Объем и динамика импорта на рынке АСУ ТП

Для анализа внешнеторговых поставок (импорта) компонентов и составных частей АСУ ТП на российский рынок использовалась комбинация различных методик анализа базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы России. Дело в том, что автоматизированные системы управления технологическими процессами состоят из огромного количества разнообразных технических средств, а также из разнообразного программного обеспечения. Само понятие АСУ ТП, содержащее слово «система» говорит о том, что это продукт, который состоит из большого числа разнообразных компонентов (составных частей), каждый из которых представляет из себя отдельный товар. Однако существуют и другие товары, которые состоят из большого числа отдельных компонентов и составных частей, например, это автомобили. При этом определение объемов импорта автомобилей — это методологически простой процесс. Дело в том, что автомобили производятся серийно и они производятся в сборе, то есть на заводе изготовителе соединяют все элементы из которых состоит автомобиль.

АСУ ТП в этом отношении - один из наиболее сложных товаров/продуктов для исследования. Дело в том, что каждая автоматизированная система управления технологическими процессами индивидуальна, то есть отличается от системы, установленной на другом предприятии. Уникальность каждой АСУ ТП связана с различиями между предприятиями, не существует двух абсолютно одинаковых предприятий, которые бы к тому же ставили перед разработчиками АСУ ТП абсолютно одинаковые цели и формировали одинаковый вводный массив информации. Поэтому АСУ ТП всегда на каждом предприятии в своем роде уникальна.

Говоря об АСУ ТП, необходимо четко понимать, что это не готовый товар, а комбинация систем различных товаров. Автоматизированная система управления технологическими процессами проектируется и разрабатывается для каждого предприятия в отдельности и для нее подбираются десятки наименований различных технических и программных средств. То есть задача определения объема импорта компонентов АСУ ТП сводится к задаче определения объема импорта десятков различных видов технических устройств. Это могут быть программируемые логические контроллеры, устройства ввода/вывода информации, преобразователи, кабеля и провода, разъемы, системы защиты, релейные модули, платы, серверы, компьютеры, штекеры, источники питания, программные средства и т.д., то есть все то из чего состоят АСУ ТП на предприятиях. Компоненты, которые используются в АСУ ТП, завозятся под десятками различных кодов ТН ВЭД. В частности, в ходе исследования были анализированы следующие коды ТН ВЭД: 8471800000, 8473302009, 847150000, 8536901009, 8537109109, 8517709001, 8517620003, 9030331009, 8536201008, 8536201008, 8444429007 и т.д. Суммарно анализировалась информация более чем по 20 кодам ТН ВЭД. Однако под абсолютным большинством указанных кодов ТН ВЭД ввозятся не только компоненты АСУ ТП, но также иные технические и программные средства, что дополнительно осложняло процесс определения объемов импорта. Анализируемые коды фильтровались и вычленялись данные по оборудованию и программным средствам, которые используются в АСУ ТП.

Помимо анализа конкретных кодов ТН ВЭД для определения объема и динамики импорта анализировались по базе таможенных деклараций все внешнеторговые поставки крупнейших поставщиков компонентов АСУ ТП на российский рынок. При этом многие из крупнейших поставщиков оборудования и программных средств для АСУ ТП (например, Siemens, Mitsubishi Electric, ABB и т.д.) производят очень широкий спектр оборудования, то есть не только компоненты для АСУ ТП и, соответственно, данные по этим компаниям также фильтровались. Список крупнейших поставщиков компонентов и различных частей АСУ ТП формировался исходя из данных открытых источников, а также из экспертных мнений.

Помимо анализа базы таможенных деклараций за исследуемые периоды времени по кодам ТН ВЭД и по поставкам отдельных компаний, также анализировались данные по импорту отдельных основных компонентов АСУ ТП (например, программируемых логических контроллеров).

Лишь комбинируя 3 метода поиска, удалось определить точный объем импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок. При этом необходимо иметь в виду, что задача определения объема импорта компонентов АСУ ТП фактически тождественна задаче определения объема импорта по крайней мере пары десятков различных технических устройств.

Поскольку, как уже было отмечено компоненты АСУ ТП представляют из себя множество различных технических устройств, объем импорта определялся только в стоимостном выражении, так как определение объема импорта всех компонентов АСУ ТП в количественном выражении невозможно, поскольку различные устройства кардинально отличаются между собой по своему устройству, функциям, задачам. Можно лишь определить объемы импорта отдельных составных частей АСУ ТП, однако поскольку различные производители по-разному называют в общем-то похожие (по своим функциональным характеристикам) устройства и сами устройства также несмотря на общие функции разительно между собой отличаются, то в количественном выражении объемы импорта не определялись.

Также необходимо подчеркнуть, что определялся объем импорта технических и программных средств, услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП на конкретных предприятиях осуществляются (производятся) или российскими компаниями, или российскими филиалами иностранных компаний. То есть объем импорта услуг крайне незначителен и не определялся в ходе определения объемов импорта.

Объем импорта в стоимостном выражении определялся по статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США.

Объемы и динамика импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014-2018 гг. в стоимостном выражении (млн долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 году объем импорта всевозможных компонентов и составных частей АСУ ТП в Россию составил 806,4 млн долларов США, по итогам всего 2015 года объем импорта составил 669,8 млн долларов США. То есть в долларовом выражении объем импорта снизился в 2015 году почти на 17% по сравнению с 2014 г. В 2016 г. объем импорта компонентов и составных частей АСУ ТП на российский рынок составил 645,9 млн долларов США (снижение на 3,6% по сравнению с 2015 г.). В 2017 г. объем импорта увеличился на 11,5% по сравнению с 2016 г. до 720,3 млн долларов США. В первом полугодии 2018 г. объем импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок составил 372,4 млн долларов США, при этом достаточно сложно в данный момент прогнозировать динамику импорта исследуемой продукции по итогам всего 2018 г. в сравнении с 2017 г. Снижение объема импорта в долларовом выражении (в 2015-2017 гг. по сравнению с 2014 г.) может быть связано с общим снижением российской экономики, которая оказывает влияние на большинство отраслей (а потребителями АСУ ТП являются предприятия различных отраслей экономики), а также с девальвацией рубля, которая сделала импортную продукцию менее конкурентоспособной на российский рынке. При этом необходимо отметить, что у довольно большого перечня компонентов, которые используются в АСУ ТП нет российских аналогов, то есть для подобных компонентов увеличение рублевой цены может лишь отложить спрос со стороны клиентов, а не переместить спрос в сторону отечественной продукции.

В 2014 году средний номинальный курс доллара США к рублю составил 37,97 рублей за 1 доллар США^[1], за 2015 год средний номинальный курс составил 60,66 рублей за 1 доллар США, в 2016 г. средний курс доллара США к рублю составлял порядка 66,83 рублей за 1 доллар США, в 2017 г. средний курс составил 58,29 рублей за 1 доллар США, а в первом полугодии 2018 г. 61,22 рубля за 1 доллар США.

  Объемы и динамика импорта компонентов АСУ ТП в 2014-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 году на импорт иностранных компонентов АСУ ТП было потрачено порядка 30,6 миллиардов рублей (30 619 миллионов рублей), в 2015 году потратили на 32,7% больше – 40 630,1 миллионов рублей. В 2016 г. на импорт компонентов АСУ ТП было потрачено порядка 43 165,5 млн рублей, а по итогам 2017 г. объем импорта в стоимостном выражении составит порядка 41 986,3 млн рублей. Динамика объема импорта в стоимостном рублевом выражении отличается от динамики объема импорта в стоимостном долларовом выражении из-за изменения курса рубля по отношению к американской валюте.

[1] http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=ex_rate_ind_14.htm