07.09.2020

Конкуренция на рынке промышленной бумажной продукции

конкуренты

Количество игроков на рынке в целом стабильно. Происходит укрупнение российских компаний за счет слияний. Например, в 2017 г. компания «Интернешнл Пайпер» приобрела 50% акций АО «Группа «Илим».

Поскольку уровень рыночной концентрации высокий, новых игроков на рынке промышленной бумажной продукции практически нет, происходит лишь изменение ассортимента внутри уже существующих предприятий.

По результатам анализа рынка было установлено, что новых игроков из стран СНГ за последние несколько лет не появилось. В ближайшие годы возможен более активный выход на рынок России белорусского производителя УП «Бумажная фабрика Гознака» с офисной бумагой, производство которой было запущено на этом предприятии в 2017 г. На данный момент предприятие не заявляло о планах экспорта в РФ, но исключать такую возможность нельзя.

Сегмент офсетной бумаги

Количество игроков на рынке стабильно, более 90 % рынка занимают 3 компании. На долю АО «Монди ЛПК» приходится порядка 45% рынка, или около 164 тыс. т в год; на АО «Группа «Илим» — 26% рынка, или около 95 тыс. т в год, на АО «Архангельский ЦБК» — 19% рынка, или около 69 тыс. т в год. В период 2016–2018 гг. рынок офсетной бумаги сокращался с темпом 0,9% в год.

Особенностью рынка является то, что игроки стремятся диверсифицировать свою деятельность: АО «Группа «Илим» начала выпуск мелованной бумаги, Архангельский ЦБК делает акцент на производстве готовой продукции (школьных тетрадей) и т. п.

В целом на рынке офсетной бумаге нет широкого ассортимента продукции, что также говорит о его достаточной насыщенности.

Основные показатели и оценка конкуренции на рынке офсетной бумаги в РФ

Параметр	Характеристика
Количество игроков на рынке	Количество игроков стабильно, 3 крупнейших игрока, суммарная доля которых в 2018 г. составила около 90%
Уровень рыночной концентрации	90 % производства приходится на 3 игроков, концентрация рынка высокая
Темп роста импорта	+3,9% в год
Темп роста рынка в натуральном выражении	-0,9% в год
Уровень дифференциации продукта	Конкуренция по продукту происходит по качественным характеристикам ассортимента: плотность бумаги, масса и т. п. Разные предприятия работают в разных нишах

Источник: оценка MegaResearch, АО «Группа «Илим»

Сегмент бумаги-основы для флизелиновых обоев

Среди российских производителей можно выделить Краснокамскую бумажную фабрику (с долей рынка 30%, или около 20 тыс. тонн в год) и холдинг «Маяк» (с долей рынка порядка 11%, или около 4,4 тыс. тонн в год).

В 2018 г. доля импорта бумаги-основы для флизелиновых обоев составила 59,5%.

Основным экспортером выступает АО «Гознак» — почти 100% в 2018 г. пришлось на КБФ, причем около 35% от объема производства экспортируется.

Все указанные факторы говорят о недостаточном развитии сегмента и низком уровне конкуренции в нем. Учитывая превышение спроса над предложением, в России ожидается появление новых производителей бумаги-основы для флизелиновых обоев, но лидером среди отечественных производителей однозначно останется АО «Гознак» в связи более ранним проникновением на рынок. При появлении новых производителей объем импорта постепенно будет снижаться.

Очевидно также, что АО «Гознак» покрывает в России меньший объем рынка, чем мог бы, т. к. заметная часть продукции идет на экспорт — около 35%. Дальнейшее проникновение на российский рынок возможно через развитие сети дистрибьюторов в регионах, где развито обойное производство.

Основные показатели и оценка конкуренции на рынке бумаги-основы для флизелиновых обоев в России

Параметр	Характеристика
Уровень рыночной концентрации	Уровень концентрации рынка высокий — около 90% приходится на двух производителей
Темп импорта	+2,5% в год
Темп роста рынка	+2,2% в год
Уровень дифференциации продукта	Продукт достаточно стандартный. Импортируемая основа ввозится под единой классификацией, а именно: флизелин (нетканый бумагоподобный материал) немелованный, без покрытий, неперфорированный, без содержания волокон, плотность 65 г/кв. м.
Динамика цен	+8,9% в 2016 году, +7,2% в 2017 году (оценочно), +7,7% в 2018 году (оценочно)

Источник: анализ MegaResearch

Сегмент упаковочной бумаги

Сегмент упаковочной бумаги является самым дифференцированным с точки зрения номенклатуры изделий. Однако на российском рынке у крупнейших производителей ассортимент упаковочной бумаги довольно узкий.

В период 2016–2018 гг. объем производства упаковочной бумаги показывал небольшой рост — около 1,9% в год. Производственные мощности по изготовлению упаковки из бумаги в РФ представлены достаточно узко, что ограничивает и спрос на саму бумагу.

Дальнейший рост рынка упаковочной бумаги возможен за счет развития сегментов с дополнительным нанесением покрытий на бумагу. Такая бумага из рассмотренных ниже крупнейших игроков присутствует у Краснокамской бумажной фабрики (влагопрочная, жиростойкая и т. п.), частично у Марийского ЦБК (бумага для стерилизации и т. п.) и некоторых других игроков.

В сегменте жиропрочной бумаги, пергамента и подпергамента основными игроками являются Троицкая БФ с долей в сегменте порядка 60%, или около 30 тыс. т жиропрочной бумаги и пергамента в год, Сокольский ЦБК с долей порядка 30%, или около 15 тыс. т подпергамента в год, Краснокамская БФ с долей порядка 8%, или около 4-5 тыс. т продукции в год (оценочно).

Основные показатели и оценка конкуренции на рынке упаковочной бумаги в РФ

Параметр	Характеристика
Количество игроков на рынке	Количество стабильно, основных игроков — 5
Уровень рыночной концентрации	Наиболее насыщенный сегмент — бумага с различными покрытиями
Темп роста импорта	+12,4% в год
Темп роста рынка в натуральном выражении	+1,9% в год
Уровень дифференциации продукта	Ассортимент упаковочной бумаги расширяется
Динамика цен	+6 –7 % в год за 2016–2018 гг.

Источник: анализ MegaResearch

Сегмент офисной бумаги

В период 2016–2018 гг. объем рынка офисной бумаги увеличивался с CAGR 4,6%.

Уровень концентрации рынка очень высокий — более 91 % приходится на ЗАО «Интернешнл Пейпер», АО «Группа «Илим» и АО «Монди СЛПК». Фактически на АО «Монди ЛПК» приходится 42% рынка, или 251 тыс. т, на ЗАО «Интернешнл Пейпер» и АО «Группа «Илим» — 49% (рассматриваются совместно в связи с покупкой ЗАО «Интернешнл Пейпер» акций АО «Группа «Илим»), или 291 тыс. т.

Все эти факторы свидетельствуют о постепенном насыщении рынка.

Основные показатели и оценка конкуренции на рынке офисной бумаги в РФ

Параметр	Характеристика
Количество игроков на рынке	Количество игроков на рынке стабильно
Уровень рыночной концентрации	Более 91 % производства приходится на трех производителей
Тем роста импорта	+24,9% в год
Темп роста рынка в натуральном выражении	+4,6% в год
Уровень дифференциации продукта	Продукт однотипный
Динамика цен	6–8 % (2017-2018 гг.)

Источник: анализ MegaResearch, АО «Группа «Илим»

Сегмент основы для медицинских инструкций

Рынок основы для медицинских инструкций является импортозависимым, почти весь его объем приходится на зарубежного производителя OP Papirna s.r.o., дистрибьютором которого является компания ООО «ИП-Консалт».

Основные показатели и оценка конкуренции на рынке газетной бумаги в РФ

Параметр	Характеристика
Количество игроков на рынке	Сильно импортозависимый сегмент — доля импорта около 99% (OP Papirna s.r.o.), есть российский производитель, но его объемы производства крайне малы
Уровень рыночной концентрации	Рынок монополизирован, почти весь объем рынка приходится на чешскую компанию OP Papirna s.r.o.
Темп роста импорта	+37,9% в год
Темп роста рынка	+37,9% в год
Уровень дифференциации продукта	Товар однотипный
Динамика цен	+5,3% в год