Текущее состояние и перспективы развития рынка переработки овощей, фруктов и ягод в РФ
Потребление плодоовощной продукции в России как в свежем, так и в переработанном виде в последние годы стабильно растет, отечественная продукция замещает импорт. Активному развитию этих процессов способствует государственная поддержка производителей в виде субсидий и особых условий кредитования, которая проводится в рамках реализации Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года. Ниже приведены основные результаты исследования рынка переработки овощей, фруктов и ягод нашими аналитиками в 2024 и 2025 годах.
Объем и динамика рынка и его сегментов
В настоящее время в России, по разным оценкам, перерабатывается 15–25% собранных овощей и фруктов.
На рынке потребления овощей, фруктов и ягод населением ситуация достаточно стабильная. В 2023 году его объем составил 105 кг овощей и продовольственных бахчевых культур и 66 кг фруктов и ягод на человека в год. Потребление овощей, фруктов и ягод в России на душу населения за последние 10 лет выросло на 4 кг по каждой из рассматриваемых категорий.
Внутреннее потребление овощей, фруктов и ягод в целом также существенно увеличилось, причем в большей степени за счет роста в B2B-сегменте. Активный спрос со стороны отдельных подотраслей пищевой промышленности (производство детского питания, молочной и кондитерской продукции и др.) способствовал увеличению этого показателя до 1,3 млн т по итогам 2021 года, что на 64% больше, чем в 2012 году (данные Россельхозбанка).
Российский рынок пюре из фруктов и овощей, которое используется для производства детского питания, растет в основном за счет внутреннего производства, объемы импорта плодоовощных пюре сокращаются. Так, за период с 2017 г. объем выпуска продукции вырос с 389 до 993,7 млн банок, или в 2,5 раза.
Обеспеченность сырьем
На фоне роста выпуска готовой продукции, а также сокращения импорта растет валовый сбор плодов и ягод. Этому способствует как комплексная работа по расширению посадочных площадей, так и государственная поддержка производителей сельхозпродукции и переработчиков (лизинг, субсидии, особые условия кредитования). Ниже представлена динамика валового сбора рассматриваемой продукции.
Динамика валового сбора по рассматриваемым категориям продукции в РФ в 2014–2023 гг., тыс. ц
Структура рынка переработки овощей, фруктов и ягод в России
Овощи, фрукты и ягоды перерабатываются в следующие виды продукции:
- пюре — 43,9%;
- консервация — 28,8%;
- соки, нектары и напитки — 24,6%;
- заморозка — 1,9%.
Нарезка составляет всего 0,2%, но этот сегмент за последний год вырос в 3,3 раза: нарезка картофеля — в 1,6 раза, нарезка овощей — в 5,2 раза.
В структуре по типу продукта фрукты и (или) овощи составляют 56,7%, прочие овощи — 21,0%, грибы — 5,4%, картофель — 4,2%, яблоки — 4,1%.
Перспективы дальнейшего развития рынка
Для ускорения импортозамещения в сегменте переработки овощей и фруктов была принята «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года». В рамках этой программы предусматривается решение следующих задач:
- стимулирование увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности;
- стимулирование модернизации и обновления материально-технической и технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства;
- создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в агропромышленный комплекс.
Регионами — лидерами в переработке овощей можно считать Московскую, Липецкую, Ростовскую, Брянскую области, а также Краснодарский край.
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
