Маркетинговое исследование рынка фитнес услуг России
Обзор рынка фитнес услуг
России стр. 44 из 44
РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ РОССИИ
Октябрь, 2013
1. Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка фитнес услуг России.
Период исследования – 2012-2013 гг.
Актуальность исследования – октябрь 2013 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является фитнес услуг России.
Предметом исследования является рынок фитнес услуг России.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ рынка фитнес услуг России, в том числе оценка перспектив развития.
Задачи исследования:
оценка объема рынка;
описание структуры рынка;
конкурентный анализ;
оценка тенденций и перспектив развития рынка.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Опросы основных участников рынка.
Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 2
2. Обзор российского рынка фитнес услуг 5
2.1. Общие тенденции развития рынка фитнес услуг в России 5
2.2. Факторы сдерживания и развития российского рынка фитнес услуг 8
2.3. Объем рынка фитнес услуг в России в 2012-2013 гг. 9
2.4. Количество фитнес-клубов в РФ в 2013 гг., по городам: 12
2.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке фитнес услуг России. Крупнейшие сети фитнес-клубов в России. 16
РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 16
*** 22
*** 22
*** 22
*** 22
*** 22
*** 22
*** 22
3. Прогноз развития рынка фитнес услуг в России 23
4. Выводы по исследованию 26
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков
Таблица 1 Количество фитнес клубов в РФ в 2013 году по городам 12
Таблица 2 Фитнес клубы Тюмени в 2013 году 13
Таблица 3 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА по городам 17
Таблица 4 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА в различных сегментах 17
Таблица 5 Доля компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА на рынке фитнес услуг РФ, Москвы и СПБ, % 17
Таблица 6 Ценовое предложение компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 18
Таблица 7 Возможные услуги в клубах РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 21
Таблица 42 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий) 23
Таблица 43 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий) 24
Диаграмма 1 Доля людей, занимающихся фитнесом в РФ и других странах, % 5
Диаграмма 2 Долевое распределение количества фитнес клубов в РФ в 2013 году, % 9
Диаграмма 3 Долевое распределение рынка фитнес услуг в РФ в 2013 году от общего объема в денежном выражении, % 9
Диаграмма 4 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в натуральном эквиваленте, количество 10
Диаграмма 5 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в денежном эквиваленте, млрд. USD 10
Диаграмма 6 Емкость рынка фитнес услуг, % 11
Диаграмма 7 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий) 23
Диаграмма 8 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий) 24
Диаграмма 9 Прогноз рынка фитнес услуг в денежном выражении, млрд. USD (пессимистичный и умеренно-оптимистичный сценарии) 24
Рисунок 1 Регионы присутствия компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 16
Рисунок 2 Расположение клубов World Class в Москве 16
2. Обзор российского рынка фитнес услуг
2.1. Общие тенденции развития рынка фитнес услуг в России
Так сложилось, что фитнес клубами в России принято именовать и крупные центры, размещающиеся на огромных площадях – более 1000 кв. м, и маленькие стометровые тренажерные залы с некоторым набором групповых программ набором, пришедшие на смену «качалкам».
В России на сегодняшний день еще недостаточно развита культура занятия спортом. Доля населения, которые занимаются физической культурой, составляет около **% населения. А если выделять именно потребителей фитнес услуг, то их **%. Для сравнения, в США фитнесом занимаются более ** % населения, в Германии – более **%, в Голландии – более **%.
Диаграмма 1 Доля людей, занимающихся фитнесом в РФ и других странах, %
***
Источник: MegaResearch
Активные посетители фитнеса стали более требовательны к атмосфере в фитнес клубах, к качеству спортивного инвентаря и услуг. Сейчас фитнес клуб рассматривается не только как место для проведения тренировок. Клуб становится местом, где люди могут провести время с пользой и удовольствием, пообщаться с друзьями, занять активными играми детей и отдохнуть от забот. В связи с этим все большей популярностью пользуются семейные клубы, предлагающие программы для взрослых, так и для детей. К таким фитнес клубам обычно предъявляются следующие условия: наличие бассейна, сауны, SPA-салона, бара, большого выбора групповых программ.
В настоящее время основные фитнес клубы сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается финансовых показателей, то **% приходится именно на эти два региона. Тем не менее регионы имеют хороший потенциал развития. Наиболее популярной формой региональной экспансии крупных игроков остается франчайзинг. Наиболее интересными остаются города-миллионники, где наилучшим образом развита инфраструктура и имеются все предпосылки для интенсивного развития, причем во всех возможных сегментах рынка. Эксперты также отмечают, что крупные сети будут укрепляться за счет приобретения и переоснащения различных спортивных объектов, которые в данный момент не соответствуют требованиям регионального рынка фитнес услуг.
Возрастающий спрос на фитнес услуги повышает предложение на рынке фитнес услуг как за счет новых инвесторов, так и за счет развития уже существующих сетей.
Анализ успешных проектов выявил ряд критериев, предпочтений потребителя, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой частью успешного фитнес клуба:
…
…
…
…
…
Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в 20-30 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится больше **%. Спрос на фитнес услуги со стороны женщин превосходит мужской спрос в 2 раза.
Для потребителей основными критериями выбора фитнес клуба в порядке убывания значимости являются:
цена
близость к дому
…
…
…
…
…
Основные источники информации о фитнес-клубах:
«Сарафанное радио»
Размещение щитов на магистралях города
…
…
…
…
…
…
В настоящее время …
Перспективы развития фитнеса в России связывают со следующими основными тенденциями:
…
…
…
…
Основные тенденции развития отрасли в мире связывают со следующими основными тенденциями:
Рост числа посетителей фитнес клубов
Занятия спортом для пожилых людей
…
…
…
…
…
…
2.2. Факторы сдерживания и развития российского рынка фитнес услуг
Факторы, способствующие росту объема рынка:
Емкость рынка
Российский рынок фитнеса является довольно молодым, степень его насыщенности находится на уровне …
Свободные ниши
…
Популярность здорового образа жизни
…
Рост платежеспособности населения
…
Факторы, сдерживающие рост рынка фитнес услуг:
[информация будет представлена в полной версии отчета]
2.3. Объем рынка фитнес услуг в России в 2012-2013 гг.
В 2013 году объем рынка фитнес услуг в РФ составил …
Диаграмма 2 Долевое распределение количества фитнес клубов в РФ в 2013 году, %
***
Источник : MegaResearch
В денежном эквиваленте долевое распределение рынка фитнес услуг в разрезе регионов в 2013 году выглядит следующим образом:
Диаграмма 3 Долевое распределение рынка фитнес услуг в РФ в 2013 году от общего объема в денежном выражении, %
***
Источник : MegaResearch
Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в натуральном (количество фитнес клубов) и денежном выражении (млрд. USD):
Диаграмма 4 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в натуральном эквиваленте, количество
***
Источник : MegaResearch
Диаграмма 5 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в денежном эквиваленте, млрд. USD
***
Источник : MegaResearch
В настоящее время уровень проникновения услуг в области фитнеса находится на уровне **% среди населения. В 2013 году общая численность населения составила ***3 млн. человек. Следовательно, общее количество людей, которые пользовались услугами фитнес клубов в 2013 году, составило – **** млн. человек, средняя посещаемость среди всех клубов – *** человек, а именно:
…
…
Емкость рынка фитнес услуг рассчитывалась на основе тенденций и текущих значений уровня проникновения фитнес услуг на западе, с поправкой на российские реалии. Уровень проникновения, по нашим прогнозам, в ближайшие годы может …
Средняя посещаемость клубов при уровне проникновения **% составит:
Клубы больше 1000 м2 – … средняя посещаемость
Клубы меньше 1000 м2 – … средняя посещаемость
Тогда емкость рынка фитнес клубов можно представить в виде следующих составляющих:
Клубы больше 1000 м2 – … человек средняя посещаемость (2160 клубов)
Клубы меньше 1000 м2 – … средняя посещаемость (4000 клубов)
В итоге емкость рынка фитнес клубов в ближайшие годы можно оценить на уровне … фитнес клубов. Максимальный потенциал на ближайшие годы составляет порядка … фитнес заведений по всех России:
Москва – *** фитнес заведения
Санкт-Петербург – *** фитнес клубов
Другие регионы РФ – *** фитнес клубов
Диаграмма 6 Емкость рынка фитнес услуг, %
***
Источник : MegaResearch
2.4. Количество фитнес-клубов в РФ в 2013 гг., по городам:
Таблица 1 Количество фитнес клубов в РФ в 2013 году по городам
|
ГОРОД |
КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ |
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, ЧЕЛОВЕК НА 1 КЛУБ |
|
Москва |
||
|
Санкт-Петербург |
||
|
Новосибирск |
||
|
Екатеринбург |
||
|
Нижний Новгород |
||
|
Казань |
||
|
Самара |
||
|
Омск |
||
|
Челябинск |
||
|
Ростов-на-Дону |
||
|
Уфа |
||
|
Волгоград |
||
|
Красноярск |
||
|
Пермь |
||
|
Воронеж |
||
|
Саратов |
||
|
Краснодар |
||
|
Тольятти |
||
|
Тюмень |
||
|
Ижевск |
||
|
Барнаул |
||
|
Ульяновск |
||
|
Иркутск |
||
|
Владивосток |
||
|
Ярославль |
||
|
Хабаровск |
||
|
Махачкала |
||
|
Оренбург |
||
|
Новокузнецк |
||
|
Томск |
||
|
Кемерово |
||
|
Рязань |
||
|
Астрахань |
||
|
Пенза |
||
|
Набережные Челны |
||
|
Липецк |
Источник : MegaResearch
Таблица 2 Фитнес клубы Тюмени в 2013 году
|
№ |
НАЗВАНИЕ |
САЙТ |
АДРЕС |
ТЕЛЕФОН |
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
First, фитнес-клуб |
|||
|
8 |
Энерго, спортивно-оздоровительный центр |
|||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
||||
|
14 |
||||
|
15 |
||||
|
16 |
||||
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
||||
|
22 |
||||
|
23 |
||||
|
24 |
||||
|
25 |
||||
|
26 |
||||
|
27 |
||||
|
28 |
||||
|
29 |
||||
|
30 |
||||
|
31 |
||||
|
32 |
||||
|
33 |
||||
|
34 |
||||
|
35 |
||||
|
36 |
||||
|
37 |
||||
|
38 |
||||
|
39 |
||||
|
40 |
||||
|
41 |
||||
|
42 |
||||
|
43 |
||||
|
44 |
||||
|
45 |
||||
|
46 |
||||
|
47 |
||||
|
48 |
||||
|
49 |
||||
|
50 |
||||
Источник : MegaResearch
2.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке фитнес услуг России. Крупнейшие сети фитнес-клубов в России.
РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА
http://www.worldclass.ru/
http://www.fizkult.ru/
Контактные данные
…
О компании
…
Рисунок 1 Регионы присутствия компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА
***
Источник: MegaResearch
Рисунок 2 Расположение клубов World Class в Москве
***
Источник: MegaResearch
Таблица 3 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА по городам
|
ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ |
КОЛИЧЕСТВО |
|
МОСКВА |
|
|
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
|
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
|
|
САМАРА |
|
|
НИЖНИЙ НОВГОРОД |
|
|
САРАТОВ |
|
|
РОСТОВ-НА-ДОНУ |
|
|
УФА |
|
|
ИВАНОВО |
|
|
ХАБАРОВСК |
|
|
ВЛАДИМИР |
|
|
ЮЖНО-САХАЛИНСК |
|
|
ЭНГЕЛЬС |
|
|
ВЛАДИВОСТОК |
|
|
ИТОГО |
|
Источник : MegaResearch
Таблица 4 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА в различных сегментах
|
КАТЕГОРИЯ КЛУБОВ |
КОЛИЧЕСТВО |
|
WORLD CLASS |
|
|
ФИЗКУЛЬТ |
|
Источник : MegaResearch
Таблица 5 Доля компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА на рынке фитнес услуг РФ, Москвы и СПБ, %
|
ДОЛЯ, ОТ ОБЪЕМА РЫНКА В USD . |
% |
|
НА РЫНКЕ РФ |
|
|
НА РЫНКЕ МОСКВЫ |
|
|
НА РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|
Источник : MegaResearch
Ценовое предложение компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА
Таблица 6 Ценовое предложение компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА
|
Виды Членств |
Базовая цена год/ руб. |
12 мес от 11…..30 человек |
12мес 31 человек и более |
Корпоративная карта на 6месяцев (182дня) |
|
WORLD CLASS МОСКВА |
||||
|
World Class Романов Двор |
||||
|
World Class Павлово |
||||
|
World Class Олимпийский |
||||
|
World Class Кунцево |
||||
|
World Class Житная |
||||
|
World Class Триумф Палас |
||||
|
World Class Город Столиц new! |
||||
|
World Class Тверская new! |
||||
|
World Class Пресня |
||||
|
World Class Юго-Западная new! |
||||
|
World Class Земляной Вал |
||||
|
World Class Наметкина |
||||
|
World Class Лэдис |
||||
|
World Class Шереметьевская |
||||
|
World Class Капитолий |
||||
|
World Class Тульская |
||||
|
World Class Смоленский Пассаж |
||||
|
WORLD CLASS LITE МОСКВА |
||||
|
World Class Lite Северная Башня |
||||
|
World Class Lite Севастопольский new! |
||||
|
World Class Lite Лодочная |
||||
|
ФИЗКУЛЬТ МОСКВА |
||||
|
ФизКульт Митино |
||||
|
ФизКульт Воробьевы Горы |
||||
|
ФизКульт Варшавка |
||||
|
ФизКульт Полежаевская |
||||
|
WORLD CLASS LITE САНКТ ПЕТЕРБУРГ |
||||
|
World Class Lite Стачек |
||||
|
WORLD CLASS САНКТ ПЕТЕРБУРГ |
||||
|
World Class Крестовский |
||||
|
World Class Атлантик Сити |
||||
|
World Class Сенная |
||||
|
ФИЗКУЛЬТ САНКТ ПЕТЕРБУРГ |
||||
|
ФизКульт Прибалтийская |
||||
Источник : MegaResearch
Маркетинговая политика
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Возможные услуги
Таблица 7 Возможные услуги в клубах РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА
|
ВОЗМОЖНЫЕ УСЛУГИ |
WORLD CLASS |
ФИЗКУЛЬТ |
|
БАССЕЙН |
||
|
АКВАЭРОБИКА |
||
|
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ |
||
|
АЭРОБИКА |
||
|
ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ |
||
|
OUTDOOR ЗАНЯТИЯ |
||
|
ФИНСКАЯ САУНА |
||
|
ЙОГА |
||
|
ТУРЕЦКАЯ БАНЯ |
||
|
ИНФРАКРАСНАЯ САУНА |
||
|
КАРДИОЗОНА |
||
|
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА |
||
|
СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ |
||
|
ДЕТСКАЯ КОМНАТА |
||
|
VIP- САУНА |
||
|
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ |
||
|
ДЕТСКИЙ ФИТНЕС |
||
|
БАР |
||
|
СОЛЯРИЙ |
||
|
САЛОН КРАСОТЫ |
||
|
КАФЕ |
||
|
МАССАЖ |
||
|
СПА ПРОЦЕДУРЫ |
||
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС |
||
Источник : MegaResearch
***
***
***
***
***
***
***
[информация будет представлена в полной версии отчета]
3. Прогноз развития рынка фитнес услуг в России
…
…
…
Таблица 8 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий)
|
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
||||||||||
|
РОСТ, % |
Источник : MegaResearch
Диаграмма 7 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий)
***
Источник : MegaResearch
Таблица 9 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий)
|
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
||||||||||
|
РОСТ, % |
Источник : MegaResearch
Диаграмма 8 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий)
***
Источник : MegaResearch
Диаграмма 9 Прогноз рынка фитнес услуг в денежном выражении, млрд. USD (пессимистичный и умеренно-оптимистичный сценарии)
***
Источник : MegaResearch
4. Выводы по исследованию
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Спортивное оборудование/ Инвентарь/ Спортивные услуги»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
