Уровень конкуренции на вторичном рынке пружин подвески
Пружины подвески на российском рынке автокомпонентов составляют важный сегмент. Несмотря на то, что сам по себе этот компонент подвески чрезвычайно надежен, в России пружины выходят из строя и «просаживаются» намного раньше, чем в Европе, Японии и многих других рынках. Причиной являются два негативных фактора: климат и дороги. Именно поэтому российский рынок играет довольно большую роль для всех ведущих производителей автомобильных пружин подвески.[1] В то же время факторы климата и дорог сокращают ресурс использования этих компонентов, и это влияет на динамику вторичного рынка положительно, но на структуру рынка скорее негативно, увеличивая долю контрафакта и внебрендовой продукции.
На российском рынке представлены все ведущие производители пружин подвески. Зарубежные лидеры данного рынка: KYB K-flex, Monroe, Bilstein (K + F), Lesjöfors, Kilen. Российские ключевые игроки представлены компаниями: SS-20 (Система технологии), «Асоми», «Фобос», «Трек».
Европейские и японские производители активно присутствуют в «российском сегменте» рынка, то есть предлагают свою продукцию на автомобили Lada. В то же время российским брендам пока не удается закрепиться в сегменте иномарок.[2]
Следует отметить, что Lada — лидер модельного рейтинга российского автопарка. По состоянию на 1 января 2019 г. лидерство сохраняет седан LADA 2107 (в России числится 1 млн 729,4 тыс.). Второе место занимает седан LADA 2106 (1 млн 526,6 тыс. единиц). Третье место у трехдверных внедорожников LADA 4x4, которых зарегистрировано 1 млн 22,2 тыс. штук. На начало 2019 года только у трех этих автомобилей парк превосходит 1 млн единиц. Суммарно их количество составляет почти 10% всех легковых машин в России.
Структура парка легковых автомобилей в РФ по состоянию на 1 января 2019 г., топ-10
|
Марка |
Модель |
Количество автомобилей, тыс. шт. |
|
LADA |
2107 |
1 729,4 |
|
LADA |
2106 |
1 526,6 |
|
LADA |
4x4 |
1 022,2 |
|
LADA |
2109 |
849,2 |
|
LADA |
2110 |
828,9 |
|
LADA |
2114 |
772,8 |
|
KIA |
Rio |
752 |
|
Hyundai |
Solaris |
739,2 |
|
Ford |
Focus |
737,2 |
|
LADA |
2105 |
724,7 |
Источник: Автостат.
Следующие три позиции в рейтинге также занимают автомобили ВАЗ: LADA 2109 (849,2 тыс. шт.), LADA 2110 (828,9 тыс. шт.), LADA 2114 (772,8 тыс. шт.). Кроме них, в топ-10 наиболее распространенных в РФ моделей попали KIA Rio (752 тыс. шт.), Hyundai Solaris (739,2 тыс. шт.), Ford Focus (737,2 тыс. шт.) и LADA 2105 (724,7 тыс. шт.).[3]
Что касается структуры авторынка РФ по объему продаж легковых автомобилей, то в 2018 году наиболее активно продавались 6 марок автомобилей:
- LADA (360 204 шт.);
- KIA (227 584 шт.);
- Hyunday (178 269 шт.);
- Renault (137 062 шт.);
- Toyota (108 492 шт.);
- Volkswagen (106 056 шт.).
При этом в период с 2016 по 2018 гг. наиболее высокие темпы роста показали марки Honda (+193%) и Mitsubishi (+171%). Росли продажи также марок Peugeot, KIA, Skoda, Mazda, Volkswagen, Subaru, Jeep (процент прироста на уровне 40–50%). Прирост по марке LADA в период с 2016 по 2018 гг. составил 35%.
Динамика объема продаж легковых автомобилей РФ, массовый сегмент, 2016–2018 гг.
|
Марка |
2016 г, шт. |
2017 г. шт. |
Прирост |
|
Honda |
1 747 |
5 113 |
193% |
|
Mitsubishi |
16 769 |
45 391 |
171% |
|
Peugeot |
3 602 |
5 514 |
53% |
|
KIA |
149 567 |
227 584 |
52% |
|
Skoda |
55 386 |
81 459 |
47% |
|
Mazda |
21 543 |
31 683 |
47% |
|
Volkswagen |
74 221 |
106 056 |
43% |
|
Subaru |
5 638 |
8 032 |
42% |
|
Jeep |
1 269 |
1 773 |
40% |
|
LADA |
266 296 |
360 204 |
35% |
|
Suzuki |
4 520 |
6 016 |
33% |
|
Ford |
42 528 |
53 234 |
25% |
|
Hyunday |
145 254 |
178 269 |
23% |
|
Chery |
4 758 |
5 611 |
18% |
|
Renault |
117 230 |
137 062 |
17% |
|
Nissan |
70 464 |
80 925 |
15% |
|
Toyota |
94 568 |
108 492 |
15% |
|
Datsun |
18 772 |
20 559 |
10% |
|
Chevrolet |
30 463 |
30 021 |
-1% |
|
Citroen |
3 803 |
3 710 |
-2% |
|
Lifan |
17 460 |
15 097 |
-14% |
|
УАЗ |
48 848 |
41 252 |
-16% |
|
Geely |
4 473 |
3 352 |
-25% |
|
Haval |
0 |
32 134 |
- |
|
Ravon |
0 |
5 184 |
- |
|
Zotye |
0 |
3 175 |
- |
Источник: Автостат.
Динамика объема продаж легковых автомобилей РФ, массовый сегмент, 2016–2018 гг.
Источник: Автостат
Рынок компонентов подвески остается импортозависимым в сегментах иномарок и отечественных марок автомобилей, поэтому на него существенное влияние оказывают колебания курса рубля по отношению к иностранной валюте.
По оценкам экспертов, на рынке пружин подвески в РФ есть тенденция к перераспределению в пользу отечественных производителей при условии обеспечения высокого качества продукции. Проблемы коснулись премиум-сегмента. Но постепенно и его позиции восстанавливаются, так как рынок средней ценовой категории и ниже перенасыщен, характеризуется высокой конкуренцией и не всегда высоким качеством.[4]
[1] Пружины подвески. Обзор рынка / ПРО АВТОБИЗЕС. Исследования автокомпонентов. — http://automediapro.ru/pruzhiny-podveski-obzor-rynka.
[2] Исследование журнала «Трансервис Автобизнес», июль 2014 г.
[3] Топ-10 моделей-лидеров российского автопарка/Автостат. Seldon. — 24.02.2019. — https://news.myseldon.com/ru/news/index/204635260.
[4] Рынок компонентов подвески: спрос стабилен, тенденции положительные / Автоиндустрия.рф. — 10.08.2018. — http://ai-media.ru/news/rynok-komponentov-podveski-spros-stabilen-tendencii-polozhitelnye.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
