Маркетинговое исследование рынка фитнес услуг России

Обзор рынка фитнес услуг

России стр. 44 из 44

РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ РОССИИ

Октябрь, 2013

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка фитнес услуг России.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является фитнес услуг России.

Предметом исследования является рынок фитнес услуг России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка фитнес услуг России, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Опросы основных участников рынка.

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 2

2. Обзор российского рынка фитнес услуг 5

2.1. Общие тенденции развития рынка фитнес услуг в России 5

2.2. Факторы сдерживания и развития российского рынка фитнес услуг 8

2.3. Объем рынка фитнес услуг в России в 2012-2013 гг. 9

2.4. Количество фитнес-клубов в РФ в 2013 гг., по городам: 12

2.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке фитнес услуг России. Крупнейшие сети фитнес-клубов в России. 16

РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 16

*** 22

*** 22

*** 22

*** 22

*** 22

*** 22

*** 22

3. Прогноз развития рынка фитнес услуг в России 23

4. Выводы по исследованию 26

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

Таблица 1 Количество фитнес клубов в РФ в 2013 году по городам 12

Таблица 2 Фитнес клубы Тюмени в 2013 году 13

Таблица 3 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА по городам 17

Таблица 4 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА в различных сегментах 17

Таблица 5 Доля компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА на рынке фитнес услуг РФ, Москвы и СПБ, % 17

Таблица 6 Ценовое предложение компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 18

Таблица 7 Возможные услуги в клубах РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 21

Таблица 42 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий) 23

Таблица 43 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий) 24

Диаграмма 1 Доля людей, занимающихся фитнесом в РФ и других странах, % 5

Диаграмма 2 Долевое распределение количества фитнес клубов в РФ в 2013 году, % 9

Диаграмма 3 Долевое распределение рынка фитнес услуг в РФ в 2013 году от общего объема в денежном выражении, % 9

Диаграмма 4 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в натуральном эквиваленте, количество 10

Диаграмма 5 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в денежном эквиваленте, млрд. USD 10

Диаграмма 6 Емкость рынка фитнес услуг, % 11

Диаграмма 7 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий) 23

Диаграмма 8 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий) 24

Диаграмма 9 Прогноз рынка фитнес услуг в денежном выражении, млрд. USD (пессимистичный и умеренно-оптимистичный сценарии) 24

Рисунок 1 Регионы присутствия компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 16

Рисунок 2 Расположение клубов World Class в Москве 16

2. Обзор российского рынка фитнес услуг

2.1. Общие тенденции развития рынка фитнес услуг в России

Так сложилось, что фитнес клубами в России принято именовать и крупные центры, размещающиеся на огромных площадях – более 1000 кв. м, и маленькие стометровые тренажерные залы с некоторым набором групповых программ набором, пришедшие на смену «качалкам».

В России на сегодняшний день еще недостаточно развита культура занятия спортом. Доля населения, которые занимаются физической культурой, составляет около **% населения. А если выделять именно потребителей фитнес услуг, то их **%. Для сравнения, в США фитнесом занимаются более ** % населения, в Германии – более **%, в Голландии – более **%.

Диаграмма 1 Доля людей, занимающихся фитнесом в РФ и других странах, %

***

Источник: MegaResearch

Активные посетители фитнеса стали более требовательны к атмосфере в фитнес клубах, к качеству спортивного инвентаря и услуг. Сейчас фитнес клуб рассматривается не только как место для проведения тренировок. Клуб становится местом, где люди могут провести время с пользой и удовольствием, пообщаться с друзьями, занять активными играми детей и отдохнуть от забот. В связи с этим все большей популярностью пользуются семейные клубы, предлагающие программы для взрослых, так и для детей. К таким фитнес клубам обычно предъявляются следующие условия: наличие бассейна, сауны, SPA-салона, бара, большого выбора групповых программ.

В настоящее время основные фитнес клубы сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается финансовых показателей, то **% приходится именно на эти два региона. Тем не менее регионы имеют хороший потенциал развития. Наиболее популярной формой региональной экспансии крупных игроков остается франчайзинг. Наиболее интересными остаются города-миллионники, где наилучшим образом развита инфраструктура и имеются все предпосылки для интенсивного развития, причем во всех возможных сегментах рынка. Эксперты также отмечают, что крупные сети будут укрепляться за счет приобретения и переоснащения различных спортивных объектов, которые в данный момент не соответствуют требованиям регионального рынка фитнес услуг.

Возрастающий спрос на фитнес услуги повышает предложение на рынке фитнес услуг как за счет новых инвесторов, так и за счет развития уже существующих сетей.

Анализ успешных проектов выявил ряд критериев, предпочтений потребителя, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой частью успешного фитнес клуба:

…

…

…

…

…

Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в 20-30 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится больше **%. Спрос на фитнес услуги со стороны женщин превосходит мужской спрос в 2 раза.

Для потребителей основными критериями выбора фитнес клуба в порядке убывания значимости являются:

цена

близость к дому

…

…

…

…

…

Основные источники информации о фитнес-клубах:

«Сарафанное радио»

Размещение щитов на магистралях города

…

…

…

…

…

…

В настоящее время …

Перспективы развития фитнеса в России связывают со следующими основными тенденциями:

…

…

…

…

Основные тенденции развития отрасли в мире связывают со следующими основными тенденциями:

Рост числа посетителей фитнес клубов

Занятия спортом для пожилых людей

…

…

…

…

…

…

2.2. Факторы сдерживания и развития российского рынка фитнес услуг

Факторы, способствующие росту объема рынка:

Емкость рынка

Российский рынок фитнеса является довольно молодым, степень его насыщенности находится на уровне …

Свободные ниши

…

Популярность здорового образа жизни

…

Рост платежеспособности населения

…

Факторы, сдерживающие рост рынка фитнес услуг:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.3. Объем рынка фитнес услуг в России в 2012-2013 гг.

В 2013 году объем рынка фитнес услуг в РФ составил …

Диаграмма 2 Долевое распределение количества фитнес клубов в РФ в 2013 году, %

***

Источник : MegaResearch

В денежном эквиваленте долевое распределение рынка фитнес услуг в разрезе регионов в 2013 году выглядит следующим образом:

Диаграмма 3 Долевое распределение рынка фитнес услуг в РФ в 2013 году от общего объема в денежном выражении, %

***

Источник : MegaResearch

Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в натуральном (количество фитнес клубов) и денежном выражении (млрд. USD):

Диаграмма 4 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в натуральном эквиваленте, количество

***

Источник : MegaResearch

Диаграмма 5 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в денежном эквиваленте, млрд. USD

***

Источник : MegaResearch

В настоящее время уровень проникновения услуг в области фитнеса находится на уровне **% среди населения. В 2013 году общая численность населения составила ***3 млн. человек. Следовательно, общее количество людей, которые пользовались услугами фитнес клубов в 2013 году, составило – **** млн. человек, средняя посещаемость среди всех клубов – *** человек, а именно:

…

…

Емкость рынка фитнес услуг рассчитывалась на основе тенденций и текущих значений уровня проникновения фитнес услуг на западе, с поправкой на российские реалии. Уровень проникновения, по нашим прогнозам, в ближайшие годы может …

Средняя посещаемость клубов при уровне проникновения **% составит:

Клубы больше 1000 м2 – … средняя посещаемость

Клубы меньше 1000 м2 – … средняя посещаемость

Тогда емкость рынка фитнес клубов можно представить в виде следующих составляющих:

Клубы больше 1000 м2 – … человек средняя посещаемость (2160 клубов)

Клубы меньше 1000 м2 – … средняя посещаемость (4000 клубов)

В итоге емкость рынка фитнес клубов в ближайшие годы можно оценить на уровне … фитнес клубов. Максимальный потенциал на ближайшие годы составляет порядка … фитнес заведений по всех России:

Москва – *** фитнес заведения

Санкт-Петербург – *** фитнес клубов

Другие регионы РФ – *** фитнес клубов

Диаграмма 6 Емкость рынка фитнес услуг, %

***

Источник : MegaResearch

2.4. Количество фитнес-клубов в РФ в 2013 гг., по городам:

Таблица 1 Количество фитнес клубов в РФ в 2013 году по городам

Источник : MegaResearch

Таблица 2 Фитнес клубы Тюмени в 2013 году

Источник : MegaResearch

2.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке фитнес услуг России. Крупнейшие сети фитнес-клубов в России.

РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

http://www.worldclass.ru/

http://www.fizkult.ru/

Контактные данные

…

О компании

…

Рисунок 1 Регионы присутствия компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

***

Источник: MegaResearch

Рисунок 2 Расположение клубов World Class в Москве

***

Источник: MegaResearch

Таблица 3 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА по городам

Источник : MegaResearch

Таблица 4 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА в различных сегментах

Источник : MegaResearch

Таблица 5 Доля компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА на рынке фитнес услуг РФ, Москвы и СПБ, %

Источник : MegaResearch

Ценовое предложение компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

Таблица 6 Ценовое предложение компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

Источник : MegaResearch

Маркетинговая политика

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Возможные услуги

Таблица 7 Возможные услуги в клубах РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

Источник : MegaResearch

***

***

***

***

***

***

***

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3. Прогноз развития рынка фитнес услуг в России

…

…

…

Таблица 8 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий)

Источник : MegaResearch

Диаграмма 7 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий)

***

Источник : MegaResearch

Таблица 9 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий)

Источник : MegaResearch

Диаграмма 8 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий)

***

Источник : MegaResearch

Диаграмма 9 Прогноз рынка фитнес услуг в денежном выражении, млрд. USD (пессимистичный и умеренно-оптимистичный сценарии)

***

Источник : MegaResearch

4. Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]