Рынок картофеля в вакуумной упаковке в УФО и СФО

Популярность картофеля в вакууме растет во всем мире. В РФ этот продукт производят как крупные предприятия федерального масштаба, так и небольшие компании, работающие на локальных рынках. Однако по доле переработки сырых овощей Россия пока значительно отстает от мировых лидеров, что позволяет говорить о высоком потенциале роста рынка картофеля в вакуумной упаковки, особенно в сегменте вареного продукта.

Производство картофеля в вакуумной упаковке в Уральском и Сибирском федеральных округах

На рынке картофеля в вакуумной упаковке можно выделить два больших сегмента, в каждом из которых в рассматриваемых регионах хорошо развито отечественное производство:

• сырой картофель в вакуумной упаковке на рынок поставляет ООО «Агрофирма КРиММ», кроме того, этим занимаются локальные производители, такие как ООО «Вакуумка», ООО «Весна», ООО «Продторг» и другие (в том числе различные ИП);
• в сегменте вареного картофеля в вакуумной упаковке работают в основном крупные федеральные производители — ООО «Дмитровские овощи», ООО «Мираторг-Орел», ООО «Агрофирма КРиММ», ООО «Эхо» (бренд «Белоручка»), ООО «Фуд Сервис» (бренд Fresh Food), АО «Вкусвилл».

Производство картофеля в вакуумной упаковке стабильно растет: для потребителей такой формат удобен, так как приготовить продукт можно значительно быстрее, чем обычный картофель, а для производителей он дает большую маржинальность.

Структура рынка картофеля в вакуумной упаковке

Наибольшая доля рынка принадлежит очищенному картофелю в вакууме — 80% в натуральном и 75% в стоимостном выражении. Очищенный нарезанный картофель занимает 15% и 17%, вареный — 5% и 8% соответственно.

Основные тенденции на рынке

Для рынка картофеля в вакуумной упаковке можно выделить следующие тенденции:

• использование удобных и одновременно полезных продуктов способствует росту доли вакуумной упаковки свежей овощной продукции в общем объеме потребления овощей;
• рост интереса и доверия к вакуумированным свежим овощам у розничных покупателей. Они отмечают привлекательность вареного картофеля с различными добавками (соусы, приправы, бекон и т. д.) и калиброванного картофеля мини — очищенного или в мундире. Эксперты связывают это с тем, что, приобретая подобный продукт, потребители стремятся максимально снизить временные затраты на приготовление пищи. Кроме того, как правило, хозяйки привыкают к определенным рецептам и покупают картофель с добавками, чтобы разнообразить меню;
• для В2В-рынка очищенный картофель в вакууме в набирает все большую популярность за счет того, что он экономит время и трудовые ресурсы компании-покупателя. Рост спроса также можно отметить в сегменте очищенного нарезанного и вареного картофеля. Предприятия общественного питания и HoReCa закупают калиброванный вареный мини картофель очищенный или в мундире и подают его как деликатесное готовое блюдо;
• рост количества мелких игроков на рынке картофеля в вакуумной упаковке. Мелкие переработчики с помощью низкоквалифицированного труда и дешевого оборудования производят продукт невысокого качества, который портит впечатление о вакуумированной овощной продукции в целом. Потребителей, впервые попробовавших вакуумированные овощи и при этом получивших некачественный продукт, сложнее в дальнейшем убедить в преимуществах использования данного типа продукции;
• усиление конкуренции. Крупные сельхозпроизводители все чаще стремятся увеличить свою маржинальность за счет переработки выращиваемой продукции;
• рост активности вокруг крупнейших центров потребления. Наибольшее количество игроков концентрируется возле больших городов. Чем крупнее город, тем выше конкуренция и больше потребителей рассматриваемой продукции;
• сокращение потребления сырого картофеля, ранее составлявшего основную форму его использования. Этот процесс наблюдается во многих странах, особенно в промышленно-развитых регионах. В настоящее время все больше картофеля перерабатывается для удовлетворения спроса индустрии быстрого питания, закусок и полуфабрикатов. Основные причины этих изменений: рост городского населения, увеличение доходов потребителей, более разнообразный рацион питания, а также образ жизни, оставляющий меньше времени на приготовление пищи из свежих продуктов;
• рост активности бизнеса по переработке картофеля. Например, в Германии около четверти всего объема производства картофеля превращается в полуфабрикаты. Еще столько же подвергается глубокой переработке (спирт, крахмал, хлопья). В свежем виде приобретается еще четверть. В России, даже с учетом развития чипсовых производств, доля полуфабрикатов и переработки не превышает нескольких процентов. На сегодняшний день производство сырого картофеля почти достигло предела и дальнейший успех отрасли будет напрямую зависеть от объемов переработки и увеличения масштабов экспорта товаров с более высокой добавочной стоимостью.

Перспективы дальнейшего развития рынка

Вареный картофель в вакууме среди частных и корпоративных потребителей распространен в меньшей степени по сравнению с сырым в связи с еще несформированной культурой потребления. В этом эксперты видят потенциал дальнейшего роста рынка картофеля в вакуумной упаковке в целом.

Доля вареного картофеля в вакууме в общем объеме рынка составляет лишь 5%. Несмотря на это, продукт набирает популярность, особенно в следующих форматах:

• калиброванный чищенный картофель мини, требующий дополнительной готовки перед потреблением;
• калиброванный картофель мини в мундире;
• картофельные дольки в соусе.

Фактически это виды вареного картофеля, которые можно подавать в качестве готового отдельного блюда.

Готовый вареный картофель крупного формата популярностью не пользуется, так как зачастую он теряет вкусовые качества или продается в недоваренном виде.

В связи с этим потенциальная емкость сегмента вареного картофеля в вакуумной упаковке может быть 5–6 раза выше его текущего объема, что позволит новому игроку войти на этот рынок практически беспрепятственно.