Мировой рынок соевых белков и изолятов
По данным Mordor Intelligence, объем мирового рынка растительных белков оценивался в $ 7,67 млрд/ в 2015 году и по прогнозам, достигнет 10,12 млрд $ к 2020.
В настоящее время растительные белки наиболее популярны в Северной Америке и Европе, доля Азиатского-Тихоокеанского и других регионов на мировой рынке растительных белков незначительна. Тем не менее Азиатско-Тихоокеанский регион обладает большим потенциалом – предполагается, что его доля на мировом рынке растительных белков будет расти в среднем на 6,1% в год в период до 2020 года. Подобный потенциал обусловлен ростом населения в регионе и растущими среднедушевыми доходами.
Увеличение численности населения, растущий спрос на белковые продукты, а также привлекательный аминокислотный профиль растительных белков ведут к росту спроса на растительные белковые ингредиенты. Это обусловлено такими факторами как легкая усвояемость растительных белков, относительная дешевизна в сравнении с традиционными белковыми ингредиентами, а также этическими причинами.
Наибольшим спросом пользуются соевые белки и пшеничные белки, постепенно растет спрос на гороховый белок.
По прогнозу компании «LMC International Ltd», одной из ведущих британо-американских консалтинговых компаний в области пищевой промышленности и сельскохозяйственных рынков, к 2020 году мировой рынок соевых изолятов вырастет до 1,6 млн. тонн[1]. Для сравнения - в 2012 году востребованность соевого изолята на мировом рынке оценивалась в размере не более 400 тыс. тонн.
Динамика и прогноз потребления соевого изолята на мировом рынке, 2012-2020 гг.
|
Показатель |
2012 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Мировой рынок соевого изолята, тыс. тонн. |
400 |
1000 |
1150 |
1300 |
1450 |
1600 |
|
Рост, % |
|
250% |
115% |
113% |
112% |
110% |
Источник: LMC International Ltd , оценка Megaresearch
На диаграмме ниже видно, насколько заметен рост, который отмечен на рынке мирового соевого изолята за споледние годы.
Динамика и прогноз потребления соевого изолята на мировом рынке, 2012-2020 гг.
Источник: LMC International Ltd , оценка Megaresearch
В сравнении с концентратами соевого белка мировой рынок изолятов заметно отстает по своей емкости. Так, объем рынка соевых концентратов в 2020 году оценивается на уровне 5,6 млн тонн, то есть в 3,5 раза больше, чем соевого изолята.
Объем мирового рынка соевого изолята и соевого концентрата в 2020 году, тыс. тонн
Источник: LMC International Ltd , оценка Megaresearch
Говоря об экспортном потенциале соевого изолята, нельзя обойти стороной экспортный потенциал соевых продуктов в целом. На данный момент Россия не имеет опыта экспорта изолята, поэтому при оценке экспортного потенциала имеет смысл ориентироваться в том числе и на другие соевые продукты.
Согласно данным Международного Совета по Зерну (IGC), мировое потребление сои в 2017-2018 гг. оценивается в размере 351,5 млн. тонн.
Объем мирового потребления сои в стоимостном выражении, 2017-2018 гг., млн тонн в год
|
Показатель |
2017 / 2018 гг. |
|
Мировой объем потребления сои, млн тонн в год |
351,5 |
Источник: Международный Совет по Зерну (IGC)
За последние 10 лет мировое производство сои выросло почти в 1,6 раза. Увеличение произошло, в основном, за счет роста производства сои в странах, специализирующихся на этой культуре и поставляющих значительный объем на экспорт (Аргентина, Бразилия, США, Китай и Индия). На экспорт в целом по миру в 2017 году поставлялось 44% выращиваемой сои (против 36% в 2007 году). Соя стала глобально значимой культурой после Второй мировой войны, когда США сделали соевый экспорт частью своего плана помощи в восстановлении Европы, и с тех пор ее роль в мире постоянно увеличивается.
Измение доли экспорта сои в общем объеме мирового производства сои, 2007-2017гг.
Источник: портал tradeeconomy.com
Основными производителями сои в масштаье всего мира являются США, Бразилия, Аргентина, Китай и Индия.
Основные мировые производители сои в 2017 году
|
Страна |
Объем производства, млн тонн |
|
США |
119,5 |
|
Бразилия |
112,5 |
|
Аргентина |
50,5 |
|
Китай |
14,6 |
|
Индия |
8,5 |
Источник: Международный институт аграрной политики
Основными потребителями сои являются также Китай, США, Аргентина, Бразилия, а также Европейский союз.
Основные мировые потребители сои в 2017 году
|
Страна |
Объем потребления, млн тонн |
|
Китай |
114,5 |
|
США |
56,8 |
|
Аргентина |
50,1 |
|
Бразилия |
48,4 |
|
Европейский союз |
16,8 |
Источник: Международный институт аграрной политики
Экспорт сои в России вырос многократно за последние 10 лет – почти до 500 тыс. тонн в 2017 году (против 5 тонн в 2011 году) – см. диаграмм ниже. Это говорит о востребованности соевой продукции российского производства за рубежом. По оценкам экспертов[2], объем экспорта в 2018 году только в Китай осоставил 800 тыс. тонн сои.
[1] Журнал Масложировая промышленность, №6/2012 http://www.foodprom.ru/journals/maslozhirovaya-promyshlennost/112-maslozhirovaya-promyshlennost-6-2012
[2] См., например, здесь - http://apknews.su/news/212/2121/
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
