Рынок мальтодекстрина: новые продукты и сферы применения обеспечат рост

В настоящее время импортозависимость российского рынка мальтодекстрина преодолена практически полностью: зарубежная продукция используется лишь в премиальном сегменте функционального и спортивного питания, а также частично в фармацевтике. Все остальные потребности покрывают отечественные производители. По мнению наших аналитиков, в ближайшей перспективе этот рынок будет активно развиваться, причем значительный потенциал ускорения его роста содержится в возможности заменить мальтодекстрином некоторые виды модифицированных крахмалов.

Особенности производства и потребления мальтодекстрина

Процесс производства мальтодекстрина начинается с выделения крахмала, который может быть получен из кукурузы, картофеля, пшеницы, риса.

Производство состоит их следующих этапов:

1. Гидролиз крахмала. Использование ферментов для расщепления длинных молекул крахмала на более короткие цепочки.
2. Сушка. Полученный раствор обезвоживают, превращая его в порошок.
3. Очистка. Удаление примесей для обеспечения пищевой или фармацевтической чистоты.

Мальтодекстрин применяется в различных отраслях:

• в пищевой промышленности в качестве загустителя и стабилизатора соусов, кремов и йогуртов, а также в производстве спортивного питания;
• в фармацевтике: в таблетках как связующий агент, в составе детских смесей и витаминных добавок;
• при производстве кремов и лосьонов в косметологии;
• в промышленной химии в качестве основы для клеев и биопластиков и в изготовлении биополимеров.

Обзор мирового рынка мальтодекстрина

Объем мирового рынка мальтодекстрина в 2024 г., по ряду оценок, составил 4,5–4,9 млрд долл. К 2032–2034 гг. он может вырасти (в оптимистичных сценариях) до 8–10 млрд долл., что соответствует CAGR порядка 6–7% в долгосрочных прогнозах.

70–75% потребления мальтодекстрина приходится на пищевую промышленность: кондитерский сегмент, молочные продукты, напитки, спортивное и функциональное питание; фармацевтика дает примерно 10–15%, остальное — корма, косметика, технические применения.

Ключевые мировые тренды на рынке мальтодекстрина:

• рост потребления удобных и функциональных продуктов (спортивное питание, энергетические напитки, бессахарные продукты и т. п.), где мальтодекстрин используется как наполнитель, загуститель и источник быстрых углеводов;
• быстрое развитие сегмента резистентного мальтодекстрина рынок которого оценивается сотнями миллионов долларов и растет быстрее основного сегмента (CAGR около 7–9%).

Необходимо отметить, что мальтодекстрин — это название, объединяющее два разных семейства химических веществ. Оба представляют собой глюкозные полимеры (называемые декстрозой или декстринами), но имеют мало общего в химическом или питательном отношении).

Крупнейшие глобальные производители мальтодекстрина — Cargill, Ingredion, ADM, Tate & Lyle, Roquette, Tereos, Agrana, а также крупные азиатские переработчики кукурузного крахмала.

Российский рынок мальтодекстрина

Рынок мальтодекстрина в России растет высокими темпами на фоне импортозамещения и расширения мощностей по глубокой переработки зерна. В 2024 г. объем внутреннего производства превысил 60 тыс. т. (+25,5% к 2023 г.), при этом отечественный продукт доминирует, а импорт постоянно снижается и уже не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на рынок.

Аналитики фиксируют устойчивый рост рынка на протяжении периода 2020–2024 гг. и дают позитивный прогноз до 2029–2030 гг. при дальнейшем снижении зависимости от импорта.

Основным поставщиком мальтодекстрина в РФ является Малайзия.

Импорт в настоящее время покрывает в основном специфические потребности (премиальное спортивное питание и фармацевтика, особые требования к функциональным свойствам), тогда как в массовых пищевых применениях используется продукция российских производителей. 

Российские производители и потребители мальтодекстрина

Крупнейшие производители на рынке мальтодекстрина в РФ:

• ООО «НьюБио»;
• Гулькевичский крахмальный завод;
• Звягинский крахмальный завод и ряд других.

Основной спрос в РФ формирует пищевая промышленность: детское питание, напитки, кондитерское производство, молочные продукты, диетическое и спортивное питание. Дополнительные сегменты — сухие смеси, соусы, а также фармацевтика. Рынок мальтодекстринов продолжает развиваться благодаря расширению ассортимента и внедрению этих продуктов в новые сферы применения.

Прогноз развития рынка до 2030 года

По результатам проведенного анализа в ближайшие годы ожидается продолжение роста рынка в натуральном выражении с постепенным увеличением доли экспорта в структуре реализации российских производителей мальтодекстрина. Кроме этого, идут исследования по замещению мальтодекстрином некоторых пищевых модифицированных крахмалов, что потенциально может увеличить этот рынок в несколько раз.