Объем и динамика рынка домофонных систем

 

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка координатных (аналоговых) домофонных систем демонстрирует то, сколько координатных домофонов в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

Ввиду специфики рынка домофонных систем, показатели по объему данного рынка рассчитывались исходя из объемов ввода жилой площади на исследуемой территории (ЦФО и Московский регион) и за исследуемый период времени. Методика расчета объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем описана ниже.

 

В России установка домофонов никак не регламентируется. О них не упоминается ни в Жилищном кодексе РФ, ни в Правилах оказания коммунальных услуг гражданам, ни в других нормативно-правовых актах. Поэтому официальные данные о количестве установленных домофонов отсутствуют и объем рынка координатных (аналоговых) домофонов рассчитывался исходя из статистических данных о количестве ввода нового жилья, а также на основании мнений экспертов отрасли о среднем количестве подъездов в многоквартирных домах, доли координатных (аналоговых) домофонов, общей оценки количества домофонных систем в России, которые были установлены за исследуемых период.

Так, по данным официальной статистики РФ, в 2016 году в Центральном федеральном округе введено в действие около 23 842[1]  тыс. кв. метров общей жилой площади или введено в эксплуатацию 60 418[2] зданий жилого назначения, из них 5% - многоквартирные дома или 2 920[3] зданий и около 95% - дома, построенные населением или 57 498[4] зданий.

Среднее количество подъездов в многоквартирных домах, по мнению экспертов отрасли, составляет около 4, таким образом, общее количество подъездов во введенных в эксплуатацию многоквартирных домах в 2016 году составило 11 680 ед. В домах, построенных населением, в среднем один подъезд, количество подъездов в таких домах оценивается на уровне 57 498 ед. Исходя из этого, в Центральном федеральном округе в 2016 году имелось порядка 70 тыс. подъездов, в которых были установлены запирающие устройства. Доля установки координатных (аналоговых) домофонов в ЦФО (за вычетом Москвы и Московской области), в домах, построенных населением, оценивается экспертами на уровне 5%, остальной объем приходится на другие запирающие устройства. Доля установки координатных (аналоговых) домофонных систем в многоквартирных домах, оценивается на уровне 95%. Таким образом, объем рынка координатных (аналоговых) домофонов в ЦФО в 2016 году составил, по оценкам компании MegaResearch, около 26 589 ед.

Методология оценки объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО:

Изначально был рассчитан объем рынка Москвы и Московской области по формуле:

Объем рынка домофонов =

Объему рынка подъездов = (Количество домов, построенных населением в регионе * 1 подъезд * коэффициент «количество подъездов с координатными аналоговыми домофонами в регионе») + (Количество многоквартирных домов в регионе * 4 подъезда * коэффициент «количество подъездов с координатными аналоговыми домофонами в регионе»)

Коэффициенты количества подъездов с координатными (аналоговыми) домофонными системами по регионам были получены в ходе экспертной оценке участников рынка:

• Москва – 0,9 (90% подъездов оборудованы координатными (аналоговыми) домофонными системами);
• МО – 0,75 (75% подъездов оборудованы координатными (аналоговыми) домофонными системами);
• ЦФО –0,05 (5% подъездов оборудованы координатными (аналоговыми) домофонными системами в домах, построенных населением) и 0,95 (95% подъездов оборудованы координатными (аналоговыми) домофонными системами в многоквартирных домах).

По ЦФО из оценки количества подъездов в общем были вычтены полученные данные по количеству подъездов по Москве и МО (по ним мы уже выше рассчитали объемы рынка аналоговых домофонов).

Далее по количеству подъездов в ЦФО (без учета подъездов Москвы и МО) был рассчитан рынок координатных (аналоговых) домофонов по коэффициенту 0,05, для домов, построенных населением и 0,95 для многоквартирных домов. Далее сумма этих данных была сложена с оценкой объема рынка домофонов в Москве и МО.

Расчетные данные представлены в таблице ниже.

Методика расчета объема рынка координатных (аналоговых) омофонных систем в ЦФО, 2016 год

	Всего (с учетом индивидуальных зданий и общежитий)	Жилые дома, построенные населением	Жилые здания многоквартирные
Введено в эксплуатацию общей жилой площади, тыс. кв. м.	23 842,2	8 449,6	15 300
Количество введенных жилых зданий, ед.	60 418	57 498	2 920
Количество построенных квартир, ед.	334 314	57 805	276 509
Оценка количества подъездов в ЦФО, ед.	69 178	57 498	11 680
Оценка количества подъездов в Москве и МО, ед.	23 559	18 711	4 848
Оценка количества подъездов в ЦФО, за вычетом Москвы и МО, ед.		38 787	6 832
Доля установки координатных (аналоговых) домофонных систем, %		5%	95%
Оценка количества установленных координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, без учета Москвы и МО, ед.	8 429	1 939	6 490
Оценка количества установленных координатных (аналоговых) домофонных систем в Москве и МО, ед.	18 159
Оценка количества установленных координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, ед.	26 589

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

 

Таким образом, в 2016 году в ЦФО, по оценке компании MegaResearch, общее количество подъездов составило 69 178 ед., а объем рынка координатных (аналоговых) домофонных систем составил 26 598 ед.

 Оценка количества подъездов в ЦФО, 2016 год

	Всего	Жилые дома, построенные населением		Жилые здания многоквартирные
Введено в эксплуатацию общей жилой площади, тыс. кв. м.	23 842[5]	8 449,65		15 298,55
Количество введенных жилых зданий, ед.	60 418[6]	57 498[7]		2 920
Количество построенных квартир, ед.	334 314	57 805[8]		276 509
Оценка количества подъездов, ед.	69 178	57 498		11 680
Средняя жилая площадь на один подъезд, кв. м.			147		1 310
Средняя площадь 1 квартиры, кв. м.			146		55
Среднее количество квартир в подъезде, ед.			1		24

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Данные по прогнозу объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в 2017 году были рассчитаны исходя из статистических оперативных данных о количестве введенного жилья (многоквартирного, ИЖС)[9] за январь-сентябрь 2017 года.

Объем введенных жилых зданий, жилых помещений в нежилых зданиях и жилых домов, построенных населением в разрезе регионов исследования

	2017 год, январь-сентябрь	2017 год (прогноз)
Центральный федеральный округ	39 908	53 210
Московская область	12 998	17 330
г. Москва	882	1 176

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Поскольку в ФСГС РФ отсутствует информация по оперативным данным 2017 года о количестве зданий, построенных населением и количестве жилых зданий многоквартирных, то используем данные 2016 года для расчета процентного соотношения между этими видами жилья (ИЖС/многоквартирные дома).

Структура ввода жилых зданий по видам (ИЖС, многоквартирные дома), 2016 год

	Москва		МО		ЦФО
	Кол-во, ед.	Доля, %	Кол-во, ед.	Доля, %		Кол-во, ед.	Доля, %
Жилые здания многоквартирные	397	19,1%	815	4,6%		2 920	4,8%
Жилые дома, построенные населением	1 677	80,9%	17 034	95,4%		57 498	95,2%
Всего (с учетом индивидуальных зданий и общежитий)	2 074	100,0%	17 849	100,0%		60 418	100,0%

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Далее, используя это соотношение, был рассчитан объем рынка координатно-матричных домофонных систем в исследуемых регионах в 2017 году. Данные представлены в таблице ниже.

 

Оценка количества подъездов в Центральном Федеральном округе, Московской области и Москве, 2017 год (оценка)

	Всего (с учетом индивидуальных зданий и общежитий)	Жилые дома, построенные населением	Жилые здания многоквартирные
Количество введенных жилых зданий, ЦФО, ед.	53 211	50 639	2 572
Количество введенных жилых зданий, МО, ед.	17 331	16 539	791
Количество введенных жилых зданий, Москва, ед.	1 176	951	225
Оценка количества подъездов в ЦФО, ед.	60 926	50 639	10 287
Оценка количества подъездов в МО, ед.	19 705	16 539	3 165
Оценка количества подъездов в Москве, ед.	1 851	951	900
Оценка количества установленных координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО за вычетом МО и Москвы, ед.	7 567	1 657	5 910
Оценка количества установленных координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, ед.	24 012
Оценка количества установленных координатных (аналоговых) домофонных систем в МО, ед.	14 778
Оценка количества установленных координатных (аналоговых) домофонных систем в Москве, ед.	1 666

Источник: данные ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

 

Таким образом, объем рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в 2017 году, по оценкам аналитиков компании MegaResearch, может составить около 24 тыс. ед. подъездов. Информация представлена в таблице ниже.

Оценка объема рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год (прогноз)
Объем введенной в эксплуатацию общей жилой площади, тыс. кв. м.	23 842	17 249
Оценка количества подъездов, ед.	69 178	60 926
Объем рынка координатных (аналоговых) домофонных систем, ед.	26 589	24 012

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Оценка объема и динамики рынка координатных (аналоговых) домофонных систем в ЦФО, 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше, рынок координатных (аналоговых) домофонных систем в Центральном федеральном округе в 2017 году, по оценкам экспертов отрасли и аналитиков компании MegaResearch, составит около 24 тыс. ед. и сократиться на 9,7% относительно 2016 года.

 

 

[1] https://fedstat.ru/indicator/34118

[2] https://www.fedstat.ru/indicator/40559

[3] Данный показатель рассчитывался исходя из разницы количества введенных в эксплуатацию зданий жилого назначения и количества введенных зданий, построенных населением.

[4] Структура по вводу в эксплуатацию жилых домов рассчитывалась исходя из ввода в действие жилых зданий, построенных населением по индикатору «Количество введенных зданий, построенных населением»

https://www.fedstat.ru/indicator/34133

Паспорт показателя индикатора «Количество введенных зданий построенных населением» определяет здания, построенные населением как - дома, построенные населением за счет собственных и привлеченных средств, в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах, на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и земельных участках, расположенных в черте поселений и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебных земельных участках). Приказ Росстата от 10.07.2009 №132

[5] https://fedstat.ru/indicator/34118

В методологию расчета Росстатом общей жилой площади «жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением» входят данные по объему введенной в действие жилой площади следующих категорий: Жилые здания многоквартирные, Жилые дома, построенные населением, Жилые здания индивидуальные и Общежития.

[6] https://www.fedstat.ru/indicator/40559

[7] https://www.fedstat.ru/indicator/34133

[8] В методологии расчета ФСГС РФ 1 дом на одну семью считается как одна квартира.

[9] https://www.fedstat.ru/indicator/43296