Условия предоставления исследования:
данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Срок выполнения заказа: 15 рабочих дней.
Цель исследования:
- провезти анализ рынка управляемых услуг связи (Managed Services, далее по тексту - MS);
- подготовить прогноз тенденции развития рынка MS.
Интересующие сегменты:
B2B:
- малые корпоративные клиенты (SOHO), средний чек на услуги связи 0-7тр/мес
- средние корпоративные клиенты (СМП), средний чек на услуги связи 7-62,5тр/мес
- корпоративные клиенты федерального и регионального уровня (ККФУ, ККРУ), средний чек на услуги связи свыше 62,5тр/мес
B2G федеральные – федеральные органы власти, государственные структуры и учреждения
B2G региональные – органы власти, государственные структуры и учреждения, осуществляющие свою деятельность в пределах одного субъекта Российской Федерации (далее – РФ), либо нескольких субъектов (федерального округа РФ).
Методология исследования:
- обработка информации из открытых источников, анализ и систематизация собранной информации
- глубинные интервью с действующими клиентами услуги MS и игроками рынка
- количественный опрос действующих и потенциальных клиентов
- получение коммерческих предложений методом “Тайный покупатель”
- анализ государственных и корпоративных закупок (конкурсов/торгов/аукционов) за 2013-2014гг (обязательно предоставление не обезличенных результатов данного анализа в виде таблицы со списком закупок и основными аттрибутами: предмет контракта, наименование поставщика, наименование клиента, сумма, описание объема работ).
Методологические комментарии к исследованию.
1 Анализ рынка MS в РФ в 2013 — 2014 годах.
1.1 Структура рынка MS.
1.1.1 Структура рынка MS по направлениям.
1.1.2 Структура рынка MS по поставщикам.
1.1.3 Структура рынка MS по регионам.
1.2 Объем рынка MS.
1.3 Доля MS в общем объеме рынка ИТ-услуг.
2 Анализ предпочтений клиентов (10 клиентов).*
В ходе решения данной задачи необходимо получить ответы на вопросы:
2.1 Рассматривают ли клиенты Ростелеком как потенциального поставщика услуг MS?
2.2 Какое количество клиентов знает о существовании в Ростелеком услуги MS?
2.3 Готовы ли клиенты воспринимать Ростелеком как поставщика услуг MS?
2.4 Какие конкурентные преимущества клиенты видят в Ростелекоме для выбора его в качестве поставщика услуг MS?
2.5 У кого сейчас приобретаются услуги MS и почему?
2.6 При каких условиях клиент готов сменить поставщика услуг?
2.7 Какие главные требования клиенты предъявляют к услугам MS?
2.8 Какую часть инфраструктуры клиенты готовы отдавать на аутсорсинг?
2.9 Какие уровни обслуживания предпочтительны для клиента (8/5 или 24/7)?
Каждый опрошенный клиент будет сегментирован по размеру компании (см. раздел «Интересующие сегменты») и отрасли экономики (например, «Банковский сектор», «Ритейл», «Нефтегазовый сектор» и пр.).
3. Анализ конкурентной среды на рынке MS в РФ
3.1 Детальный анализ конкурентов
3.2 Основные и потенциальные конкуренты:
3.2.1 Острота конкуренции;
3.2.2 Список основных игроков рынка ТОР-10
3.2.3 Информация по каждому основному игроку рынка ТОР-10 :
3.2.3.1 доля рынка;
3.2.3.2 регионы оказания MS;
3.2.3.3 спектр оказываемых услуг в части MS
3.2.3.3.1 уровень мониторинга клиентских каналов связи
3.2.3.3.1.1 CE-CE
3.2.3.3.1.2 PE-CE
3.2.3.3.1.3 PE-PE
3.2.3.3.2 уровень предоставления услуги
3.2.3.4 ценовая политика;
3.2.3.5 основные клиенты (банковский сектор, нефтегазовые компании и т.д.)
3.2.3.6 маркетинговая стратегия;
3.2.3.7 оценка эффективности маркетинговой стратегии (по возможности);
3.2.3.8 тенденции развития
3.2.3.9 преимущества и сильные стороны конкурентов
3.2.3.10 оценка конкурентов, как потенциальных подрядчиков
3.2.4 Таблица. Отчёт по ТОП-10 конкурентов на рынке услуг оказания MS
4. Оценка ТОП-20 конкурентов, как потенциальных подрядчиков.
4.1 Список потенциальных подрядчиков.
4.2 Сводная таблица сравнения ценовых предложений (на основании данных, предоставленных компаниями в КП в формате, приведённом в Приложении 2).
Техническое задание, по которому будут составлены КП от компаний интеграторов см в Приложении 1.
4.3. Иные материалы от подрядчиков.
5. Портрет целевого потребителя MS:
5.1 География регионального присутствия компании-потребителя с указанием количества отдельных распределенных офисов (например, главный офис в г. Москва, 28 доп.офисов в 10 субъектах РФ);
5.2 Количество сотрудников общее по компании;
5.3 Среднее количество сотрудников на отдельный офис;
5.4 Перечень заказываемых услуг в рамках MS, количество точек обслуживания.
6. Выводы по исследованию рынка MS в России в 2013-2014 годах.
6.1 Прогноз развития рынка MS до 2019 г.
6.1.1 С разбивкой по операторам.
1.1.1 Общая по федеральным округам.
Приложение 1
Техническое задание.
(которое будет направлено компаниям интеграторам списка ТОП-20 (п 4.1)
Аренда, мониторинг и обслуживание телекоммуникационного оборудования.
Приложение 2
Форма предоставления коммерческого предложения.
