Объем, динамика и емкость рынка овощной рассады
Объем рынка (объем потребления продукции) рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.
Расчет объема рынка в натуральном выражении приведен в Таблице ниже.
Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в натуральном выражении (с диаграммой)
|
Год/Параметр |
2015 |
2016 |
2017 Прогноз |
Изменение 2017 г. /2015 г., % |
|
Производство рассады в РФ, млн шт. |
119 |
128 |
140 |
18% |
|
Импорт рассады в РФ, млн шт. |
14,4 |
10,5 |
9,1 |
-37% |
|
Экспорт рассады из РФ, млн шт. |
- |
- |
- |
0% |
|
Объем рынка, млн шт. |
133,4 |
138,5 |
149,1 |
12% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch
Как видно из таблицы, в натуральном выражении объем рынка возрос на 12% и оценивается по итогам 2017 года в 149 млн шт. растений.
Расчет объема рынка в стоимостном выражении приведен в Таблице ниже.
Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в стоимостном выражении (с диаграммой)
|
Год/Параметр |
2015 |
2016 |
2017 Прогноз |
Изменение 2017 г./2015 г., % |
|
Производство рассады в РФ, млн руб. |
1 489 |
1 601 |
1 751 |
18% |
|
Импорт рассады в РФ, млн руб. |
43,0 |
68,0 |
77,0 |
79% |
|
Экспорт рассады из РФ, млн руб. |
- |
- |
- |
0% |
|
Объем рынка, млн руб. |
1 532,0 |
1 669,0 |
1 828,0 |
19% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch
Как видно из таблицы, в стоимостном выражении объем рынка возрос на 19% и оценивается по итогам 2017 года в 1,83 млрд руб.
Учитывая структуру производства овощей открытого и закрытого грунта по ФО, , сформируем оценку потребления овощной и ягодной рассады по ФО.
Для этого будем учитывать общее распределение производства овощей: доля производства овощей открытого грунта составляет 91%, в то время как доля овощей закрытого грунта составляет лишь 9% общего объема производства РФ. Кроме того, если в сегменте овощей открытого грунта всем производителям требуется рассада, то в сегменте промышленных теплиц у многих потребителей имеется собственное рассадное отделение, соответственно, исходным сырьем служат уже семена овощей, а не рассада.
Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады по ФО
(с диаграммой)
|
Регион РФ |
Доля в производстве овощей открытого грунта (п.4), % от РФ |
Оценка важности фактора в объеме рынка овощной и ягодной рассады (п.4.), % |
Доля в производстве овощей закрытого грунта (п.4.), % от РФ |
Оценка важности фактора в объеме рынка овощной и ягодной рассады (п.4.), % |
Экспертный расчет доли рынка для ФО, % |
|
ЦФО |
20,0% |
94,0% |
21,0% |
6,0% |
20,1% |
|
ПФО |
21,0% |
94,0% |
26,2% |
6,0% |
21,3% |
|
ЮФО |
24,0% |
94,0% |
18,0% |
6,0% |
23,6% |
|
Другие регионы РФ |
35,0% |
94,0% |
34,8% |
6,0% |
35,0% |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch
Как видно из таблицы, основными регионами РФ, потребляющими овощную и ягодную рассаду, являются:
- ЦФО: 20,1% потребления РФ, 30 млн шт. или 367 млн руб.
- ПФО: 21,3% потребления РФ, 31,75 млн шт. или 389 млн руб.
- ЮФО: 23,6% потребления РФ, 35,2 млн шт. или 431 млн руб.
Емкость рынка
Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.
Общая потребность населения в овощах в РФ по данным Минсельхоза РФ - 20 169 тыс. тонн/год, что на 23,8% превышает реальный объем производства овощей в РФ по итогам 2016 года 16 283 тыс. тонн. Соответственно, емкость рынка овощной рассады можно оценить на 23,8% выше в сравнении с установленным объемом рынка.
Сравнение емкости и объема рынка РФ овощной и ягодной рассады для 2017 года
Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch
Таким образом, емкость рынка овощной и ягодной рассады для 2017 года составила 184,6 млн ед. растений в натуральном выражении и 2 263,1 млн руб. в стоимостном выражении.
Причина разницы между объемом и ёмкостью рынка состоит в том, что РФ по-прежнему не обеспечивает полностью свои потребности в овощах и часть овощей ввозится в страну в виде импортных поставок.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
