Рынок лактозы в России: зависимость от импорта и первые шаги к локализации производства (2020–2025 гг.)

Лактоза — базовый углевод, содержащийся в молоке, и один из ключевых продуктов глубокой переработки молочной сыворотки. На мировом рынке она давно стала важным сырьем для пищевой, фармацевтической и микробиологической промышленности. Российский рынок лактозы долгое время развивался иначе: практически весь объем потребления обеспечивался за счет импорта, собственное производство отсутствовало. Ситуация начала меняться только в последние несколько лет, когда ограничения во внешней торговле и рост логистических издержек заставили участников рынка активизировать процессы импортозамещения.

Мировой рынок лактозы

Глобальный рынок лактозы остается относительно компактным сегментом молочной индустрии, но он играет важную роль в функционировании технологических цепочек пищевой и фармацевтической промышленности. По оценкам отраслевых аналитиков, в 2025 году объем мирового рынка лактозы составил около 1,24 млрд долл. США, в 2026 году он может вырасти до 1,52 млрд долл.

Производство лактозы тесно связано с переработкой молочной сыворотки — побочного продукта сыроделия. Поэтому география выпуска во многом привязана к мощностям крупнейших производителей сыра и сывороточных белков в Европейском союзе, США и Новой Зеландии.

Ведущие глобальные производители лактозы — крупнейшие транснациональные корпорации и молочные кооперативы:

• FrieslandCampina (Нидерланды);
• Lactalis (Франция);
• Fonterra (Новая Зеландия);
• Arla Foods (Швеция, Дания);
• Nestlé (Швейцария).

Каждая из этих компаний выпускает десятки тысяч тонн лактозы в год, а суммарный объем крупнейших предприятий может превышать 100 тыс. т ежегодно.

Цены на мировом рынке

В 2025 году цены на лактозу на ключевых рынках находились в относительно узком диапазоне:

• Европа — 1000–1200 евро за тонну;
• Северная Америка — около 950 евро за тонну.

Ценообразование во многом зависит от изменений в структуре переработки молочной сыворотки. Когда переработчики переключаются на производство высокомаржинальных продуктов — прежде всего концентратов сывороточного белка (WPC и WPI) — предложение лактозы на рынке сокращается, а цена увеличивается.

Драйверы развития мирового рынка лактозы

Несмотря на относительно небольшие масштабы, рынок лактозы устойчиво растет благодаря активному развитию ключевых отраслей потребления этого продукта.

Наибольший спрос на лактозу формируют:

• производство детских молочных смесей;
• хлебопекарная и кондитерская промышленность;
• фармацевтическая индустрия;
• производство кормовых добавок и ферментационных сред.

Самым быстрорастущим потребителем остается рынок детского питания. Лактоза является ключевым компонентом молочных смесей и используется как основной источник углеводов для них. Другой стабильный сегмент — фармацевтическая промышленность. Лактоза применяется как вспомогательное вещество при производстве таблеток и капсул благодаря хорошей прессуемости и химической стабильности.

География спроса на лактозу постепенно смещается в сторону Азии, так как в странах этого региона растет потребление детских смесей и функциональных продуктов питания. По оценкам международных отраслевых организаций, на азиатский рынок приходится более 45% мирового импорта лактозы.

Рынок лактозы в России

Российский рынок лактозы долгое время оставался полностью импортозависимым. Несмотря на наличие спроса и значительных объемов молочного сырья, крупные производства этого продукта в стране отсутствовали.

Сложившаяся ситуация была обусловлена целым рядом причин:

• российская молочная промышленность традиционно ориентирована на производство традиционных продуктов — питьевого молока, кефира, творога, сливочного масла и т. д. Глубокая переработка сыворотки долгое время оставалась вторичным направлением, на многих предприятиях сыворотка либо использовалась в кормовых целях, либо перерабатывалась в сухой продукт без дальнейшего выделения производных компонентов;
• организация производства лактозы имеет смысл только при больших объемах выпуска продукции. При этом большинство российских молокоперерабатывающих предприятий работают с относительно небольшими объемами сырья и ориентированы на продукты с более высокой добавленной стоимостью;
• в структуре доходов предприятий лактоза занимает относительно небольшую долю. Основную выручку и маржинальность бизнесу обеспечивают белковые ингредиенты (прежде всего изолят и концентрат сывороточного белка), стоимость которых в 4–6 раз выше.

По оценкам наших аналитиков, объем российского рынка лактозы в 2025 году составил около 12,5 тыс. т. В последние годы этот показатель снижался, но, по предварительным прогнозам, в настоящий момент он перешел к росту.

Учитывая, что лактоза является сопутствующим компонентом более сложной цепочки глубокой переработки сыворотки, особенности технологической модели ее производства и относительно небольшой объем потребления долгое время ограничивали развитие этой индустрии в России.

Однако начиная с 2022 года ситуация постепенно меняется. Санкционные ограничения и рост логистических издержек в период геополитических обострений усилили интерес инвесторов к производству молочных ингредиентов внутри страны. Российские предприятия разрабатывают собственные технологии и осваивают производственные процессы, чтобы снизить зависимость от импорта и предложить рынку отечественную продукцию с более предсказуемыми ценами и логистикой. В конце 2025 года доля импорта составила 70%, при этом эксперты отмечают формирующуюся тенденцию к ее дальнейшему снижению.

География поставок после 2022 года также существенно изменилась. Если раньше основные объемы импорта лактозы в Россию (70–75%) приходили из Европы, то в настоящее время структура импорта стала более разнородной. Значительная часть продукции европейского происхождения поступает через страны-посредники — прежде всего Беларусь, Китай, Казахстан и Турцию. В статистике внешней торговли такие поставки отражаются как импорт из этих государств (по стране отправления), хотя фактическое происхождение продукта может оставаться европейским.

По оценкам участников рынка молочных ингредиентов, после 2022 года логистическая составляющая в цене импортной лактозы выросла на 15–30%.

Производство лактозы в России

Российское производство лактозы пока только формируется. Единственным крупным производителем является АО «Молочный комбинат «Ставропольский», которое специализируется на глубокой переработке молочной сыворотки и выпускает значительные объемы сухого молочного сахара.

Объем выпуска лактозы на предприятии постепенно растет: если в 2023 году он составлял около 1,3 тыс. т, то в 2024 г. — уже 2,3 тыс. т. Помимо лактозы предприятие выпускает лактулозу, которая используется как пребиотик в фармацевтической и пищевой промышленности.

Тем не менее даже с учетом отмеченного роста объем производства лактозы в стране пока покрывает лишь небольшую часть внутреннего спроса.

Инвестиционные проекты на рынке

Структура рынка лактозы в РФ в ближайшие годы может существенно измениться, поскольку в стране заявлено сразу несколько инвестиционных проектов по созданию новых производств:

• завод глубокой переработки молока в Кемеровской области (АО «Ваганово», КАО «Азот»). Строительство началось в марте 2024 г., запуск производства намечен на 2028-й, а полный ввод комплекса в строй — на 2029 г. Объем инвестиций оценивается в 25 млрд руб., предприятие будет перерабатывать порядка 360 тыс. т молока в год и выпускать широкий спектр молочных ингредиентов, в том числе лактозу;
• расширение комплекса глубокой переработки сыворотки «Молвест» (бренд «Вкуснотеево»). Предприятие в Воронежской области будет перерабатывать 640 тонн молока в сутки и производить концентраты молочного белка, а также сывороточный пермеат — продукт, из которого в дальнейшем может выделяться лактоза. Проект важен тем, что он способствует формированию технологической инфраструктуры глубокой переработки сыворотки в России;
• строительство завода полного цикла глубокой переработки молока в Татарстане. Публично заявлено, что основными продуктами этого завода будут сыры, сухие молочные ингредиенты и продукты глубокой переработки сыворотки.

Важно понимать, проекты в Татарстане и Воронежской области ориентированы прежде всего на производство сывороточных белков и ингредиентов, однако они рассчитаны на применение технологий более глубокой переработки сыворотки, а значит, на создание потенциальной сырьевой базы для производства лактозы.

Перспективы развития рынка до 2030 года

По прогнозам отраслевых аналитиков, в ближайшие годы российский рынок лактозы продолжит свой рост, к 2030 году его объем достигнет 20–21 тыс. т.

Если все заявленные инвестиционные проекты, перечисленные выше, будут реализованы, объем российского производства лактозы к 2030 году может составить 7–9 тыс. т, что будет способствовать сокращению доли импорта до 55–65%. Россия по-прежнему останется нетто-импортером лактозы, однако зависимость от поставок из-за рубежа продолжит постепенно снижаться.