Рынок сульфида натрия в России и в мире: обзор состояния и основные тенденции

Ведущими мировыми производителями и потребителями сульфида натрия являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона и США, глобальный рынок стабильно растет на 5,3–5,5% в год. В России собственного производства этого продукта до 2025 года практически не было, так как продукция из Китая выигрывала у отечественной по качеству и цене. Однако уже в 2025 году запланировано открытие нового производства, которое может значительным образом изменить положение дел на российском рынке сульфида натрия и положить начало импортозамещению этого необходимого для многих отраслей промышленности химического вещества.

Российский рынок рынка сульфида натрия

Российский рынок сульфида натрия отличается максимальной импортозависимостью и практически полным отсутствием собственного производства: внутренний спрос на данное вещество покрывается за счет импорта, основная доля которого приходится на Китай (свыше 90%). Таким образом, объем рынка сульфида натрия в России определяется динамикой внешнеторговых поставок.

За период 2020-2024 гг. импорт сульфида натрия в Россию увеличился на 48% в стоимостном и на 40% в натуральном выражении. Положительная динамика обусловлена как повышением внутреннего спроса в ключевых отраслях-потребителях, так и снижением объемов российского производства, которое к настоящему времени почти отсутствует. По данным открытых источников, в настоящее время в России сульфид натрия производит одно предприятие – АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова» (Татарстан), выпускающее продукцию технической, промышленной и фармокопейной квалификации. Однако официальных данных по объемам производства этим предприятием нет.

Согласно имеющимся данным, в последние годы производство этого вещества на заводе непрерывно снижалось и объем выпускаемого сульфида натрия несущественен. Это связано с высокой конкуренцией с импортируемыми аналогами из Китая (ранее также из Ирана и Казахстана), которые зачастую выигрывают по качественным характеристикам и стоимости.

Структура потребления сульфида натрия

В России сульфид натрия особенно востребован в горнодобывающей отрасли в качестве флотационного реагента при обогащении свинцово-цинковых, медных, молибденовых и иных видов руд; в металлургии при плавлении цветных металлов и в процессах очистки; в химической промышленности для производства красителей, пестицидов, герметиков, синтетических каучуков, соды и гидроокиси натрия. В настоящее время рост индустрии моды и устойчивых упаковочных решений стимулирует спрос на сульфид натрия в кожевенной и бумажной отраслях.

Кроме ключевых спросообразующих отраслей, сульфид натрия также применяется:

• в целлюлозно-бумажной промышленности (отбеливание бумаги и повышения эластичности древесной массы);
• в кожевенной промышленности для дубления и очистки от волосяного покрова светлых кож;
• в процессах водоочистки и лабораторных исследованиях;
• при производстве лекарственных препаратов и синтетических душистых веществ.

Несмотря на то, что сульфид натрия крайне опасен для человека, он востребован в определенных процессах в фотографии, при пайке металлов и в других сферах деятельности.

Анализ импорта сульфида натрия в Россию

Как отмечалось ранее, доминирующим импортером является Китай, где имеются значительные производственные мощности и предлагаются конкурентоспособные цены:

• в 2024 г. из Китая было на российский рынок было поставлено 44 585 тонн сульфида натрия на сумму 21 100 тыс. долл.;
• с 2020 г. показатели в стоимостном и натуральном выражении увеличились на 76,6% и 39,5% соответственно;
• поставляет сульфид натрия в РФ главным образом китайская компания SHANDONG PULISI CHEMICAL CO., LTD, специализирующаяся на производстве и продаже химических продуктов.

Вторым импортером является Узбекистан. В 2024 г. объем импорта из этой страны составил 1 371 т на сумму 1 015 тыс. долл. С 2020 г. этот показатель увеличился в 5 раз в натуральном выражении. Узбекистан может выступать возможным транзитным пунктом для экспорта сульфида натрия из европейских стран. Поставки в Россию осуществляет в основном СП ООО Zhongtian Chemical — ключевой производитель и экспортер данной продукции в Узбекистане.

Отметим, что в 2020-2023 гг. на рынке РФ также присутствовал импорт сульфида натрия из Казахстана и Ирана, однако в 2024 г. поставок из этих стран не зафиксировано.  До введения ограничительных внешнеторговых мер активными поставщиками сульфида натрия в Россию были Украина, Бельгия, Германия, Финляндия, Италия. Несмотря на ограничения, часть санкционной продукции поступает через посредников (Узбекистан). Тем не менее ввиду санкций и изменений логистики российские компании были вынуждены искать новых поставщиков, преимущественно в дружественных странах Азии.

Экспорт сульфида натрия из России

Объемы российского экспорта сульфида натрия несущественны. Поставки за рубеж представляют собой реэкспорт иностранной продукции.

Импортерами сульфида натрия в 2024 году были две страны — Узбекистан и Казахстан (70% и 30% соответственно). По обеим странам динамика в 2020–2024 гг. была разнонаправленной. Максимальный показатель зафиксирован в 2021 году, минимальный — в 2023–2024 годах. Экспортные поставки в данные регионы обусловлены хорошо развитой транспортной инфраструктурой, логистическими возможностями доставки железнодорожным и автомобильным транспортом. Кроме того, Россия поставляет сульфид натрия в Узбекистан и Казахстан в рамках двусторонних торгово-экономических отношений.

 

Основные тенденции на рынке сульфида натрия России

Среди важных тенденций, определяющих развития российского рынка, можно выделить следующие:

• относительно невысокий рост, что связано с ограниченным числом крупных потребителей и отсутствием новых производственных мощностей;
• небольшой объем инвестиций в развитие производства, несмотря на потенциальный внутренний спрос;
• полная зависимость от импорта и внешних поставщиков;
• сильная уязвимость к колебаниям мировых цен и логистическим сбоям, создающая неопределенность для производителей и потребителей.

Мировой рынок

Объем мирового рынка сульфида натрия в 2024 году оценивался в 603,74 млн долл. США. Лидером по производству этого продукта является Китай, на долю которого приходится около 70% мирового выпуска.  Сульфид натрия активно применяется в ряде стран, прежде всего в тех, где развиты кожевенная, химическая, металлургическая и целлюлозно-бумажная промышленность.

По объемам потребления сульфида натрия лидирующую позицию занимает Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Китай, Индия и Япония. Это связано с развитым промышленным и производственным сектором, а также растущим спросом в кожевенной промышленности. При этом на Китай приходится 54–60% мирового потребления сульфида натрия.

Крупнейшими импортерами сульфида натрия в мире в 2024 году были:

1. Республика Конго (15%).
2. Перу (14%).
3. Чили (10,3%).
4. Россия (6%).
5. Замбия (5%).

Все ключевые импортеры практически полностью зависят от внешних поставок. Доля остальных стран в мировом импорте не так существенна.

Ведущими экспортерами сульфида натрия в мире в 2024 году стали:

1. Китай (60%).
2. США (17%).
3. Иран (6%).
4. Замбия (5,5%).
5. Германия (4,4%).

Основу мирового экспорта данного химиката формируют Китай и США, обеспечивающие поставки во многие промышленные регионы мира. Доля остальных стран в мировом экспорте сульфида натрия также несущественна.

Среди основных тенденций мирового рынка сульфида натрия можно выделить следующие:

• устойчивый рост рынка — 5,3–5,5% в год;
• лидирующая роль Азиатско-Тихоокеанского региона, который удерживает наибольшую долю рынка благодаря промышленному развитию, росту производства и потребления;
• рост спроса и расширение применения продукции в кожевенной и химической отраслях;
• внедрение инноваций и экологичных технологий производства;
• расширение отраслей потребления, в частности в очистке сточных вод, сельском хозяйстве и производстве синтетических материалов, что открывает новые возможности для роста рынка.

Прогноз развития российского и мирового рынков

По прогнозам аналитиков, в 2025 году объем глобального рынка сульфида натрия составит 621,61 млн долл. США, а к 2037 году он превысит 968,22 млн долл.

Рынок сульфида натрия в России также имеет устойчивый потенциал к росту, обусловленный, помимо спроса в традиционных отраслях потребления, увеличением спроса в стекольной, текстильной и бумажной промышленности. В связи с этим сульфид натрия можно позиционировать как критически важный продукт, производство которого является приоритетным для обеспечения технологической независимости и устойчивости ряда ключевых отраслей промышленности России.

В настоящий момент планируется запуск первого профильного производство сульфида натрия в Челябинской области. Фонд развития промышленности одобрил компании «Доминат» льготный заем на строительство производственного комплекса. Предполагается, что реализация данного проекта позволит заместить до 33% импорта из Китая, а при изготовлении продукции будет задействовано только отечественное оборудование и сырье. Объем инвестиций в проект составит 900,2 млн руб., из них 490,5 млн руб. получены по программе «Проекты развития». Запуск предприятия планируется уже в 2025 году. Производство будет полностью локализовано, мощность комплекса на первом этапе составит 3000 тонн, в последующем ее нарастят до 7000 тонн в год. Запуск современного комплекса по производству сульфида натрия будет способствовать укреплению российского рынка и снижению зависимости от импорта.

В ближайшие годы можно ожидать восстановления производства сульфида натрия на российском рынке, а также роста потребления, который будет стимулироваться государственной поддержкой предприятий спросообразующих отраслей и активно реализуемой политикой импортозамещения.