Рынок пластификаторов России: основные тенденции в потреблении

Российский рынок пластификаторов в последние годы сохраняет относительно стабильные объемы, однако структура спроса на эту продукцию заметно меняется. Изменения связаны прежде всего с возникновением новых требований со стороны ключевых потребителей — переработчиков ПВХ и компаний строительного сектора. Они отражаются на структуре спроса и ассортименте используемых продуктов, тогда как общий уровень потребления меняется умеренно.

Объем и структура рынка

По оценкам отраслевых источников, совокупное потребление пластификаторов в России по итогам 2024 года составило около 580 тыс. тонн. В стоимостном выражении объем рынка оценивается на уровне 120–135 млрд руб., что отражает значительную разницу в ценах между массовыми и специализированными продуктами.

Основу рынка по-прежнему составляют фталатные пластификаторы. Их доля оценивается в 72% от общего объема потребления. Остальная часть приходится на нефталатные и специальные виды продукции — адипаты, цитраты, тримеллитаты и другие решения, которые применяются в тех случаях, когда требуется более жесткий контроль миграции, повышенная термостабильность или соответствие санитарным и экологическим ограничениям.

Структура потребления по отраслям

Потребление пластификаторов в России сосредоточено в ограниченном числе отраслей. Распределение выглядит следующим образом:

• производство ПВХ и изделий из него — около 65%;
• строительные материалы и инфраструктурные проекты — 20–22%;
• прочие направления (автомобилестроение, упаковка, товары народного потребления, специальная химия) — 13–15%.

Таким образом, именно переработка ПВХ и строительный сектор задают основные требования к характеристикам пластификаторов и определяют направления изменения ассортимента на рынке.

Оценка импортозависимости рынка

По массовым маркам пластификаторов российские производители закрывают большую часть внутреннего спроса. В сегменте базовых фталатных продуктов доля отечественной продукции оценивается примерно в 80–85%. При этом в сегменте специальных пластификаторов импорт по-прежнему занимает значительную долю — 40–50%.

После событий 2022 года переработчики были вынуждены пересматривать привычные цепочки поставок и составы компаундов. В ряде случаев это привело к переходу на российские аналоги. Однако в нишевых сегментах, где используются продукты с узкими эксплуатационными характеристиками, зависимость от импорта сохраняется.

Влияние строительной отрасли на структуру спроса

Строительство является одним из крупнейших потребителей ПВХ-материалов и, соответственно, пластификаторов. При этом требования к ним постепенно меняются. Для многих видов продукции — кабельной изоляции, гидроизоляционных мембран, напольных покрытий — наиболее критичными являются:

• стабильность свойств на протяжении всего срока эксплуатации;
• устойчивость к температурным нагрузкам;
• предсказуемость поведения материала в реальных условиях использования.

В результате переработчики все чаще закладывают в рецептуры пластификаторы с заданными характеристиками, что постепенно меняет структуру спроса на рынке даже при стабильных объемах строительства.

Изменения в переработке ПВХ

Производство ПВХ-изделий остается крупнейшим направлением применения пластификаторов. В этом сегменте усиливается ориентация на конкретные типы продукции — оконные профили, фасадные системы, напольные покрытия, кабельную продукцию, медицинские изделия.

Под такие задачи компаунды разрабатываются с учетом требований к миграции, долговечности и стабильности их свойств. Это поддерживает спрос на специализированные пластификаторы, особенно в сегментах с повышенными требованиями к качеству сырья.

Ключевые тенденции российского рынка пластификаторов

По итогам 2024 года на рынке пластификаторов можно выделить несколько устойчивых трендов:

• общий объем потребления остается относительно стабильным и растет умеренными темпами;
• расширяется ассортимент применяемых продуктов;
• доля фталатных пластификаторов постепенно сокращается, но их доминирование на рынке сохраняется;
• для переработчиков все большее значение имеют стабильность качества и воспроизводимость свойств сырья.

Прогноз развития рынка на 2026–2027 годы

В ближайшие два года рост рынка в натуральном выражении, по консервативной оценке, составит около 2–3% в год. В стоимостном выражении динамика будет выше за счет увеличения доли более дорогих специализированных продуктов и общего роста издержек в химической промышленности.

Ключевыми драйверами развития рынка останутся переработка ПВХ и строительство. Именно требования этих отраслей к эксплуатационным характеристикам материалов будут определять структуру спроса и направления развития ассортимента пластификаторов в среднесрочной перспективе.

Таким образом, российский рынок пластификаторов входит в фазу, когда особое значение приобретает способность производителей и поставщиков решать конкретные задачи переработчиков химического сырья. В ближайшие годы рынок будет развиваться через усложнение продуктовой линейки и точечную специализацию, а фокус в работе производителей сместится с ценовой конкуренции на экспертизу, техническое сопровождение и долгосрочные отношения с ключевыми потребителями.