдается значительное снижение рентабельности предприятий. Происходит это по двум причинам: беспрерывный рост стоимости ДТ, а с другой стороны, на рынке наблюдается постоянный демпинг со стороны «серых» компаний. Соответственно, большинство компаний работает с минимальным уровнем рентабельности, а по некоторым направлениям и вовсе по себестоимости.

Ниже представим статистику роста стоимости ДТ.

 

Динамика стоимости ДТ в РФ, руб./литр с НДС

Период	Начало 2010 г.	Начало 2011 г.	Начало 2012 г.	Начало 2013 г.	Начало 2014 г.	Начало 2015 г.	Начало 2016 г.	Начало 2017 г.
Средневзвешенная стоимость ДТ с НДС, руб./литр	17,8	24,6	27,7	30,7	32,8	34,2	34,9	36,7
% изменения к прошлому периоду		38%	13%	11%	7%	4%	2%	5%

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, за период с начала 2010 года, стоимость ДТ возросла более, чем вдвое. Учитывая, что ДТ занимает основное место в структуре себестоимости перевозок, можно говорить о том, что при условии относительного сохранения основных тарифов на перевозки рентабельность автотранспортных предприятий значительно снизилась.

 

2. Значительное снижение продаж новых грузовых автомобилей в 2014-2016 гг.

На фоне кризисных явлений в экономике и роста курса доллара и евро по итогам 2014 года зафиксировано значительное снижение объемов продаж новых грузовиков сегмента HCV CV LCV в РФ.

 

3. Снижение импорта из ЕС

В связи с ростом курса доллара и Евро в 2014/2015 гг., а также введённом продуктовом эмбарго со стороны РФ в августе 2014 года, грузопоток из ЕС в 2015-2016 гг. снизился по оценкам euroststica.com на 30-45% (в зависимости от категории продукции) в сравнении с объемами 2013 года.

4. Переориентация грузопотоков

В связи со снижением грузопотока товаров из ЕС в РФ, на рынке перевозок произошла переориентация грузопотоков. Выросли грузовые потоки и их доли по внутренним направлениям: Центр – Юг, Центр – Восток, а также РФ – Казахстан (учитывая направление туда и обратно). Участники рынка, например, отмечают увеличение потока, возможность организации обратных грузов, из Сибири в ЦФО и ПФО.

Как отмечает директор по операциям FMLogistiс Александр Павлов, клиенты федерального уровня увеличивают продажи за счет Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в связи с этим окно импорта через Дальний Восток набирает популярность. В группе компаний «ИнтерТрансАвто» отмечают увеличение грузопотоков на Казахстан и Узбекистан.

 

5. Снижение доли «частных перевозчиков»

В первую очередь количество небольших автотранспортных компаний, ИП, «частных перевозчиков» снижается не столько из-за снижения спроса на автоперевозки, а из-за увеличения стоимости ДТ в 2010-2016 гг., и как следствие, снижение рентабельности перевозок. Кроме того, специалисты и сами участники рынка отмечают, что «серых схем» с НДС становиться все меньше. Вполне вероятно этот фактор может быть связан с ужесточением контроля работы компаний-перевозчиков со стороны налоговых служб.

Однако, эксперты уверены, что полностью сегмент частных перевозчиков и серых схем обслуживания в отрасли никуда не денется. Сегмент перевозок небольших объемов грузов, сезонных поставок больше подходит именно для частных перевозчиков и ИП. Крупные же холдинги стараются заключать долгосрочные отношения с компаниями-грузоотправителями в сферах FCMG, DIY, бытовой техники, оборудования и т.д.

 

6. Увеличение доли неплатежей за оказанные услуги, задержка оплаты оказанных услуг

Многие перевозчика стали наблюдать рост неплатежей и увеличение отсрочки платежей. Как заявляет руководитель ГК «ИнтерТрансАвто» Александр Волик: компания не настолько ощутила снижения объемов перевозок, но вот с платежеспособностью у многих клиентов начались серьезные проблемы, отсрочки доходят до 2 месяцев и более. Имеют место случаи, когда грузоотправитель и вовсе не в состоянии оплатить ранее произведенную доставку груза.

Приведем цитату Александра Волика: «Ранее, в предыдущие кризисы, ничего подобного не было. Мы специализируемся на работе с крупнейшими предприятиями Екатеринбурга и области, их объемы перевозок очень велики. Причем все сейчас они на значительной отсрочке платежа. Если у одной компании начинаются проблемы с оплатой - это не страшно, но когда они у нескольких предприятий одновременно, и, соответственно, нам приходится очень непросто».

 

7. Более жесткие требования грузоотправителей

Начиная с 2014 года, многие перевозчики отмечают тренд значительного ужесточения требований со стороны основных грузовладельцев.

Как отмечает начальник управления организации грузовых перевозок по России DPD в России Сергей Власов, Во-первых, грузоотправители более жестко требуют соблюдения согласованных сроков доставки, вплоть до определенного часа. Во-вторых, вводят постоянный мониторинг статуса грузов, находящихся в нашей транспортной сети. В-третьих, применяют штрафные санкции за нарушение сроков доставки, даже за самые незначительные.

 

8. Рост использования интернет-ресурсов при организации работы транспортных предприятий

Развитие интернет-технологий позволяет автотранспортным предприятиям оптимизировать свою работу, находить обратные грузы и партеров. Ярким примером популярного в РФ ресурса в сегменте автоперевозок является система АвтоТрансИнфо (http://ati.su), функционирующая на территории РФ и СНГ. По сути, система является крупнейшей в РФ транспортно-логистической биржей, на которой размещается более 80 000 грузов и 60 000 свободных машин ежедневно.

Системой постоянно пользуются десятки тысяч фирм из различных регионов России, Украины, стран Балтии и Европы. Ежедневно в базе данных размещается более 25 000 новых заявок на перевозку грузов и 15 000 предложений попутного транспорта. Информация мгновенно становится доступна всем пользователям системы АвтоТрансИнфо. Важно отметить, что от работы таких ресурсов зависимы в большей степени малые и средние компании-перевозчики. Крупные компании ориентированы на долгосрочные договора грузоперевозок с заказчиками.

В ЕС примером успешной работы торгово-логистической биржи в автотранспортных перевозках является ресурс www.della.ru

 

9. Ввод платного проезда по федеральным трассам для тяжелых грузовиков массой свыше 12 тонн по системе «Платон»

В РФ с 15 ноября 2015 года был введен платный проезд по федеральным трассам для тяжелых фур. Один километр пути составил для них в 3,73 руб. Для перевозчика это означает 100% перевыставление данной суммы грузоотправителю, тем самым этот фактор способствует очередному всплеска инфляции. При этом планировалось  поэтапное увеличение стоимости проезда:

• 1,53 руб. - плата за 1 км пути с 15 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года.
• 3,05 руб. - плата за 1 км с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года.
• 3,73 руб. - плата за 1 км с 1 января 2019 года.

 Ожидается, что такой шаг пополнит в 2016 году дорожный фонд на 40 млрд руб. Для простых потребителей это означает, что цены на перевозимые фурами товары вырастут. Руководство Росавтодора уверено, что рост цен составит не более 1%. Однако сами перевозчики заявляли о подорожании товаров на 6–8%. Дело в том, что как уже было сказано выше многие автотранспортные предприятия существуют в данный момент на грани минимального уровня рентабельности, а отдельные компании и просто работают себе в убыток. Дополнительные операционные расходы могут просто «добить» часть перевозчиков. По результатам, экспертных интервью, наиболее критично это нововведение скажется на «частниках», ИП, нежели, чем на крупных автотранспортных компаниях и холдингах.

После 15 ноября 2015 года в Москве и в отдельных регионах начались массовые забастовки дальнобойщиков, которые привели к большим проблемам движения на федеральных трассах.

Оплата проезда осуществляется двумя способами - с помощью маршрутной карты или бортового устройства. Расчет производится в зависимости от фактического пробега транспортного средства (в момент старта системы по тарифу 3,73 руб. за километр).

Оператором системы является компания «РТ-Инвест транспортные системы» (50 % в которой принадлежит Игорю Ротенбергу, 50 % - ООО «РТ-Инвест» , в которой государственная корпорация «Ростех» владеет 25% акций.)

С 15 ноября 2015 г. по май 2016 года система «Платон» принесла в федеральный дорожный фонд более 8 млрд руб., в ней было зарегистрировано 248 000 грузоперевозчиков и логистических компаний и 719 000 транспортных средств. По расчётам чиновников, «Платон» в 2016 году собрал 20 млрд руб., за год работы оператор системы получил 10,6 млрд руб.

 

10. Замедление обновления общего автопарка техники магистральных перевозок

Ввиду описанного выше снижения объемов продаж новых тягачей и полуприцепов замедляется процесс обновления парка автотранспорта компаний-перевозчиков. Соответственно, в более выигрышном положении оказываются компании с относительно молодым автопарком машин до 3-5 лет. Провал продаж новых тягачей и полуприцепов 2014-2016 гг. скажется на том, что произойдёт выбытие части старых ТС без компенсации новых.