Трансформация российского рынка модифицированных крахмалов: факторы, влияющие на динамику развития

Рынок модифицированного крахмала в России вступает в новую фазу. В непищевом сегменте доминируют отечественные производители, обеспечивающие высокий уровень консолидации. В то же время в пищевом сегменте наблюдается дефицит локальных производителей, особенно в нише сложных модификаций. Основную потребность здесь по-прежнему покрывает импорт. Однако, по мнению наших аналитиков, постепенное развитие существующих производств будет способствовать импортозамещению и росту этого рынка.

Объем и структура российского рынка модифицированного крахмала

По итогам 2024 г. объем рынка оценивается в 19,2 млрд руб. При этом в его структуре наблюдается заметное расхождение: в натуральном объеме лидирует отечественная продукция, а в денежном — преимущество у импорта.

Причина проста: сложные пищевые виды модифицированных крахмалов, которые преимущественно импортируются, стоят дороже, хотя по объему продаж в натуральном выражении они уступают непищевым.

В структуре по видам сырья лидирующую позицию на рынке сохраняет кукурузный модифицированный крахмал — его доля составляет более 50% в натуральном выражении. В то же время растет интерес к продукции из тапиоки. Этот сдвиг связан как с колебаниями стоимости картофельного крахмала, так и с технологическими преимуществами тапиоковых модификаций для ряда пищевых рецептур.

Что происходит в пищевом сегменте

Пищевой сегмент рынка развивается быстрее, но сталкивается с несколькими системными ограничениями: нехваткой высококачественного сырья, сложностями стандартизации рецептур и дефицитом технологических компетенций. Для многих производителей переход от импортных функциональных модификаций к локальным аналогам является долгим и затратным.

На спрос влияют и запросы со стороны перерабатывающих отраслей. Пищевые компании нуждаются в крахмалах, устойчивых к нагреву, заморозке, механической обработке. Именно такие виды модифицированных крахмалов на рынке остаются импортными.

Факторы, влияющие на рынок модифицированных крахмалов

К драйверам, определяющим развитие отрасли в целом, аналитики относят:

• рост спроса на функциональные ингредиенты. Производителям готовых продуктов, соусов, молочной и мясной продукции нужны более технологичные решения, которые стабилизируют качество, консистенцию и срок хранения;
• смещение структуры потребления. Рынок пищевых модифицированных крахмалов растет быстрее, чем непищевых, что, как уже говорилось, способствует увеличению объема рынка в стоимостном выражении;
• инфляционное давление. Расходы производителей — от стоимости сырья до затрат на логистику — увеличиваются, из-за этого растут конечные цены;
• диверсификация сырьевой базы. Интерес к тапиоке и альтернативным видам крахмала растет на фоне нестабильности цен на картофель и кукурузу;
• влияние регуляторных нормативов. Усиление требований к качеству и маркировке пищевых ингредиентов стимулирует производителей переходить на проверенные решения, что поддерживает спрос на сложные модификации крахмалов.

Вызовы и ограничения

Рынок модифицированных крахмалов развивается под действием ряда факторов, которые формируют ощутимые барьеры и требуют принятия мер на перспективу. Основные ограничения сегодня связаны с:

• дефицитом специализированного сырья, в том числе сортов кукурузы, необходимых для производства сложных пищевых модификаций;
• нехваткой технологов, которые способны работать с новыми видами оборудования и поддерживать стабильность функциональных характеристик продукции;
• высокой капиталоемкостью проектов по производству модифицированных крахмалов, особенно сложных;
• риском замедления спроса со стороны отраслей-потребителей в условиях снижения общей потребительской активности;
• конкуренцией с зарубежными поставщиками, предлагающими широкие линейки функциональных ингредиентов и проверенные технологии.

В совокупности эти факторы тормозят развитие рынка: дальнейший рост будет зависеть от того, насколько быстро отрасль сможет обеспечить сырьевую и технологическую базу для внутреннего производства.

Прогноз развития рынка

По прогнозу аналитиков, наибольший прирост покажет сегмент пищевого модифицированного крахмала. На сегодняшний день здесь уже запущен ряд новых проектов, но их масштабирование затруднено указанными выше негативными факторами и ограничениями.

Однако с учетом ретроспективной динамики и выявленных драйверов развития можно ожидать, что общий объем рынка модифицированных крахмалов в натуральном выражении в 2026 г. увеличится по отношению к показателю 2024 г. на 10%.

Оценка основана на предположениях о:

• постепенном развитии новых проектируемых производств;
• росте спроса на пищевые модификации;
• расширении ассортимента локальных аналогов импортных продуктов;
• технологической адаптации нескольких российских предприятий к выпуску функциональных видов крахмала.

В денежном выражении рынок будет расти заметно быстрее — на это повлияет смещение структуры в сторону более дорогостоящих разновидностей, а также общая инфляционная динамика.

Российский рынок модифицированных крахмалов постепенно выстраивает новый баланс спроса и предложения. По мере появления локальных технологических решений и расширения сфер применения структура рынка будет меняться в сторону роста внутреннего производств и снижения импорта. Способность отрасли адаптироваться к меняющимся условиям будет определять ее развитие в ближайшие годы, а также долгосрочный потенциал роста.