Рынок триметилолпропана в России: практически весь возможный спрос уже реализован и удовлетворяется за счет импорта
Объем рынка триметилолпропана в РФ практически достиг максимально возможного на данный момент уровня, то есть его насыщенность составляет около 100%. В России этот продукт не производится и интереса к нему со стороны отечественных предприятий пока не отмечено. В мире ситуация немного другая, потребление на глобальном рынке будет расти более высокими темпами.
Области применения триметилолпропана
Триметилолпропан — трехатомный спирт (триол), промежуточный продукт для синтеза различных промышленных веществ и соединений:
- алкидных смол. Это основная спросообразующая отрасль для рынка триметилолпропана. Алкидные смолы применяются при производстве лаков, красок, эмалей, клеев, антикоррозионных покрытий и т. д.;
- полиуретановых наполнителей, например наливных полов;
- смазочных материалов для автомобилей и авиационной техники;
- сшивающего агента при радиационном отверждении полимеров;
- разбавителей (диспергаторов) и пластификаторов;
- поверхностно-активных веществ и эмульгаторов;
- вспомогательных текстильных и других материалов.
В целом это один из важных компонентов различных материалов, который повышает их устойчивость к воздействию агрессивных сред и улучшает растворимость синтетических полимеров.
Российский рынок триметилолпропана
Производство триметилолпропана в России отсутствует, рынок сформирован продукцией, ввозимой из-за рубежа. При этом информации о каких-либо планируемых к реализации в ближайшее время проектах по созданию такого производства в открытых источниках нет.
Экспорт (реэкспорт) продукции из России составляет всего несколько сотен килограммов в год, поэтому без сколько-нибудь значительной потери точности можно считать, что объем изучаемого рынка объему его импорта.
Анализ данных ФТС России показал, что объем рынка триметилолпропана в РФ в 2018–2023 гг. был относительно стабильным. Рост за рассматриваемый период в целом составил менее 1%, хотя по показателю год к году колебания были более существенными. Максимального значения объем рынка достигал в 2019 г. (+37% к уровню 2018 г.), однако впоследствии он снизился, вероятно, из-за последствий пандемии и санкционных ограничений.
Структура потребления триметилолпропана
В основном по импорту поступает продукция чистотой более 98%. В структуре потребителей на протяжении всего периода преобладала доля дистрибьюторов, к 2023 году она выросла до 100%.
Возможно, что определенная часть продукции поставлялась в Россию крупными мировыми концернами через свои представительства. После событий 2022 года в связи с уходом с российского рынка они прекратили отгрузки, а их объемы перераспределились на производителей из дружественных и нейтральных стран (прежде всего, Китая) и стали ввозиться по другим схемам.
Мировой рынок
По данным мировых аналитических агентств, объем глобального рынка триметилолпропана составляет около 300 тыс. тонн в натуральном выражении. За период 2018–2023 гг. он практически не изменился.
Ведущие игроки рынка — крупнейшие химические и нефтегазовые компании из Китая и Европы, выпускающие широкий спектр продукции, в том числе малотоннажной химии. По оценкам наших аналитиков, в топ-3 компаний-лидеров входят:
- Wanhua Chemical Group (Китай). Специализируется на полиуретанах, продуктах нефтехимии, производственные мощности по триметилолпропану — 50 тыс. тонн в год.
- Perstorp Holding AB (Швеция). Производит специальные химикаты, смолы, покрытия и т. д. Поставляет до 40 тыс. тонн триметилолпропана в год.
- Hbyihua (Китай). Химическая компания, выпускает триметилолпропан общим объемом до 20 тыс. тонн в год.
Крупнейшие потребители изучаемой продукции — Азиатско-Тихоокеанский регион (30% мирового рынка), Европа и США.
Прогноз развития рынка до 2030 года
По оценке аналитиков MegaResearch, насыщенность российского рынка триметилолпропана близка 100%, т. е. в настоящее время практически весь возможный спрос на этот продукт реализован и какого-либо потенциала для его значительного роста нет.
В ближайшей перспективе рынок сохранит динамику, которую он показывал в течение пяти последних лет. Среднегодовой темп его роста может составить около 0,6%.
Мировой рынок, по базовому прогнозу, будет развиваться чуть более активно и покажет рост на 3–4% в год.
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
