Рынок яблок в России: рост производства необязательно будет способствовать импортозамещению

После аномальных холодов в мае 2024 года, которые уничтожили более 80% урожая яблок в ЦФО, Министерство сельского хозяйства России инициировало увеличение импорта, чтобы компенсировать потери. Однако по итогам года объем сбора достиг уровня 2023 года, когда был зафиксирован рекордный промышленный сбор семечковых за последние 10 лет. Выручила Кабардино-Балкарская Республика, увеличившая производство более чем на 160 тыс. тонн. Тем не менее из-за возросших транспортных расходов, а также увеличившейся себестоимости производителей цены в центральной части страны выросли на 30% и более. В 2025–2029 гг. ожидается выход на проектную мощность более 400 яблоневых садов, которые покроют убыль насаждений, погибших от неожиданных весенних морозов, и обеспечат прирост российского рынка яблок более чем на четверть его объема. Это может привести как к полному импортозамещению, так и к росту потребления яблок на душу населения при сохранении или даже росте импорта.

Ситуация на рынке яблок в 2023–2024 гг.

По данным исследования, проведенного Экспертно-аналитическим центром агробизнеса, объем валового сбора блок сельскохозяйственными организациями, индивидуальными предпринимателями и крестьянско-фермерскими хозяйствами в 2024 году остался на уровне 2023 г. За последние 10 лет этот показатель вырос чуть менее чем в 3 раза.

В географической структуре урожая произошли существенные изменения:

• из-за сильных заморозков в мае 2024 г. сократился объем сбора в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Волгоградской области. Суммарно в натуральном выражении снижение составило 340,7 тыс. т (или 77,3%). Наибольшее падение рынка яблок зафиксировано в ЦФО — в 5,7 раза;
• выпавшие объемы были компенсированы за счет увеличения сбора в СКФО — с 696,2 до 970,9 тыс. тонн, а также другими регионами ЮФО (в него входит и Волгоградская область), который в целом даже немного увеличил свою долю в общероссийском показателе.

Основной вклад в рост российского рынка яблок в СКФО внесла Кабардино-Балкарская Республика. Общий валовой сбор плодов и ягод здесь увеличился на 30,7% по сравнению с прошлогодним показателем и превысил миллион тонн. Наибольшую долю в этом объеме заняли яблоки — по подсчетам «АБ-Центра», их собрали 666,7 тыс. т.

Как это отразилось на ценах

Произошедшие изменения не могли не отразиться на стоимости яблок в Центральной части России из-за увеличившегося логистического плеча. Так, расстояние от Москвы до Воронежской и Липецкой областей (дававших максимальные объемы сбора в ЦФО в 2023 году) — порядка 500 км, а из Кабардино-Балкарии яблокам придется преодолеть уже в 3 раза больше. Эксперты оценивают вклад транспортных расходов в стоимость овощей и фруктов на прилавках магазинов в 10%. Очевидно, что подорожание яблок в рознице было неизбежно.

По данным агентства «РИАМО», средняя цена яблок в Москве с ноября 2023 по ноябрь 2024 г. увеличилась на 22%. К апрелю 2025 года рост составил еще 10–12%, но он был обусловлен в основном сезонным факторам — к весне запасы отечественных яблок заканчиваются и на прилавках остается более дорогая импортная продукция. Еще сильнее подорожало техническое яблоко — рост цен в этом сегменте к концу лета 2024 г., по разным оценкам, составил от 50 до 70%.

Кроме увеличения стоимости перевозки специалисты называют следующие причины роста цен на российском рынке яблок в 2024–2025 гг.:

• дефицит рабочей силы;
• увеличение стоимости хранения;
• подорожание средств защиты растений и удобрений;
• рост импорта.

Объем импорта яблок в Россию с мая по ноябрь 2024 года, по данным издания «Коммерсант», увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 70% — с 68,5 тыс. т до 115 тыс. т. Чтобы исключить возможный дефицит из-за гибели урожая, профильные министерства и ведомства после майских заморозков довольно быстро инициировали закупку дополнительных объемов продукции за рубежом. В результате значительно выросли поставки из следующих стран:

• Китай (в 3,8 раза с мая по сентябрь);
• Турция (в 2,6 раза с мая по сентябрь);
• ЮАР (в 2,3 раза с мая по сентябрь);
• Молдавия (на 80% в мае — июне);
• Сербия (на 67%).

Однако стоит отметить, что этот объем для рынка яблок России не столь критичен. По данным Россельхоза, с 1 января по 26 мая 2024 г. объем импорта составил 178,3 тыс. тонн, а за 11 месяцев года в страну было ввезено около 300 тыс. тонн. Для сравнения: объем импорта в 2023 году составил 417 тыс. т, а в 2022-м — 615 тыс. т.

Видимо, на стоимости яблок больше отразилось именно изменение направлений поставок в 2024 году: одновременно с ростом импорта в целом в период с мая по ноябрь сократился его объем из Азербайджана (на 38%), Армении (на 37%) и Узбекистана (на 20%). Есть также данные о значительном сокращении импорта из Беларуси в связи с ограничениями, принятыми в этой стране для борьбы с нелегальным транзитом продукции из Польши. Кроме того, пик поставок импортных яблок пришелся на сентябрь — ноябрь, когда полным ходом шел сбор урожая в российских регионах. Засилье импорта могло помешать отечественным производителям продать свою продукцию и вызвать рост цен на рынке.

Емкость и насыщенность рынка

Общий объем потребления яблок в России оценивается в 2,5–2,6 млн т. При этом норма потребления, рекомендованная Минздравом России, — 50 кг на человека в год, что в пересчете на текущую численность населения составляет 7,3 млн т. Таким образом, емкость рынка превышает его текущий объем в 2,8 раза, а его насыщенность составляет 36%.

Это означает, что российский рынок яблок имеет значительный потенциал для дальнейшего развития и при максимально благоприятных условиях может вырасти почти в 3 раза.

Перспективы дальнейшего развития рынка

По мнению представителей Минсельхоза России, урожай яблок в 2025 году может составить около 2 млн т. К такому выводу специалисты пришли после анализа рынка и изучения имеющихся на данный момент производственных мощностей.

По данным «АБ-Центра», в 2024 году на стадии реализации находилось более 400 инвестиционных проектов, в рамках которых до 2029 года будет запущено в эксплуатацию 525 яблоневых садов. Кроме того, уже начали выходить на заявленную мощность сады с общим объемом сбора более 100 тысяч тонн яблок в год. Общий прирост по всем проектам к 2032 году оценивается в 472,3 тыс. тонн (+26,4% к показателю 2024 года).

Таким образом, к 2032 году российское промышленное производство яблок может достичь 2,25 млн т. Дополнительного объема хватит для того, чтобы полностью вытеснить с рынка весь импорт. Однако развитие может пойти и по другому пути — импорт останется и даже может вырасти, емкости рынка для этого более чем достаточно. В таком случае увеличится потребление яблок на душу населения. Но для этого их цена должна быть доступна максимальному количеству потребителей, чего, как показывает ситуация последних лет, добиться совсем не просто.