Ассортимент производимых нерастворимых пищевых волокон ТОП-10 игроков

 

Одной из основных задач исследования было определение потребительских предпочтений и анализ видов нерастворимых волокон, которые продаются на российском рынке. Поэтому при анализе ассортимента НПВ у иностранных компаний-производителей рассматривались не все виды волокон, которые производятся компанией на различных заводах и фабриках в разных странах мира, а только те виды волокон, что в первом полугодии 2017 года поставлялись на российский рынок. Соответственно задача анализа ассортимента производимых нерастворимых волокон в ходе выполнения проекта была сведена к задаче анализа ассортимента поставленных в январе-июне 2017 года на российский рынок НПВ.

1. Rettenmaier & Sonhe Gmbh

 Ассортимент НПВ, поставленных компанией J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh на российский рынок в январе-июне 2017 года

Торговая марка	Марка волокна	Сырье для производства	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тонн)	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тыс долларов)
Vitacel	Vitacel WF600  Vitacel WF400  Vitacel WF200	Пшеница	4,3	8,6
Supercel	Supercel WF600 Supercel WF400 Supercel WF200	Пшеница	322,3	532,2
Итого			326,6	540,8

Источник: данные ФТС РФ

В январе-июне 2017 года на российский рынок поступали нерастворимые волокна компании J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh, произведенные только из стеблей целлюлозы. НПВ компании поставлялись на рынок под брендами Vitacel и Supercel, под каждой торговой маркой поставлялось по 3 вида НПВ, которые различаются между собой по насыпной плотности и длине волокна. Нерастворимые волокна на российский рынок поставлялись в мешках весом 12,5 и 20 кг. Подробные физико-химические характеристики каждой марки НПВ компании содержатся в открытом доступе.

 

2. CFF Gmbh & Co Kg

Ассортимент НПВ, поставленных компанией CFF Gmbh & Со на российский рынок в январе-июне 2017 года

Марка волокна	Сырье для производства	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тонн)	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тыс долларов)
Sanacel 30, Sanacel 90, Sanacel 200, Sanacel 200S	Пшеница	297,5	451,4
	Итого	297,5	451,4

Источник: данные ФТС РФ

В январе-июне 2017 года на российский рынок поставлялись 4 вида нерастворимых волокон компании CFF: Sanacel 30, Sanacel 90, Sanacel 200, Sanacel 200S. Все поставленные на российский рынок нерастворимые волокна были сделаны из пшеницы (из переработанных пшеничных остатков- стеблей пшеницы), различие марок НПВ связано прежде всего с длиной волокна. Подробные физико-химические параметры данных марок НПВ к содержатся в открытых источниках. Нерастворимые волокна поставлялись на рынок в мешках весом 10 кг.

3. Interfiber SP

Ассортимент НПВ, поставленных компанией Interfiber SP на российский рынок в январе-июне 2017 года

Марка волокна	Сырье для производства	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г.  (тонн)	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г.  (тыс долларов)
Unicell FW200, Unicell FW90, Unicell FW500, KF Stabifiber 250, KF Stabifiber  500, KF Stabifiber 80	Пшеница	773,2	1 092,1
	Итого	773,2	1 092,1

Источник: данные ФТС РФ

Так же, как и другие проанализированные компании, Interfiber SP поставляла в первом полугодии 2017 года на российский рынок нерастворимые волокна, сделанные только из целлюлозы (пшеницы). Всего на российский рынок поставлялись волокна 6 марок, которые отличаются между собой по ряду параметров (длина волокна, насыпная плотность и т.д.). Подробные физико-химические параметры данных видов волокон содержатся в открытых источниках. Волокна на российский рынок поставлялись в мешках весом 10 и 15 кг.

4. Jelu-Werk Gmbh

Ассортимент НПВ, поставленных компанией Jelu-Werk Gmbh на российский рынок в январе-июне 2017 года

Марка волокна	Сырье для производства	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тонн)	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тыс долларов)
Jelucel FW200	Пшеница	45	74,2
Jelucel FW90	Пшеница	13,1	21,7
Jelucel FW2000	Пшеница	18,5	28,2
	Итого	76,6	124,1

Источник: данные ФТС РФ

В 2017 году на российский рынок импортировались только целлюлозные/пшеничные нерастворимые волокна компании Jelu-Werk Gmbh. Всего в прошлом году импортировались волокна 3 марок, которые различаются между собой по некоторым параметрам, основную массу импорта составляли волокна марки Jelucel FW200 (длина волокна 200 мкм).

5. Herbafood Ingredients Gmbh

Ассортимент НПВ, поставленных компанией Herbafood на российский рынок в январе-июне 2017 года

Марка волокна	Сырье для производства	Содержание пищевых волокон	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тонн)	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тыс долларов)
Herbacel AQ Plus Citrus-F	Плоды цитрусовых	92,8%	159	952,8
Herbacel AQ Plus Citrus-N	Плоды цитрусовых	92,3%	24,3	155,2
	Итого		183,3	1 108

Источник: данные ФТС РФ

Компания Herbafood Ingredients Gmbh, в отличие от вышерассмотренных компаний, в 1-ом полугодии 2017 г. поставляла на российский рынок нерастворимые пищевые волокна, произведенные не из целлюлозы/пшеницы, а из плодов цитрусовых и из яблок. НПВ компании импортировались в мешках весом 20 и 25 кг. Подробные физико-химические параметры импортированных марок НПВ содержатся в открытом доступе.

6. Roquette Preres

 Ассортимент НПВ, поставленных компанией Roquette Preres на российский рынок в январе-июне 2017 года

Марка волокна	Сырье для производства	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тонн)	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тыс долларов)
Pea Fiber I 50 M	Горох	86	80,4
	Итого	86	80,4

Источник: данные ФТС РФ

В январе-июне 2017 года на российский рынок поставлялась только 1 марка (Pea Fiber I 50 M) нерастворимых пищевых волокон, которые были произведены компанией Roquette Preres. Все импортированные волокна были сделаны из гороха, все поставки осуществлялись в мешках весом 25 кг.

7. Zhaoyuan Junbang Trading CO., LTD

Ассортимент НПВ, поставленных компанией Zhaoyuan Junbang Trading на российский рынок в январе-июне 2017 года

Марка волокна	Сырье для производства	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тонн)	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тыс долларов)
Не маркировались	Горох	188	127,4
	Итого	188	127,4

Источник: данные ФТС РФ

Поставленные данной китайской компанией нерастворимые пищевые волокна были произведены из гороха, поставлялись на российский рынок в мешках весом 25 кг. При этом в таможенных декларациях, в отличие от всех остальных компаний, не была указана маркировка данных НПВ.

 

8. Foodchem International Corporation

Ассортимент НПВ, поставленных компанией Foodchem International Corporation на российский рынок в январе-июне 2017 года

Марка волокна	Сырье для производства	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тонн)	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тыс долларов)
Protocell	Соя	223,2	117,6
	Итого	223,2	117,6

Источник: данные ФТС РФ

Все нерастворимые пищевые волокна китайской компании Foodchem International Corporation, которые поставлялись в 1-ом полугодии 2017 года на российский рынок, были произведены из сои и поставлялись под торговой маркой Protocell. Поставки НПВ компании осуществлялись в мешках весом 25 кг.

9. Fiberstar Inc.

Ассортимент НПВ, поставленных компанией Fiberstar Inc. на российский рынок в январе-июне 2017 года

Марка волокна	Сырье для производства	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тонн)	Объем поставок на рынок в 1-ом полугодии 2017 г. (тыс долларов)
Citri-Fi	Плоды цитрусовых	21	136,2
	Итого	21	136,2

Источник: данные ФТС РФ

Все нерастворимые пищевые волокна американской компании Fiberstar Inc., которые оставлялись в 2017 году на российский рынок, были произведены из плодов цитрусовых под торговой маркой Citri-Fi. Подробные физико-химические параметры НПВ данной марки содержатся в открытом доступе. НПВ поставлялись в мешках весом 20 кг.

10. ГК «Протеин. Технологии. Ингредиенты» (ГК «ПТИ»)

ГК «ПТИ» в текущем году производила и поставляла на российский рынок следующие виды нерастворимых пищевых волокон:

• "Камецель FW 200" (источник сырья – пшеница/целлюлоза);
• "Камецель FW 30" (источник сырья – пшеница/целлюлоза);
• "Камецель FS 150" (источник сырья – соя);
• "Камецель FS 100" (источник сырья – соя).

Точные доли НПВ различных марок в общем объеме производства компании выяснить не удалось, однако со слов специалистов-компании, НПВ из пшеницы составили практически 90% всего объема производства НПВ в 2017 году (то есть эта доля с 2015 года практически не изменилась). При этом в компании планируется расширение ассортимента производимых нерастворимых волокон как с точки зрения расширения видов выпускаемых волокон из уже используемых видов сырья, так и с точки зрения начала производства НПВ из новых видов растительного сырья.

Компания ООО «Биофабрика» выпускает пшеничную клетчатку (нерастворимые волокна из пшеницы) трех видов: «Биоцель XL200» (данный вид волокон занимает наибольшую долю в структуре производства), «Биоцель XL90» и «Биоцель XL500».

Резюмируя можно сказать, что в общем объеме продаж нерастворимых пищевых волокон (как в стоимостном, так и в натуральном выражении) у крупнейших производителей (ТОП-10) доминируют волокна из пшеницы (из стеблей пшеницы). При этом в ассортименте ряда компаний присутствуют волокна только из плодов цитрусовых, сои или гороха. В целом только 2 компании из 10 в прошлом году продавали на российском рынке нерастворимые волокна из более чем 1 вида сырья. Всего крупнейшие производители в 2015 году на российском рынке продавали НПВ из целлюлозы, гороха, сои, плодов цитрусовых и яблок.