Умные кварталы и города обеспечат рост: текущее состояние и прогноз развития рынка систем умного дома

Умные кварталы и города обеспечат рост: текущее состояние и прогноз развития рынка систем умного дома
29.10.2020
Подписаться на новости отрасли "IT, интернет, телекоммуникации"

Современные технологии позволяют не только сделать повседневную жизнь максимально комфортной, но и оптимизировать использование коммунальных ресурсов (а значит, и сократить расходы на их оплату) и проявить максимальную заботу о родных и близких, остающихся дома. Системы умного дома, несмотря на их относительно высокую стоимость, становятся все более популярными у владельцев всех типов жилья. Эксперты прогнозируют, что к 2022 году почти 10% всех сдаваемых в эксплуатацию новостроек, будут оборудованы такими системами. Дальнейшее развитие этого рынка будет связано с выходом на новый уровень: в России уже появляются умные кварталы и целые города, в которых внедряются единые интеллектуальные платформы управления различными сферами ЖКХ, энергетики, безопасности, промышленности и транспорта. Выделяемые на реализацию таких проектов средства в рамках программы «Цифровая экономика» обеспечат ежегодный рост российского рынка систем умного дома на 10–15% в течение пяти ближайших лет.

Основные характеристики изучаемого рынка

Под умным домом в настоящем обзоре понимается комплекс соединенных между собой приборов и датчиков, который работает под управлением специализированных платформенных решений и предоставляет пользователю интерфейс для автоматизации всех или части инженерных систем на уровне отдельной квартиры или целого здания.

По оценкам аналитиков, российский рынок систем умного дома отстает от мирового примерно на 5 лет, его доля в общем объеме глобального рынка составляет 1%, а спрос на современные решения в 10 раз ниже, чем в развитых странах. При этом реализуемые в нашей стране проекты пока связаны в основном с точечной цифровизацией отдельных сервисов и инфраструктур, в то время как в мире преобладает комплексный подход, направленный на экономию, эффективное использование ресурсов и минимизацию воздействия на окружающую среду с помощью постоянного мониторинга и сбора данных на уровне города.

В структуре рынка можно выделить два основных сегмента оборудования: решения для автоматизации многоквартирных домов и жилых комплексов, а также системы для B2C-потребителей, предназначенные отдельных домов или квартир. Доля сегмента B2C в настоящее время составляет примерно 60%. Около 50% всех продаж приходится на Москву, где реализуются различные государственные инициативы по автоматизации систем ЖКХ и начинают появляться пилотные проекты по созданию умных кварталов.

По данным компании «Связной», продажи устройств для умного дома в январе — марте 2020 года выросли в 23 раза в натуральном и в 33 раза в стоимостном выражении. Примерно четверть продаж пришлось на умные розетки, высокий спрос отмечен также на системы освещения и блоки управления. В сегменте B2B наиболее популярны решения для управления инженерными системами (отопление, вентиляция, освещение, контроль доступа и т. д.). С 2017-2018 гг. начался рост комплексных систем (All in one) для квартир, связанный с выходом на рынок крупных телеком-операторов (МГТС, «Ростелеком», «Мегафон»).

Оценка объема и структуры рынка

Эксперты высказывают разные мнения относительно возможного объема рынка систем умного дома в России, причем оценки могут отличаться в 3

–5 раз. Это связано с тем, что каждый специалист вкладывает в понятие «умный дом» определенный набор компонентов, иногда только из того сегмента, в котором он работает.

По данным аналитиков MegaResearch, в 2019 году объем рынка вырос по отношению к показателям 2018 года на 16,5%. Ожидается, что в ближайшей перспективе положительная динамика сохранится. В сегменте B2B главным драйвером роста станет увеличение доли новостроек, оборудованных системами умного дома. Сейчас таких зданий около 4%, но уже к 2022 году эксперты прогнозируют увеличение этого показателя до 8,5–9%.

Динамика рынка систем «умный дом» в России, 2018–2019 гг.

Структура рынка по функциональному назначению выглядит следующим образом:
 

  • наибольшую долю занимают системы контроля энерго- и водоснабжения. Они позволяют управлять инфраструктурой ЖКХ и освещением, получать оперативную информацию о возникающих аварийных ситуациях и экономить энергоресурсы за счет сокращения их неэффективного потребления;
  • системы безопасности (охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа) устанавливаются в 23% случаев;
  • чуть менее распространены решения All in one, которые объединяют работу всех умных устройств, от электрических розеток до систем управления шторами, автополивом и таянием снега на крыше;
  • в подгруппе климат/освещение/комфорт чаще всего устанавливаются умные системы вентиляции и обогрева помещений;
  • сегмент коммуникаций занимает 9% рынка систем умного дома, но, по мнению многих экспертов, активно развивается. Первые решения в этой области были ориентированы главным образом на упрощение выставление счетов, сейчас приоритеты смещаются в сторону автоматизации взаимодействия между жителями, УК и девелоперами.

Структура рынка систем «умный дом» по назначению

В структуре по типам решений преобладают автоматизированные программно-аппаратные комплексы (37%) и различные устройства (27%). Однако в зависимости от объекта применения их доли могут меняться. Так, в системах, предназначенных для контроля придомовой территории, программно-аппаратные комплексы занимают 54%, а в сегменте оборудования для квартир преобладают отдельные устройства (56%), а также датчики и сенсоры (21%).

Существующие сложности и перспективы развития рынка

Системы умного дома — относительно новый высокотехнологичный сегмент рынка, который только начинает формироваться. К главным барьерам, препятствующим его росту, относятся:

  • высокая стоимость систем. В среднем в многоквартирных комплексах цена начинается с 1,5 тыс. руб. за квадратный метр (российское оборудование), есть варианты дешевле (Китай) и дороже (Европа). Средняя стоимость системы умного дома в загородном доме — 250
  • –300 тыс. руб. за один коттедж. Премиальные зарубежные комплекты стоят от нескольких миллионов рублей за большую (от 200 м2) квартиру до 10–20 млн в частном доме площадью от 800 м2. Прокладка кабелей, установка и настройка добавляет к стоимости комплекта еще 50–70%. Специалисты отмечают появление на рынке дешевых решений, которые привлекают клиентов ценой, но в силу низкого качества дискредитируют все направление в целом. В результате в сегменте B2B застройщики, которые еще 5–7 лет назад относились к подобным системам с большим интересом, сейчас ставят их на единичные объекты, при этом даже для домов бизнес-класса пытаются найти максимально бюджетные варианты;
  • отсутствие стандартов. Каждая компания развивает свою технологию, всего существует 5 протоколов, которые не всегда сочетаются друг с другом. В результате оборудование разных производителей может быть несовместимым, что усложняет процесс проектирования системы и может сказываться на ее функциональности;
  • проблемы безопасности и конфиденциальности. Потенциальная уязвимость систем к действиям злоумышленников — один из ключевых факторов, ограничивающих массовое распространение систем умного дома;
  • нестабильная экономическая ситуация. Поскольку значительная часть оборудования и комплектующих для его сборки производится за рубежом, колебания курсов валют оказывают значительное влияние на стоимость системы. Эксперты отмечают, что предыдущий скачок курса доллара отбросил рынок умных технологий на 3 года назад. Ослабление рубля в 2020 году, по всей вероятности, будет иметь аналогичные последствия;
  • снижение доходов населения. По данным Росстата, реально располагаемые доходы населения снижаются шестой год подряд. Во втором квартале 2020 года они упали на 8% в годовом исчислении.

Однако, несмотря на все негативные факторы, рынок активно развивается. Об этом можно судить по следующим тенденциям, которые аналитики выделяют как наиболее актуальные на вторую половину 2020 года и ближайшую перспективу:

  • растет интерес к решениям для умного дома со стороны крупных телеком-операторов, производителей цифрового оборудования и технологических корпораций (Amazon, Google, AT&T, Bosh, Centrica Connected Homes (система Hive), Enco (Toon), Xiaomi и других). Экосистема умного дома становится сложнее, расширяется доступный набор продуктов;
  • вся бытовая техника становится «умной», особенно у флагманов отрасли. Увеличивается количество устройств, работающих с Google Assistant или Amazon Alexa;
  • на московском рынке жилья появляются проекты по строительству умных кварталов. Внедрение новых технологий увеличивает стоимость квадратного метра на 10–15%, их уже активно используют несколько столичных девелоперов. Один из примеров — пилотный проект «Смарт квартал» в Марьино, который реализуется на территории, объединяющей 7 многоквартирных домов. В них установлены системы управления освещением, видеонаблюдением и пожарной безопасностью, умные счетчики, умное отопление, метеомониторинг, станция зарядки электромобилей и т. д.;
  • решения для умного дома все чаще ориентируются на пассивный мониторинг. Например, они позволяют отследить, что пожилые люди встали и включили свет, открылась дверь и дети пришли из школы, и т. д.

Прогноз развития рынка до 2025 года

По прогнозам аналитиков MegaResearch, в течение пяти следующих лет объем рынка систем умного дома будет увеличиваться на 10–15% ежегодно. Основными драйверами роста станут инициативы со стороны государства, в первую очередь по формированию структуры «умных» городов и подсистем ЖКХ внутри них. В сегменте B2C наибольшим потенциалом роста потребления обладают продукты, позволяющие снизить расход электричества и воды, системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также решения по управлению освещением. В разрезе продуктов наиболее популярными будут умные розетки, датчики движения, протечек, открытия и закрытия дверей. Это сравнительно недорогие устройства, а польза от них очевидна — экономия ресурсов и снижение затрат на оплату коммунальных услуг. При этом в силу преобладания в России многоэтажного жилья над частными домами спрос на комплексные охранные системы останется сравнительно низким.

Подписаться на новости отрасли "IT, интернет, телекоммуникации"

Обзоры по теме «IT, интернет, телекоммуникации»

все обзоры
Анализ рынка промышленного интернета вещей в России
17.02.2020
Анализ рынка промышленного интернета вещей в России

Если говорить простыми словами, Интернет вещей (IoT) — это технология, которая позволяет подключать к интернету любые электронные устройства. То есть если в обычном интернете между собой общаются люди, то в интернете вещей — контроллеры, датчики, домашние бытовые приборы и сложное оборудование на крупных промышленных предприятиях. Такие системы работают автоматически, под управлением специализированного программного обеспечения, а роль человека сводится к общему контролю и формированию глобальных настроек для необходимого режима работы. Многие крупные промышленные предприятия уже установили подобное оборудование на своих производственных линиях, средний и мелкий бизнес, а также компании агропромышленного комплекса и сферы ЖКХ пока не готовы выделять соответствующие бюджеты. Но будущее однозначно за новыми инновационными технологиями, поэтому их повсеместное использование — лишь вопрос времени.