Условия доставки кормовых отрубей и кормовых дрожжей
В данном разделе исследования по согласованию с компанией-заказчиком были проанализированы условия доставки ВКД (кормовых дрожжей) у компаний-производителей на российском рынке (подробный перечень производителей кормовых дрожжей в России представлен в разделе 1.8. текущего отчета).
Условия доставки кормовых дрожжей выяснялись в ходе легендированного обращения в компании-производители по методике «Тайный покупатель».
Все 19 опрошенных в ходе исследования компаний — производителей кормовых дрожжей предоставляют услуги доставки заказанной продукции (кормовых дрожжей) собственным автотранспортом. На рынке нет компаний, которые бы опционально не предоставляли эту услугу.
При этом компании обговаривают, что транспортное плечо, в рамках которого обычно осуществляется доставка собственным автотранспортом производителя, составляет до 800–1 000 км, доставка на большие расстояния, как правило, обсуждается с потребителями индивидуально и чаще выполняется силами покупателей.
Средняя стоимость доставки кормовых дрожжей автотранспортом производителя (партия весом 20 тонн) находится в диапазоне от 38 до 48 рублей за 1 км.
Отдельные производители (не более 5 компаний), которые имеют на своей территории (либо в непосредственной близости от нее) подъездные железнодорожные пути, предлагают покупателям услуги по погрузке крытых железнодорожных вагонов грузоподъемностью от 63 до 65 тонн для доставки кормовых дрожжей. В данном случае стоимость доставки зависит от названия и кода станции-грузополучателя и рассчитывается индивидуально.
Основные характеристики рынка транспортировки кормовых дрожжей на российском рынке
|
Параметр |
Значение |
|
Основной вид транспорта для перевозки кормовых дрожжей в России |
Основной объем кормовых дрожжей на российском рынке перевозится автотранспортом |
|
Количество компаний-производителей, которые предлагают клиентам услуги по доставке кормовых дрожжей собственным автотранспортом |
Все компании-производители предоставляют клиентам возможность доставки кормовых дрожжей собственным автотранспортом |
|
Основной тип транспорта для перевозки кормовых дрожжей в России |
Автопоезд грузоподъемностью 20 тонн |
|
Средняя стоимость транспортировки кормовых дрожжей автотранспортом производителей |
38–48 рублей за 1 км транспортировки партии дрожжей массой 20 тонн |
|
Транспортное плечо, в рамках которого производители кормовых дрожжей обычно транспортируют проданную продукцию |
800–1000 км |
|
Количество компаний-производителей, которые предлагают клиентам услуги по погрузке крытых железнодорожных вагонов для транспортировки кормовых дрожжей |
5 компаний |
|
Средняя стоимость транспортировки кормовых дрожжей железнодорожным транспортом |
Рассчитывается индивидуально в зависимости от названия и кода станции-грузополучателя |
Источник: данные компаний-производителей
В ходе реализации инвестиционного проекта строительства завода по глубокой переработке пшеницы ООО «Технокорд» в обязательном порядке необходимо предусмотреть приобретение автотранспортных средств, которые будут использоваться для доставки высокопротеиновых кормовых добавок (ВКД) по заказам компаний-потребителей. Без наличия собственного автопарка невозможно гарантировать лидерство в конкурентной борьбе на российском рынке, поскольку все производители предоставляют своим клиентам услуги по доставке (в случае необходимости) кормовых дрожжей.
Отдельно в ходе исследования была проанализирована стоимость доставки кормовых дрожжей (ВКД) железнодорожным и автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям, согласованным с заказчиков исследования.
Стоимость доставки кормовых дрожжей железнодорожным транспортом по трем ключевым направлениям транспортировки
|
Станция отправления |
Станция назначения |
Тип вагона |
Объем перевозимых кормовых дрожжей (тонн) |
Протяженность перегона (км) |
Стоимость доставки (рублей) |
|
Тащиловка (Пензенская область) |
Воронеж 1 |
Универсальный крытый |
60 |
503 |
33 621 |
|
Тащиловка (Пензенская область) |
Новороссийск (экспорт) |
Универсальный крытый |
60 |
1 411 |
65 646 |
|
Тащиловка (Пензенская область) |
Санкт-Петербург (сортировочная) |
Универсальный крытый |
60 |
1 751 |
75 915 |
Источник: данные ОАО «РЖД»
Железнодорожная станция «Тащиловка» находится в непосредственной близости от г. Сердобск Пензенской области. При расчете стоимости доставки кормовых дрожжей автомобильным транспортом расстояния рассчитывались от г. Сердобск до соответствующих городов назначения.
Стоимость доставки кормовых дрожжей автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям транспортировки
|
Город отправления |
Город назначения |
Объем перевозимых кормовых дрожжей (тонн) |
Протяженность автомобильного пути (км) |
Среднерыночная стоимость доставки (рублей) |
|
Сердобск |
Воронеж |
20 |
460 |
19 780 |
|
Сердобск |
Новороссийск |
20 |
1 221 |
52 503 |
|
Сердобск |
Санкт-Петербург |
20 |
1 392 |
59 856 |
Источник: мониторинг цен компаний-перевозчиков
Грузоподъемность крытых железнодорожных вагонов, которые используются для перевозки кормовых дрожжей, составляет 60 тонн. При этом стоимость перевозки партии дрожжей любого веса до 60 тонн, равна стоимости перевозки партии дрожжей весом 60 тонн. Это следует учитывать при выборе наиболее эффективного способа доставки кормовых дрожжей.
Одна фура (седельный автомобильный поезд) способна перевезти до 20 тонн кормовых дрожжей. При этом следует учитывать, что стоимость доставки маленьких партий кормовых дрожжей (3, 5, 7 тонн) автомобильным транспортом будет меньше стоимости доставки партии кормовых дрожжей весом 20 тонн, меньшая стоимость будет достигаться за счет использования других видов автотранспорта.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ стоимости доставки партий кормовых дрожжей весом 20 и 60 тонн железнодорожным и автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям транспортировки.
Сравнительный анализ стоимости доставки кормовых дрожжей железнодорожных и автомобильным транспортом по трем ключевым направлениям перевозки
|
Показатели |
Сердобск (Тащиловка) – Воронеж (Воронеж 1) |
Сердобск (Тащиловка) – Новороссийск (Новороссийск экспорт) |
Сердобск (Тащиловка) – Санкт-Петербург (Санкт-Петербург сортировочная) |
|
Длина автомобильного пути |
460 км |
1 221 км |
1 392 км |
|
Стоимость доставки 20 тонн кормовых дрожжей автотранспортом |
19 780 рублей |
52 503 рубля |
59 856 рублей |
|
Стоимость доставки 40 тонн кормовых дрожжей автотранспортом |
39 560 рублей |
105 006 рублей |
119 717 рублей |
|
Стоимость доставки 60 тонн кормовых дрожжей автотранспортом |
59 340 рублей |
157 509 рублей |
179 568 рублей |
|
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей автотранспортом (при перевозке 20 тонн) |
989 рублей |
2 625 рублей |
2 993 рубля |
|
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей автотранспортом (при перевозке 40 тонн) |
989 рублей |
2 625 рублей |
2 993 рубля |
|
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей автотранспортом (при перевозке 60 тонн) |
989 рублей |
2 625 рублей |
2 993 рубля |
|
Длина железнодорожного пути |
503 км |
1 411 км |
1 751 км |
|
Стоимость доставки 20 тонн кормовых дрожжей ж/д транспортом |
33 621 рубль |
65 646 рублей |
75 915 рублей |
|
Стоимость доставки 40 тонн кормовых дрожжей ж/д транспортом |
33 621 рубль |
65 646 рублей |
75 915 рублей |
|
Стоимость доставки 60 тонн кормовых дрожжей ж/д транспортом |
33 621 рубль |
65 646 рублей |
75 915 рублей |
|
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей ж/д транспортом (при перевозке 20 тонн) |
1 681 рубль |
3 282 рубля |
3 795 рублей |
|
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей ж/д транспортом (при перевозке 40 тонн) |
840,5 рублей |
1 641 рубль |
1 897,5 рублей |
|
Стоимость доставки 1 тонны дрожжей ж/д транспортом (при перевозке 60 тонн) |
560 рублей |
1 094 рубля |
1 265 рублей |
Источник: расчеты и анализ MegaResearch на основании данных ОАО «РЖД», данных компаний-перевозчиков
Партии кормовых дрожжей весом до 20 тонн по всем трем ключевым маршрутам выгоднее транспортировать автомобильным транспортом. Партии кормовых дрожжей (ВКД) весом 40 и 60 тонн по всем трем рассмотренным маршрутам выгоднее доставлять железнодорожным транспортом, поскольку главный критерий эффективности доставки — это ее стоимость (чем меньше стоимость доставки, тем эффективнее выбранный способ транспортировки).
В целом следует отметить, что в каждом отдельном случае специалистам по логистике компании-производителя ВКД следует определять наиболее эффективный способ доставки кормовых дрожжей. Поскольку однозначно невозможно заранее определить какой способ доставки окажется эффективнее: доставка автомобильным или железнодорожным транспортом. Это зависит от целого ряда факторов, которые следует учитывать при формировании конкретной партии груза (вес партии, длина маршрута, станция назначения, предпочтения заказчиков и т. д.).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
