Рынок кофе в России: рост стоимости сырья затрудняет развитие

Аналитики отмечают, что в последние годы на российском рынке кофе увеличивается спрос на премиальные и натуральные сорта. Однако подорожание сырья (зеленых кофейных зерен) вызывает значительный рост цен и снижает доступность качественных видов этого напитка для массового потребителя.

Объем и динамика рынка

Рынок кофе в 2023–2025 годах демонстрирует стабильный рост. Суммарный объем продаж в натуральном выражении в 2023 году составил 192 858 тонн, в 2024-м — 195 944 тонны, за январь — июль 2025 года прирост производства по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем составил 7%.

В денежном выражении объемы продаж также увеличились: с 256,8 млрд руб. в 2023 г. до 277,8 млрд руб. в 2024 г. и более 308 млрд руб. в 2025 году, что говорит о положительной динамике со среднемесячным приростом порядка 10–15%. Рост наблюдается как в объемах производства, так и в импорте и экспорте кофе, что подчеркивает расширение потребительского спроса и активизацию международной торговли.

Ключевые игроки рынка

Среди крупнейших участников российского рынка кофе можно выделить следующие компании:

• Jacobs Douwe Egberts (бренды Monarch, Jacobs);
• Nestle (Nescafe);
• LEBO Coffee;
• Lalibela Coffee;
• Московская кофейня на паяхъ (ЗАО «МКП»);
• АО «ОРИМИ ТРЭЙД»;
• ООО «СЛАВКОФЕ» (FRESCO и WOLLINGER);
• MacCoffee;
• ООО «Инстанта Рус»;
• Tasty Coffee;
• Coffesso;
• Coffee Workshop и другие.

На перечисленных игроков приходится 51% рынка в натуральном выражении. Эти компании демонстрируют устойчивый рост выручки и объемов продаж, расширяя свое присутствие на региональных рынках.

Анализ внешнеторговых операций на рынке кофе в России

По данным проведенного исследования, доля импорта на рынке кофе в РФ в 2024 году составила около 70%. В основном в Россию ввозится зеленый кофе (78% импорта), который затем обжаривается и фасуется на территории страны.

Основные страны-производители, поставляющие кофе в РФ, — Вьетнам и Бразилия, на их долю приходится около половины объема ввезенной через границу продукции. На рынке присутствует также импорт из стран Евросоюза, совокупный объем которого по итогам 2024 года оценивается в 31%.

Доля экспорта в объеме рынка составляет около 13%, российские компании поставляют зарубежным потребителям преимущественно растворимый кофе (84% от общего объема экспортных отгрузок). Ключевое направление российского экспорта — страны ЕАЭС, которые закупают около 65% вывозимой из страны продукции.

Тренды и перспективы развития рынка кофе в России

Основными трендами рынка, по результатам его анализа в 2025 году, являются:

• рост спроса на премиальные и натуральные сорта кофе;
• появление на рынке кофе новых игроков и расширение ассортимента российской и импортной продукции;
• увеличение импорта из стран-производителей при одновременном развитии внутренних рынков;
• повышение интереса к кофейным напиткам в сегментах кафе и HoReCa в целом;
• тренд на экологичную упаковку и устойчивое производство.

Опережающий рост в сегменте зернового кофе

Сегмент зернового кофе демонстрирует самый быстрый рост потребления — его доля в 2025 году увеличилась до 31% по сравнению с 29% годом ранее. По мнению аналитиков, такая динамика связана с возрастанием интереса потребителей к качественному и натуральному продукту и развитием домашних способов приготовления кофе. Это открывает значительные возможности для расширения рынка и привлечения новых клиентов.

Значение растворимого кофе

Растворимый кофе остается востребованным за счет универсальности его применения как напитка и ингредиента для других продуктов (миксы, десерты, кофейные смеси). Несмотря на некоторую стабилизацию, доля этого сегмента на рынке оценивается в 40–45% в натуральном выражении, что подтверждает его важность и экономическую эффективность инвестиций в развитие производства.

Низкая эффективность капсульного кофе

Капсульный кофе занимает сравнительно небольшую долю рынка (менее 1%) и показывает медленный рост. Высокая стоимость капсул при ограниченном объеме продукта делает этот сегмент менее привлекательным для массового потребителя, что сдерживает его развитие.

Высокая стоимость сырья — главный фактор, препятствующий развитию рынка кофе

Ключевой проблемой остается значительное подорожание сырья. За последние два года цены на него выросли более чем в два раза, что отразилось на удорожании конечной продукции. Напиток становится все более дорогим для широкого круга потребителей, и это создает риски для дальнейшего роста рынка.

Таким образом, основным драйвером роста рынка является сегмент зернового кофе, альтернативный растворимый продукт сохраняет свои позиции благодаря своей универсальности. Сегмент капсульного кофе развивается медленно из-за высокой стоимости и низкой эффективности по соотношению цены и качества. Главным вызовом отрасли остается дороговизна сырья, ставящая под вопрос доступность кофе для потребителей в будущем.