Фактические и потенциальные потребители кормовых отрубей и кормовых дрожжейм
Кормление животных отдельно кормовыми дрожжами (ВКД) приводит к несбалансированности корма и его перерасходу, кормовой дрожжевой белок (кормовые дрожжи) используется как кормовая добавка к основному рациону. То есть кормовые дрожжи используются как один из компонентов комбикормов.
Производством комбикормов в России занимаются следующие типы компаний:
- специализированные комбикормовые заводы (не имеющие своих животноводческих объектов);
- сельскохозяйственные товаропроизводители (в том числе крупные агрохолдинги), имеющие самостоятельные мощности по изготовлению комбикормов на своих производственных объектах.
Компании — производители кормовых дрожжей реализуют выпускаемую продукцию как специализированным комбикормовым заводам, так и сельскохозяйственным предприятиям различной организационной правовой-формы (агрохолдинги, колхозы, совхозы, ООО, АО, фермеры и т. д.), которые на собственных комбикормовых заводах или в собственных цехах (либо непосредственно на фермах) готовят комбинированные корма, добавляя в них кормовые дрожжи.
В ходе исследования в рамках легендированных экспертных интервью сотрудники компаний — производителей кормовых дрожжей опрашивались и на предмет структуры реализации ВКД по типам потребителей. На основании полученных ответов была рассчитана оценочная структура реализации кормовых дрожжей по типам клиентов.
Оценочная усредненная структура реализации кормовых дрожжей компаниями-производителями на российском рынке
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей
При анализе информации на рисунке 3 необходимо учитывать два важных момента.
- Структура реализации кормовых дрожжей у конкретной компании-производителя может существенно отличаться от среднерыночных значений, та или иная компания может весь объем кормовых дрожжей продавать или напрямую специализированным комбикормовым заводам, или, наоборот, только сельскохозяйственным предприятиям, производящим животноводческую продукцию.
- Конечными потребителями кормовых дрожжей всегда будут сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм, которые используют кормовые дрожжи для кормления продуктивных животных (иных форм применения кормовых дрожжей/ВКД просто нет). При этом они могут приобретать кормовые дрожжи напрямую у производителей или трейдеров либо покупать комбикорма, в состав которых входят кормовые дрожжи.
Наряду с отчетом, клиенту отдельными файлами в формате Excel высылаются полные базы действующих сельскохозяйственных организаций по основным направлениям животноводства, а также полный перечень действующих комбикормовых заводов. Базы созданы на основании отбора компаний по профильным кодам ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).
В файлах Excel компании проранжированы по размеру выручки, представлены их ключевые финансовые показатели, позволяющие судить о масштабе деятельности и платежеспособности компании, а также ключевые контактные данные. При этом в базах есть отдельный столбец — регион расположения компании, который позволяет определять и отбирать действующих и потенциальных потребителей кормовых дрожжей (ВКД) в интересующих регионах. Фактически в указанных пяти файлах Excel собраны все (или почти все) действующие и все потенциальные потребители ВКД (кормовых дрожжей) на российском рынке:
В таблице ниже представлено общее количество компаний в базах действующих и потенциальных потребителей (файлы в формате Excel) кормовых дрожжей в России.
Количество действующих и потенциальных потребителей ВКД (кормовых дрожжей) на российском рынке в высылаемых базах[1]
|
База действующих и потенциальных потребителей ВКД (кормовых дрожжей) |
Общее количество компаний в базе (штук) |
|
База действующих производителей комбикормов для сельскохозяйственных животных |
563 компании |
|
База действующих птицеводческих хозяйств |
655 компаний |
|
База действующих свиноводческих хозяйств |
372 компании |
|
База хозяйств, занимающихся разведением КРС молочного (мясомолочного) направления |
3 000 компаний |
|
База хозяйств, занимающихся разведением КРС мясного направления |
307 компаний |
|
Общее количество компаний |
4 897 компаний |
Источник: данные MegaResearch
Отдельно в ходе исследования была определена потребность в кормовых дрожжах у топ-10 ведущих производителей комбикорма, молока, мяса птицы и свинины в России. Потребность в кормовых дрожжах рассчитывалась на основании тех же самых данных (коэффициент конверсии, доля дрожжей в составе комбикормов и т. д.), которые использовались для расчета емкости российского рынка кормовых дрожжей.
Топ-10 крупнейших производителей сырого молока в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД)
|
Компания — производитель сырого молока |
Сайт |
Годовой объем производства сырого молока в 2018 г. (тысяч тонн) |
Потребность в кормовых дрожжах КРС направления компании[2] (тонн) |
|
ООО «ЭкоНива – АПК» |
355 |
9 000 |
|
|
АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» |
255 |
6 500 |
|
|
ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский» |
153 |
3 950 |
|
|
АО «Холдинговая компания «Ак Барс» |
120 |
3 100 |
|
|
Концерн «Покровский» |
105 |
2 700 |
|
|
ООО «Концерн Детскосельский» |
104 |
2 680 |
|
|
ОАО «Красный Восток Агро» |
100 |
2 575 |
|
|
ГК «Авида» |
84 |
2 150 |
|
|
ЗАО «Кировский молочный комбинат» |
80 |
2 050 |
|
|
ГК «Зеленая Долина» |
80 |
2 050 |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата
Большинство крупнейших производителей сырого молока в России обладают собственными перерабатывающими мощностями, а некоторые из них начинали свою работу как молокоперерабатывающие предприятия, которые затем приобретали или строили животноводческие предприятия для выстраивания вертикальной цепочки производства молочной продукции.
Топ-10 крупнейших производителей свинины в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД)
|
Компания — производитель свинины |
Сайт |
Годовой объем производства свинины в 2018 г. (тысяч тонн) |
Потребность в кормовых дрожжах свиноводческого направления компании[3] (тонн) |
|
Агропромышленный холдинг «Мираторг» |
381,2 |
34 300 |
|
|
ГК «Черкизово» |
225,8 |
20 325 |
|
|
ООО «ГК Агро-Белогорье» |
198,2 |
17 800 |
|
|
ГК «РусАгро» |
197,4 |
17 750 |
|
|
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» |
194,9 |
17 550 |
|
|
ООО «Агропромкомплектация» |
173,9 |
15 650 |
|
|
ГК «АгроЭко» |
143,9 |
12 950 |
|
|
АО «Аграрная Группа» |
135,5 |
12 200 |
|
|
Агропромышленный холдинг «КоПИТАНИЯ» |
97,1 |
8 750 |
|
|
ООО «АПК Дон» |
94,4 |
8 500 |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата
Производство свинины гораздо более консолидировано (концентрированно) в России чем производство сырого молока. Топ-10 производителей сырого молока в России выпускают менее 5% от общего объема производства молока в стране, а Топ-10 производителей свинины — порядка 48,8% всего объема производимой в стране свинины. Это обуславливает стратегическую важность налаживания партнерских отношений с ведущими производителями свинины для компаний, которые занимаются производством кормовых дрожжей.
Топ-10 крупнейших производителей мяса птицы в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД)
|
Компания — производитель мяса птицы |
Сайт |
Годовой объем производства мяса птицы в 2018 г. (тысяч тонн) |
Потребность в кормовых дрожжах птицеводческого направления компании[4] (тонн) |
|
ГК «Черкизово» |
626 |
21 250 |
|
|
ГАП «Ресурс» |
615 |
20 900 |
|
|
АО «Приосколье» |
507 |
17 200 |
|
|
АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» |
290 |
9 850 |
|
|
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» |
279 |
9 500 |
|
|
ГК «Белая птица» |
262 |
8 900 |
|
|
АО «Птицефабрика «Северная» |
252 |
8 550 |
|
|
ГК «Продо» |
195 |
6 625 |
|
|
Агропромышленный холдинг «Мираторг» |
140 |
4 750 |
|
|
ГК «Сфера» |
129 |
4 350 |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата
Производство мяса птицы в России еще более консолидировано даже по сравнению с производством свинины. Топ-10 производителей свинины в России выпускают около 48,8% от общего объема производства в стране, а топ-10 производителей мяса птицы — порядка 65,9% всего объема производимого в стране мяса птицы. Это обуславливает стратегическую важность налаживания партнерских отношений с ведущими птицеводческими предприятиями страны.
Топ-10 крупнейших производителей комбикормов в России в 2018 г.
|
Компания-производитель комбикормов |
Сайт |
Годовой объем производства комбикормов в 2018 г. (тысяч тонн) |
|
ГК «Черкизово» |
1 820 |
|
|
Агропромышленный холдинг «Мираторг» |
1 530 |
|
|
ГАП «Ресурс» |
1 100 |
|
|
АО «Приосколье» |
1 007 |
|
|
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» |
748 |
|
|
ООО «ГК Агро-Белогорье» |
660 |
|
|
«Чароен Покпанд Фудс» |
620 |
|
|
АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» |
580 |
|
|
ГК «РусАгро» |
567 |
|
|
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» |
545 |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата
В 2018 г. в России было произведено 28,9 млн т комбикормов против 27,6 млн т в 2017 году. Топ-10 производителей комбикормов выпустили в 2018 г. 9,2 млн тонн продукции, при этом необходимо отметить, что в их числе исключительно крупные вертикально интегрированные агрохолдинги, которые входят в число крупнейших производителей свинины, мяса птицы, говядины и молока в России. По всем указанным производителям комбикормов (кроме компании «Чароен Покпанд Фудс») потенциальная потребность в кормовых дрожжах была определена на основании анализа их производственных показателей по выпуску молока, свинины и мяса птицы.
[1] Базы высылаются отдельными файлами в формате Excel.
[2] Рассчитана при условии оптимального кормления КРС с соблюдением требований по оптимальному содержанию доли кормовых дрожжей в комбикорме.
[3] Рассчитана при условии оптимального кормления свиней с соблюдением требований по оптимальному содержанию доли кормовых дрожжей в комбикорме.
[4] Рассчитана при условии оптимального кормления свиней с соблюдением требований по оптимальному содержанию доли кормовых дрожжей в комбикорме.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
