Емкость рынка пластиковых контейнеров для ТБО
Оценка ёмкости рынка пластиковых контейнеров основывалась на данных:
- численности населения в различных федеральных округах РФ;
- наличия контейнеров в различных субъектах РФ.
В расчёте также использовались следующие параметры:
- среднее значение образования ТБО на человека в день;
- плотность ТБО;
- периодичность вывоза мусора.
Значения использованных данных приведены в таблицах ниже.
Как известно, среди федеральных округов по численности населения лидерами являются Центральный, Приволжский и Сибирский. В общей сложности на их долю приходится около 60% населения РФ.
Численность населения России в федеральных округах в 2017 г.
|
№ |
Федеральные округа (ФО) |
Численность населения (ЧН) |
Доли ФО по ЧН |
|
чел. |
% |
||
|
1 |
Центральный ФО |
39 209 582 |
27 |
|
2 |
Приволжский ФО |
29 636 574 |
20 |
|
3 |
Сибирский ФО |
19 326 196 |
13 |
|
4 |
Южный ФО |
16 428 458 |
11 |
|
5 |
Северо-Западный ФО |
13 899 310 |
9 |
|
6 |
Уральский ФО |
12 345 803 |
8 |
|
7 |
Северо-Кавказский ФО |
9 775 770 |
7 |
|
8 |
Дальневосточный ФО |
6 182 679 |
4 |
|
Всего |
- |
146 804 372 |
100 |
Источник: данные Росстата, Минэкономразвития России
Значения показателей, в том числе такие, как «норма образования ТБО на человека в день» и «плотность ТБО», используемых в расчётах ведомств (Росстат, Росприроднадзор, Минприроды России и др.), а также других организаций и экспертов, разнятся. Например, количество образования ТБО, рассчитанное по нормам различных субъектов РФ, СНиП 2.07.01-89 и N 168-мпр от 08.12.2016 отличаются значительно (до нескольких десятков процентов). В расчётах MegaResearch использовались наиболее близкие к реальным средним значениям.
Вводные данные для оценки ёмкости рынка пластиковых контейнеров в РФ
|
Параметры |
Значения |
Размерности |
|
|
Норма образования ТБО на человека в день |
4 |
л/(чел*дн) |
|
|
Плотность ТБО |
0,286 |
т/м3 |
|
|
Периодичность вывоза мусора |
3 |
дн/1 раз |
Источник: данные Росстата, Росприроднадзор, Минэкономразвития России, муниципалитетов субъектов РФ
В соответствии с принятыми значениями показателей ежегодное образование ТБО в России оценивается в более чем 61 млн т (или 214 млн м3).
Количество образования ТБО в России в федеральных округах
|
№ |
Федеральные округа (ФО) |
Образование ТБО |
||
|
м3/дн |
м3/год |
т/год |
||
|
1 |
Центральный ФО |
156 838 |
57 245 990 |
16 355 997 |
|
2 |
Приволжский ФО |
118 546 |
43 269 398 |
12 362 685 |
|
3 |
Сибирский ФО |
77 305 |
28 216 246 |
8 061 785 |
|
4 |
Южный ФО |
65 714 |
23 985 549 |
6 853 014 |
|
5 |
Северо-Западный ФО |
55 597 |
20 292 993 |
5 797 998 |
|
6 |
Уральский ФО |
49 383 |
18 024 872 |
5 149 964 |
|
7 |
Северо-Кавказский ФО |
39 103 |
14 272 624 |
4 077 893 |
|
8 |
Дальневосточный ФО |
24 731 |
9 026 711 |
2 579 060 |
|
Всего |
- |
587 217 |
214 334 383 |
61 238 395 |
Источник: данные Росстата, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Основываясь на данных территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТБО, на территории различных субъектов РФ, а также открытых источников информации, было вычислено количество металлических и пластиковых контейнеров вместимостью 1,1 м3 в различных федеральных округах РФ. Стоит отметить, что в некоторых субъектах РФ до настоящего времени использовались контейнеры объёмом 0,75 м3: их совокупная вместимость пересчитана на объём 1,1 м3. В отчётности некоторых субъектов РФ представлена информацию по количеству контейнеров без разбивки на металлические и пластиковые; эти значения были экстраполированы по данным других субъектов РФ, схожих по количеству населения, уровню социально-экономического развития и др. Расчёт контейнерного парка в различных федеральных округах РФ производился с учётом отмеченных выше параметров, а также значений среднегодовых температур (при более высоком хранении необходимо чаще вывозить ТБО и др.), соотношения потребления овощей и фруктов в рационе населения, уровня социально-экономического развития в различных округах.
По расчётам MegaResearch, количество контейнеров вместимостью 1,1 м3 в РФ составляет около 1,9 млн. шт., при этом металлических контейнеров примерно в 5 раз больше, чем пластиковых.
Наличие металлических и пластиковых контейнеров ёмкостью 1,1 м3 по федеральным округам РФ
|
№ |
Федеральные округа (ФО) |
Контейнеры, тыс. шт. |
||
|
Всего |
Металлические |
Пластиковые |
||
|
1 |
Центральный ФО |
494 |
383 |
111 |
|
2 |
Приволжский ФО |
416 |
353 |
63 |
|
3 |
Сибирский ФО |
218 |
188 |
29 |
|
4 |
Южный ФО |
256 |
213 |
43 |
|
5 |
Северо-Западный ФО |
142 |
123 |
18 |
|
6 |
Уральский ФО |
150 |
132 |
18 |
|
7 |
Северо-Кавказский ФО |
151 |
135 |
17 |
|
8 |
Дальневосточный ФО |
66 |
60 |
6 |
|
Всего |
- |
1 893 |
1 587 |
306 |
Источник: данные Росстата, Минэкономразвития России, муниципалитетов субъектов РФ, оценка MegaResearch
Таким образом, ёмкость рынка пластиковых контейнеров соответствует текущему объему парка металлических контейнеров (с учётом обязательной замены последних на пластиковые), т.е. составляет около 1,6 млн шт. или 16 млрд руб. в денежном выражении. За среднюю стоимость одной штуки принималась округлённая в меньшую сторону оптовая цена пластикового контейнера вместимостью 1,1 м3 отечественного производства, равная 10 тыс. руб. (подробнее —см. Раздел 3).
Оценка ёмкости пластиковых контейнеров ёмкостью 1,1 м3 в натуральном и стоимостной выражении по федеральным округам РФ
|
№ |
Федеральные округа (ФО) |
Количество контейнеров, тыс. шт. |
|
|
тыс. шт. |
млрд руб. |
||
|
1 |
Центральный ФО |
383 |
3,83 |
|
2 |
Приволжский ФО |
353 |
3,53 |
|
3 |
Сибирский ФО |
188 |
1,88 |
|
4 |
Южный ФО |
213 |
2,13 |
|
5 |
Северо-Западный ФО |
123 |
1,23 |
|
6 |
Уральский ФО |
132 |
1,32 |
|
7 |
Северо-Кавказский ФО |
135 |
1,35 |
|
8 |
Дальневосточный ФО |
60 |
0,60 |
|
Всего |
- |
1 587 |
15,87 |
Источник: оценка MegaResearch
По результатам данных расчётов видно, что имеющегося количества контейнеров вместимостью 1,1 м3 в РФ недостаточно для размещения всего объёма образующихся ТБО: часть из них размещается в емкостях другой вместимости, в том числе в бункерах объёмом 6 м3 и выше, часть отходов сбрасывается на несанкционированные свалки. О недостаточности имеющегося контейнерного парка прямо заявляют представители местных муниципалитетов различных субъектов РФ.
Специалистами MegaResearch был также произведён расчёт ёмкости рынка пластиковых контейнеров вместимостью 1,1 м3 по другой методике — исходя из объёма накапливаемых ТБО. По ней, принимая во внимание долю контейнеров вместимостью 1,1 м3, составляющую около 73% (оценочно) от общего количества емкостей для ТБО, и учитывая периодичность вывоза мусора 1 раз в 3 дня, потенциальная ёмкость рынка составляет около 50 млн контейнеров. Следует учитывать, что данная цифра не отражает сброс ТБО на несанкционированные свалки. Кроме того, с повышением тарифов на вывоз мусора, ужесточение политики в отношении несанкционированных свалок, внедрением практики раздельного сбора мусора, более экономным использованием упаковки со стороны как потребителей, так и производителей различных товаров, этот показатель может существенно снизиться.
В обеих методиках расчёта не учитывалась необходимость периодической замены имеющегося контейнерного парка в результате естественного износа, актов вандализма, воровства и др. По экспертным оценкам, замене (или ремонту, если это возможно) ежегодно подлежит около 5-7% пластиковых контейнеров.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
