03.09.2020

Конкуренция на рынке промышленной стерилизации

Для выявления лидеров рынка в разрезе исследуемых регионов аналитиками MegaResearch были проведены экспертные интервью с представителями центров промышленной стерилизации на предмет того какую долю по их оценкам они занимают. Также были проанализированы открытые источники информации.

Негласным монополистом на рынке Новосибирска является ИЯФ СО РАН, занимающий практически 80% всего рынка контрактной стерилизации. Оставшиеся 20% рынка контрактной стерилизации занимает ООО «ПФК Современные технологии». Конкурировать с ИЯФ СО РАН сложно, поскольку они обладают передовым радиационным стерилизационным оборудованием.

Существующие производители охотно сотрудничают с Институтом, поскольку стоимость услуг их ниже, чем у ООО «ПФК Современные технологии», у ИЯФ большая пропускная способность и, главное, отсутствие альтернатив по предложению услуг газовой стерилизации.

Можно смело утверждать, что рынок услуг промышленной стерилизации в Новосибирске и во всем Сибирском ФО высококонцентрированный с низким уровнем конкуренции по индексу (HHI).

В Новосибирске существуют всего 2 контрактных центра, оказывающие услуги промышленной стерилизации: ИЯФ СО РАН и ООО «ПФК Современные Технологии». Остальные предприятия, установившие себе радиационные стерилизаторы, не оказывают таких услуг сторонним предприятиям.

ООО «ПФК Современные Технологии»

ПФК Современные технологии является единственной в Сибири, специализирующейся на производстве и поставке современных высококачественных расходных материалов, медицинских изделий и упаковки для различных сфер медицины.

Компания постоянно участвует в проектах крупных фармацевтических производителей и медицинских учреждений. Опыт в производстве медицинских изделий позволяет удовлетворять любые требования наших заказчиков. Задача компании — разработка расходного материала или медицинских изделий по образцу, чертежу или замыслу клиента.

Статус ЕГРЮЛ Действующее (на 09.07.2018)

Краткое наименование ООО "ПКФ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Генеральный директор Самойлов Александр Николаевич

Уставный капитал 11990 руб.

Вид деятельности ОКВЭД 2: (46.46.1) Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Юридический адрес 633011, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г БЕРДСК, МКР СЕВЕРНЫЙ, 21

Телефон +7 952 913 90 81, +7 383 380 50 91

Сайт http://sovteh2012.ru

Собственники:

Самойлов Александр Николаевич (100%)

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера

Институт является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Учредителем и собственником имущества Института является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Института от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России).

Директор Института Логачев Павел Владимирович (P.V.Logatchov@inp.nsk.su)

Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 11

Телефон +7 (383) 329-47-60

География присутствия компаний

Указанные центры стерилизации оказывают услуги исключительно в Сибирском ФО.

Оценка общей выручки и объемов предоставление услуг в натуральном выражении

ООО «ПФК Современные Технологии»

Выручка (за минусом НДС, акцизов):

2016 г. – 11192 тыс. руб.

2015 г. – 14579 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж:

2016 г. – 197 тыс. руб.

2015 г. – 282 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):

2016 г. – 127 тыс. руб.

2015 г. – 177 тыс. руб.

Оценочный объем услуг стерилизации в 2017 г. составил около 2,5 тыс. м3 (рост на 18% относительной 2016 г.).

Используемый способ промышленной стерилизации (радиационная или газовая)

100% радиационный способ промышленной стерилизации.

Используемое оборудование промышленной стерилизации (производитель и ёмкость оборудования)

ИЛУ-14. – ИЯФ

Энергия электронов до 10 МэВ

Мощность пучка до 100 кВт

ИЛУ-10. – ИЯФ и ООО «ПФК Современные технологии»

Энергия электронов до 5 МэВ

Мощность пучка до 20 кВт

ИЛУ-6. – ИЯФ и ООО «ПФК Современные технологии»

Энергия электронов до 2,5 МэВ

Мощность пучка до 20 кВт

Производительность стерилизации – до 10 тонн в час у ИЯФ и до 5 тонн в час у ООО «ПФК Современные Технологии».

Цены и ценовая политика компаний

В ходе опроса операторов услуг стерилизации было установлено, что определить цену без наличия информации о стерилизуемом объекте, его упаковке и стерилизуемой партии достаточно сложно. Кроме того, эффективность стерилизации, которая зависит от дозы или концентрации стерилизующей субстанции (излучения или газа) можно узнать после тестовой стерилизации и проведения исследований на остаточный уровень загрязнения.

В качестве данных для расчета стоимости стерилизации и возможности её проведения исполнители запрашивают следующие данные:

Для радиационного метода (ускоритель):

Количество единиц (коробок) в партии (ед.)
Доза стерилизующая (кГр)
Вес 1 -й единицы (кг)
Длина коробки (мм)
Ширина коробки (мм)
Высота коробки (мм)

Для стерилизации гамма излучением критерии габаритов коробки не являются критичными, поскольку этот метод допускает стерилизацию в камере сразу партии коробок.

Для газового (оксид этилена):

Вес стерилизуемых изделий
Тип упаковки изделий
Длина коробки (мм)
Ширина коробки (мм)
Высота коробки (мм)

Для запроса цен была принята легенда, согласно которой необходимо стерилизовать партию из 100 коробок, в которых находится тара для медицинских препаратов. Габариты коробки 250х600х300мм, доза облучения 15кГр, вес 1 коробки 6 кг.

На основании этих данных средняя цена стерилизации одной коробки составляет 215 рублей при облучении на ускорителе. Стоимость стерилизации у ИЯФ составила 160 руб. (3500 за м3), а ООО «ПФК Современные Технологии» - 270 руб. (5900 за м3).

Ключевые конкурентные преимущества компаний

Основным ключевым преимуществом является скорость стерилизации, поскольку при больших объемах стерилизации газовым методом критичным условием является объем камеры для стерилизации.

ИЯФ обладает современным оборудованием, позволяющим быстро и качественно стерилизовать большие объемы продукции.

ООО «ПФК Современные Технологии» предлагает услуги контрактной стерилизации на более слабом оборудовании, тем не менее, скорость обработки изделий получается выше, чем при стерилизации этиленоксидом, но также увеличивается и стоимость.

Анализ конкурентоспособности и оценка потенциальной доли рынка компании ООО «Газстерил» на рынке Новосибирска с учетом качественных и количественных показателей создаваемых центров

Как уже говорилось ранее в отчете, на данный момент газовую стерилизацию в Новосибирске никто не использует. Переход с радиационного метода воспринимается со скептицизмом, но, при условии принятия закона о запрете радиационной стерилизации, все компании, прибегающие к услугам контрактной стерилизации, будут вынуждены сменить метод. Поскольку в городе нет ни одного центра газовой стерилизации, то своевременная постройка такового может на 100% покрыть потребности местных производителей одноразовых медицинских изделий.

Если, к примеру, взять модель коробки из легенды по запросу цен, то планируемый центр стерилизации ООО «Газстерил» с объемом камеры равному 23 м3 при полной загрузке в год сможет стерилизовать до 800 тонн. С учетом отсутствия конкуренции и собственным производством этиленоксида на рынке сложится благоприятная ситуация для ООО «Газстерил».

Сравнение конкурентоспособности ООО «Газстерил» с существующими игроками

Название компании	Объем камеры, м3	Средняя стоимость стерилизации, руб. за м3	Наличие собственного производства этиленоксида	Скорость рутинной обработки
ООО «Газстерил»	23	1750	Да	24 часа
ИЯФ СО РАН	-	3500	Нет	Моментально
ООО «ПФК Современные технологии»	-	5900	Нет	Моментально