Умные кварталы и города обеспечат рост: текущее состояние и прогноз развития рынка систем умного дома

Современные технологии позволяют не только сделать повседневную жизнь максимально комфортной, но и оптимизировать использование коммунальных ресурсов (а значит, и сократить расходы на их оплату) и проявить максимальную заботу о родных и близких, остающихся дома. Системы умного дома, несмотря на их относительно высокую стоимость, становятся все более популярными у владельцев всех типов жилья. Эксперты прогнозируют, что к 2022 году почти 10% всех сдаваемых в эксплуатацию новостроек, будут оборудованы такими системами. Дальнейшее развитие этого рынка будет связано с выходом на новый уровень: в России уже появляются умные кварталы и целые города, в которых внедряются единые интеллектуальные платформы управления различными сферами ЖКХ, энергетики, безопасности, промышленности и транспорта. Выделяемые на реализацию таких проектов средства в рамках программы «Цифровая экономика» обеспечат ежегодный рост российского рынка систем умного дома на 10–15% в течение пяти ближайших лет.

Основные характеристики изучаемого рынка

Под умным домом в настоящем обзоре понимается комплекс соединенных между собой приборов и датчиков, который работает под управлением специализированных платформенных решений и предоставляет пользователю интерфейс для автоматизации всех или части инженерных систем на уровне отдельной квартиры или целого здания.

По оценкам аналитиков, российский рынок систем умного дома отстает от мирового примерно на 5 лет, его доля в общем объеме глобального рынка составляет 1%, а спрос на современные решения в 10 раз ниже, чем в развитых странах. При этом реализуемые в нашей стране проекты пока связаны в основном с точечной цифровизацией отдельных сервисов и инфраструктур, в то время как в мире преобладает комплексный подход, направленный на экономию, эффективное использование ресурсов и минимизацию воздействия на окружающую среду с помощью постоянного мониторинга и сбора данных на уровне города.

В структуре рынка можно выделить два основных сегмента оборудования: решения для автоматизации многоквартирных домов и жилых комплексов, а также системы для B2C-потребителей, предназначенные отдельных домов или квартир. Доля сегмента B2C в настоящее время составляет примерно 60%. Около 50% всех продаж приходится на Москву, где реализуются различные государственные инициативы по автоматизации систем ЖКХ и начинают появляться пилотные проекты по созданию умных кварталов.

По данным компании «Связной», продажи устройств для умного дома в январе — марте 2020 года выросли в 23 раза в натуральном и в 33 раза в стоимостном выражении. Примерно четверть продаж пришлось на умные розетки, высокий спрос отмечен также на системы освещения и блоки управления. В сегменте B2B наиболее популярны решения для управления инженерными системами (отопление, вентиляция, освещение, контроль доступа и т. д.). С 2017-2018 гг. начался рост комплексных систем (All in one) для квартир, связанный с выходом на рынок крупных телеком-операторов (МГТС, «Ростелеком», «Мегафон»).

Оценка объема и структуры рынка

Эксперты высказывают разные мнения относительно возможного объема рынка систем умного дома в России, причем оценки могут отличаться в 3

–5 раз. Это связано с тем, что каждый специалист вкладывает в понятие «умный дом» определенный набор компонентов, иногда только из того сегмента, в котором он работает.

По данным аналитиков MegaResearch, в 2019 году объем рынка вырос по отношению к показателям 2018 года на 16,5%. Ожидается, что в ближайшей перспективе положительная динамика сохранится. В сегменте B2B главным драйвером роста станет увеличение доли новостроек, оборудованных системами умного дома. Сейчас таких зданий около 4%, но уже к 2022 году эксперты прогнозируют увеличение этого показателя до 8,5–9%.

Структура рынка по функциональному назначению выглядит следующим образом:
 

• наибольшую долю занимают системы контроля энерго- и водоснабжения. Они позволяют управлять инфраструктурой ЖКХ и освещением, получать оперативную информацию о возникающих аварийных ситуациях и экономить энергоресурсы за счет сокращения их неэффективного потребления;
• системы безопасности (охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа) устанавливаются в 23% случаев;
• чуть менее распространены решения All in one, которые объединяют работу всех умных устройств, от электрических розеток до систем управления шторами, автополивом и таянием снега на крыше;
• в подгруппе климат/освещение/комфорт чаще всего устанавливаются умные системы вентиляции и обогрева помещений;
• сегмент коммуникаций занимает 9% рынка систем умного дома, но, по мнению многих экспертов, активно развивается. Первые решения в этой области были ориентированы главным образом на упрощение выставление счетов, сейчас приоритеты смещаются в сторону автоматизации взаимодействия между жителями, УК и девелоперами.

В структуре по типам решений преобладают автоматизированные программно-аппаратные комплексы (37%) и различные устройства (27%). Однако в зависимости от объекта применения их доли могут меняться. Так, в системах, предназначенных для контроля придомовой территории, программно-аппаратные комплексы занимают 54%, а в сегменте оборудования для квартир преобладают отдельные устройства (56%), а также датчики и сенсоры (21%).

Существующие сложности и перспективы развития рынка

Системы умного дома — относительно новый высокотехнологичный сегмент рынка, который только начинает формироваться. К главным барьерам, препятствующим его росту, относятся:

• высокая стоимость систем. В среднем в многоквартирных комплексах цена начинается с 1,5 тыс. руб. за квадратный метр (российское оборудование), есть варианты дешевле (Китай) и дороже (Европа). Средняя стоимость системы умного дома в загородном доме — 250
• –300 тыс. руб. за один коттедж. Премиальные зарубежные комплекты стоят от нескольких миллионов рублей за большую (от 200 м²) квартиру до 10–20 млн в частном доме площадью от 800 м². Прокладка кабелей, установка и настройка добавляет к стоимости комплекта еще 50–70%. Специалисты отмечают появление на рынке дешевых решений, которые привлекают клиентов ценой, но в силу низкого качества дискредитируют все направление в целом. В результате в сегменте B2B застройщики, которые еще 5–7 лет назад относились к подобным системам с большим интересом, сейчас ставят их на единичные объекты, при этом даже для домов бизнес-класса пытаются найти максимально бюджетные варианты;
• отсутствие стандартов. Каждая компания развивает свою технологию, всего существует 5 протоколов, которые не всегда сочетаются друг с другом. В результате оборудование разных производителей может быть несовместимым, что усложняет процесс проектирования системы и может сказываться на ее функциональности;
• проблемы безопасности и конфиденциальности. Потенциальная уязвимость систем к действиям злоумышленников — один из ключевых факторов, ограничивающих массовое распространение систем умного дома;
• нестабильная экономическая ситуация. Поскольку значительная часть оборудования и комплектующих для его сборки производится за рубежом, колебания курсов валют оказывают значительное влияние на стоимость системы. Эксперты отмечают, что предыдущий скачок курса доллара отбросил рынок умных технологий на 3 года назад. Ослабление рубля в 2020 году, по всей вероятности, будет иметь аналогичные последствия;
• снижение доходов населения. По данным Росстата, реально располагаемые доходы населения снижаются шестой год подряд. Во втором квартале 2020 года они упали на 8% в годовом исчислении.

Однако, несмотря на все негативные факторы, рынок активно развивается. Об этом можно судить по следующим тенденциям, которые аналитики выделяют как наиболее актуальные на вторую половину 2020 года и ближайшую перспективу:

• растет интерес к решениям для умного дома со стороны крупных телеком-операторов, производителей цифрового оборудования и технологических корпораций (Amazon, Google, AT&T, Bosh, Centrica Connected Homes (система Hive), Enco (Toon), Xiaomi и других). Экосистема умного дома становится сложнее, расширяется доступный набор продуктов;
• вся бытовая техника становится «умной», особенно у флагманов отрасли. Увеличивается количество устройств, работающих с Google Assistant или Amazon Alexa;
• на московском рынке жилья появляются проекты по строительству умных кварталов. Внедрение новых технологий увеличивает стоимость квадратного метра на 10–15%, их уже активно используют несколько столичных девелоперов. Один из примеров — пилотный проект «Смарт квартал» в Марьино, который реализуется на территории, объединяющей 7 многоквартирных домов. В них установлены системы управления освещением, видеонаблюдением и пожарной безопасностью, умные счетчики, умное отопление, метеомониторинг, станция зарядки электромобилей и т. д.;
• решения для умного дома все чаще ориентируются на пассивный мониторинг. Например, они позволяют отследить, что пожилые люди встали и включили свет, открылась дверь и дети пришли из школы, и т. д.

Прогноз развития рынка до 2025 года

По прогнозам аналитиков MegaResearch, в течение пяти следующих лет объем рынка систем умного дома будет увеличиваться на 10–15% ежегодно. Основными драйверами роста станут инициативы со стороны государства, в первую очередь по формированию структуры «умных» городов и подсистем ЖКХ внутри них. В сегменте B2C наибольшим потенциалом роста потребления обладают продукты, позволяющие снизить расход электричества и воды, системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также решения по управлению освещением. В разрезе продуктов наиболее популярными будут умные розетки, датчики движения, протечек, открытия и закрытия дверей. Это сравнительно недорогие устройства, а польза от них очевидна — экономия ресурсов и снижение затрат на оплату коммунальных услуг. При этом в силу преобладания в России многоэтажного жилья над частными домами спрос на комплексные охранные системы останется сравнительно низким.