Лидеры рынка промышленной стерилизации

На данный момент в Санкт-Петербурге и области есть только 2 компании: ООО «Рад» и ООО «Грундлаге».

ООО «Рад»

Компания ООО "РАД" работает на Российском рынке с 2004 года. Уже более 13 лет предоставляют услуги по радиационной стерилизации медицинских изделий и модификации полимеров в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. C 2016 года ведётся сотрудничество с ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Минздрава России по разработке методики стерилизации донорских костей человека.

Радиационно-технологический ускорительный комплекс Центрального научно-исследовательского рентгенорадиологического института - ООО «РАД» в Санкт-Петербурге (п. Песочный) предлагает услуги по облучению изделий электронным лучом высокой энергии:

• Радиационная стерилизация и деконтаминация медицинских изделий.
• Модификация полимеров с целью повышения термостойкости и твёрдости изделий, производства термоусаживаемых изделий, вулканизации резинотехнических изделий.

Установка позволяет облучать изделия длиной до 140 см, высотой до 50 см и толщиной до 6.5g/ см, где g – средняя плотность упаковки с изделиями в г/куб.см. На установке можно облучать короба с изделиями размером 50х50х50 см, весом до 15 кг. При стерилизации коробов с медицинскими изделиями дозой 20-30 кГр оборудование ускорительного комплекса рассчитано на обработку до 150 000 таких коробов в год.

При взаимодействии с облучаемыми объектами пучка электронов с энергий до 10 МэВ не образуются радиоактивные элементы, ускоритель электронов можно мгновенно выключить и прекратить облучение.

Статус ЕГРЮЛ                       Действующее (на 09.07.2018)

Краткое наименование        ООО "РАД"

Генеральный директор        Кротов Артем Вячеславович

Уставный капитал                3,850,000 руб

Вид деятельности                 ОКВЭД 2: (33.12) Ремонт машин и оборудования

Юридический адрес            197758, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ПЕСОЧНЫЙ П, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ, 70, ЛИТЕР "Е"

Телефон                                 +7 921 874 06 23; +7 (812) 596-93-54

Сайт                                        https://www.rad04.net/

Собственники:

Демский Михаил Игнатьевич (30%)

Миргородская Светлана Валентиновна (20%)

Редько Ирина Леонидовна (12%)

Штуковская Елена Олеговна (12%)

Трифонов Дмитрий Евгеньевич (10%)

ООО «Грундлаге»

ООО «Грундлаге» - российский производитель высококачественных медицинских изделий. Основным направлением деятельности является производство широкого ассортимента хирургических и диагностических, латексных и синтетических, неопудренных и опудренных медицинских перчаток. Оказывает услуги по газовой стерилизации медицинских изделий.

Статус ЕГРЮЛ                       Действующее (на 09.07.2018)

Краткое наименование        ООО "ГРУНДЛАГЕ"

Генеральный директор        Соколов Алексей Рашидович

Уставный капитал                10,000 руб

Вид деятельности                ОКВЭД 2: (21.20.2) Производство материалов, применяемых в медицинских целях

Юридический адрес            191124, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, НОВГОРОДСКАЯ УЛ, ДОМ 23, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 98-Н, ОФИС 222

Телефон                                 +7 (812) 627-14-17

Сайт                                        https://www.grundlage.info/

Собственники:

ЗАО "ИНТЕЛМЕД" (100%)

География присутствия компаний

Указанные выше компании оказывают услуги по стерилизации только в Северо-Западном ФО. В Центральном ФО слишком высокая конкуренция, а в Приволжском ФО потребители пользуются услугами как собственных стерилизационных центров, так и сторонних, большинство из которых расположены в ЦФО.

Оценка общей выручки и объемов предоставление услуг  в натуральном выражении

ООО «РАД»:

Выручка (за минусом НДС, акцизов):

2016 г. – 65838 тыс. руб.

2015 г. – 63133 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж:      

2016 г. - 30 028 тыс. руб.

2015 г. - 40 752 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток): 

2016 г. - 27 181 тыс. руб.

2015 г. - 40 161 тыс. руб.

Оценочный объем предоставления услуг стерилизации в 2017 г. составляет около 750 тонн (рост относительно 2016 г. составил 4,7%)

ООО «Грундлаге»:

Выручка (за минусом НДС, акцизов):

2016 г. – 46930 тыс. руб.

2015 г. – 210 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж:

2016 г. – (9253) тыс. руб.

2015 г. – (14327) тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток): 

2016 г. – (12456) тыс. руб.

2015 г. – (9943) тыс. руб.

Оценочный объем предоставления услуг газовой стерилизации в 2017 г. составил около 310 м3 (рост относительно 2017 г. на 72,8%).

Используемый способ промышленной стерилизации

ООО «Рад» использует радиационную стерилизацию, а ООО «Грундлаге» - газовую.

Используемое оборудование промышленной стерилизации

ООО «Рад» использует ускоритель электронов российского производства, который имеет следующие основные параметры:

- энергия электронов: 7 - 10 МэВ

- мощность пучка: до 10 кВт

- размер поля облучения формируемого веерным пучком электронов: высота: 350 – 450 мм

Транспортёр представляет собой монорельсовую железную дорогу, по которой перемещаются самоходные тележки. В зоне облучения продукции тележки перемещаются цепным приводом с заданной, плавно регулируемой, стабильной скоростью, что обеспечивает получение изделиями требуемой дозы облучения.

ООО «Грундлаге» использует импортное оборудование. Характеристики оборудования не разглашаются, однако максимальная загрузка составляет около 50 м3.

Цены и ценовая политика компаний

Средняя стоимость стерилизации у ООО «Грундлаге» от 2,5 до 3 тысяч рублей за 1 кубический метр стерилизуемых медизделий. Стоимость стерилизации того же объема у ООО «РАД» составляет 3500 руб.

Ключевые конкурентные преимущества компаний

ООО «Рад» зарекомендовала себя как надежная и проверенная компания, оказывающая услуги радиационной стерилизации. Фактически, 2/3 рынка аутсорсинговой стерилизации заняты этой компанией.

• Преимущества радиационной стерилизации – скорость обработки изделий по сравнению с газовой стерилизацией.
• Возможность сразу использовать изделия.
• Нет необходимости использовать специальную упаковку для стерилизации.

ООО «Грундлаге» - относительно молодая компания и «с боем» увеличивают свою долю присутствия на рынке. На данный момент основной деятельностью является производство хирургических перчаток. К преимуществам можно отнести довольно объемную камеру для стерилизации (около 50 м3).

Анализ конкурентоспособности и оценка потенциальной доли рынка компании ООО «Газстерил» на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом качественных и количественных показателей создаваемых центров

Преимуществом компании ООО «Газстерил» является собственное производство этиленоксида, что существенно снизит расходы на стерилизацию и в конечном итоге будет выгоднее производителям одноразовых медицинских изделий.

Несмотря на меньшую вместительность стерилизационных камер, у ООО «Газстерил» по сравнению с ООО «Грундлаге» (23 м3 против 50 м3), при хорошем маркетинге есть очень высокий шанс нарастить потенциальную долю до 25%.

По мнению экспертов отрасли, при вступлении в силу законодательства о запрете радиационной стерилизации медицинских изделий из-за разрушения полипропилена у ООО «Газстерил» есть высокие шансы занять лидирующую позицию на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.

 Сравнение конкурентоспособности ООО «Газстерил» с существующими игроками

Название компании	Объем камеры, м3	Средняя стоимость стерилизации, руб. за м3	Наличие собственного производства этиленоксида	Скорость рутинной обработки
ООО «Газстерил»	23	1750	Да	24 часа
ООО «Грундлаге»	50	2500	Нет	24 часа
ООО «Рад»	1 короб	3500	Нет	10 мин