Рынок концентратов молочного белка России становится высококонцентрированным

Благодаря поддержке государства, реализующего программу импортозамещения по критически важным сырьевым продуктам для пищевой, химической, фармацевтической промышленности, строительства, сельского хозяйства и других отраслей экономики, на российском рынке концентратов молочного белка уже работают два отечественных производителя, которые всего за несколько лет займут около 90% его объема. Дальнейшее развитие этого рынка и возможное появление новых игроков будет связано с ростом внутреннего спроса, а также увеличением объемов экспортных поставок.

Ситуация на рынке до введения санкций

По данным игроков рынка, до 2023 года продукты глубокой переработки молока выпускались в России в крайне ограниченном ассортименте — в основном это были концентраты сывороточного белка и лактоза. Основными причинами такой ситуации они считают:

• зависимость от импорта. До введения антироссийских санкций продукцию на российский рынок концентратов молочного белка поставляли крупные международные холдинги, конкурировать с которыми было очень сложно. Они уже создали крупномасштабное отлаженное производство и могли предлагать низкие цены, сопоставимые с себестоимостью российских предприятий-переработчиков;
• отсутствие технологий. Разработка новых технологических решений требует значительных затрат, идти на которые при отсутствии четких перспектив сбыта продукции было нецелесообразно;
• отсутствие нормативной базы для организации производства.

После событий 2022 года основные иностранные поставщики (Saputo Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Arla Foods Ingredients) покинули российский рынок. С одной стороны, в моменте это создало определенные сложности для потребителей, но с другой — помогло отечественным производителям, которые к тому времени уже активно работали над замещением импорта, максимально быстро реализовать свои проекты.

Уже в начале 2023 года ГК «Молвест» запустила производство 85-процентного концентрата молочного белка (КМБ 85) на заводе в г. Калаче Воронежской области. Новая площадка предприятия перерабатывает до 200 тонн сырого молока и выпускает 7,5 тонны КМБ в день. В пересчет на год этого достаточно, чтобы обеспечить четверть объема российского рынка концентрата молочного белка.

Производство концентрата молочного белка в новой реальности

По данным представителей ГК «Молвест», объем производства КМБ на предприятии по итогам 2023 года составил 21,6% от импорта молочных белков в Россию. На данный момент компания продолжает модернизацию своих мощностей и планирует увеличить производство еще на 80%. По существующим оценкам, его годовой объем может составить около 4 500 тонн. Кроме того, в Калаче выпускается мицеллярный казеин (40% рынка), а также концентрат и изолят сывороточных белков.

Второй российский производитель КМБ — ООО «Узловский молочный комбинат» (Тульская область):

• в 2023 году была построена пилотная линия мощностью 100 т КМБ 85 в месяц. В данный момент она работает с полной загрузкой, продукция поставляется российским потребителям;
• к сентябрю 2025 г. ожидается запуск основной линии с расширением производства до 500 т в месяц. Все строительные работы уже завершены, оборудование закуплено, большая его часть доставлена на завод.

Учитывая, что объем импорта концентрата молочного белка в Россию на 1 января 2023 года оценивался в 12 тысяч тонн, можно сказать, что после завершения двух описанных выше проектов доля российских производителей составит около 90%.

Важность импортозамещения на рынке концентратов молочных белков

Концентрированный молочный белок — важный ингредиент для производства целого ряда продуктов питания:

• плавленых, творожных и сычужных сыров, мороженого, йогуртов и т. д.;
• мясных полуфабрикатов и колбас;
• рыбной продукции;
• кондитерских изделий.

Но самая стратегическая позиция, для которой отсутствие или дефицит КМБ крайне нежелательны, — это, по мнению экспертов, производство специализированных видов питания, в том числе детского и лечебного. На этих рынках активно идет импортозамещение, растут объемы внутреннего производства, поэтому обеспечение их необходимым сырьем является одной из приоритетных задач обеспечения продовольственной безопасности страны.

В связи с этим рынок концентратов молочных белков с содержанием мицеллярного казеина не менее 85% включен в План мероприятий по импортозамещению химической промышленности Российской Федерации непосредственно с момента его создания, то есть с ноября 2022 года. А такие проекты обеспечиваются финансовой поддержкой государства. Например, ГК «Молвест», вложение которой в строительство завода превысили 2 млрд руб., получила более 300 млн руб. в качестве возмещения затрат по соответствующей федеральной программе.

Перспективы дальнейшего развития рынка

То, что государственная поддержка позволяет успешно решать задачи импортозамещения технологически сложного малотоннажного производства, хорошо видно как раз на примере рынка концентрата молочного белка. В упомянутом выше Плане мероприятий от 2022 года целевой показатель по доле российского производства был установлен на уровне 12%. Из предыдущего анализа следует, что он был не только достигнут, но и превышен в 2 раза.

Как уже было сказано, в ближайшем будущем ожидается, что доля внутреннего производства достигнет 90% после того, как два действующих игрока закончат реализацию своих инвестиционных проектов по увеличению производственных мощностей. Но на этом рост рынка останавливаться не должен. Впереди новые задачи — по увеличению экспорта.

Известно, что ГК «Молвест» уже работает над их реализацией. Объемы ее экспорта составили:

• в 2023 году — 3,5 тыс. т, из них КМБ — 11%, или 385 т;
• в 2024 году — около 1 тыс. т концентратов белков, КМБ 70, КСБ 80 (сывороточные) и КМБ-85.

Основные направления экспорта — Китай, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Таким образом, с учетом оставшегося объема импорта, прогнозной динамики основных спросообразующих отраслей и перспектив развития экспорта на рынке концентратов молочных белков вполне возможно появление нового игрока. Им может стать один из молокоперерабатывающих комбинатов, в ассортименте которого КМБ станут дополнительным продуктом, способным обеспечить рост бизнеса и получение дополнительной прибыли на длительную перспективу.