Рынок глубокой переработки молока: основные тенденции и перспективные сегменты

Рынок глубокой переработки молока: основные тенденции и перспективные сегменты
18.11.2024
Рынок глубокой переработки молока: основные тенденции и перспективные сегменты Наиболее перспективные сферы применения продуктов глубокой переработки молока в мире и в России. Текущее состояние и потенциал развития российского производства.

Как известно, молоко на 85–88% состоит из воды, остальные компоненты — это белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины, формирующие его питательную ценность и вкусовые качества. Для дальнейшей переработки они необходимы в разных пропорциях. Например, сливки и масло изготавливаются из жировой фракции, для производства сыров более важно содержание комплекса белков и лактозы, а творог получается при воздействии фермента на казеин и сывороточные белки. Идея разделять сырье на компоненты и производить молочные продукты из них по принципу конструктора в мире существует уже довольно давно. Постепенно появляется интерес к подобным технологиям и в России. По мнению экспертов, будущее именно за ними, так как с помощью такого подхода можно получать продукцию стабильного качества с заданными характеристиками и оптимальной себестоимостью.

Среднестатистический состав молока

Новые перспективы для молочной отрасли

Молоко — это естественный природный продукт, его качество в значительной степени зависит от внешних факторов: времени года, применяемых технологий дойки, периода лактации коровы, ее возраста, рациона кормления и других параметров. Например, содержание жира и белков в весенние и летние месяцы обычно ниже, чем зимой, а с увеличением продуктивности животных оба этих показатели синхронно снижаются. Таким образом, на молочные заводы поступает сырье разного качества и для приведения к необходимым параметрам его подвергают специальной процедуре — нормализации.

А что, если при производстве молочных продуктов вместо непосредственного использования сырого молока применять уже готовые ингредиенты, многие из которых можно получать и транспортировать в сухом виде? Специалисты выделяют несколько трендов в такой практике на современном этапе:

  • некоторые продукты (мягкое мороженое, плавленые и имитационные сыры) уже сейчас «собираются» из определенных ингредиентов. Хорошим примером служит производство сыров для пиццы из кальяты, казеина, сливочного масла и концентрата молочных белков;
  • основные молочные белки и некоторые виды минорных компонентов используются в рецептурах продуктов для здорового и функционального питания — протеиновых коктейлей, обогащенных высокобелковых йогуртов, специализированных десертов, снеков и т. д.;
  • компании заинтересованы в повышении эффективности своей работы и минимизации влияния их деятельности на окружающую среду в условиях ужесточающихся экологических требований. Это можно сделать в том числе путем организации повторного использования отходов (рециклинга). Например, производители сыров и творога постепенно переходят на оборудование, позволяющее вернуть в технологический процесс отделившуюся от молочных белков подсырную и творожную сыворотку;
  • развивающаяся кооперация между российскими предприятиями также способствует развитию этого рынка. Вместо перевозки «воды», из которой в основном состоит сырое молоко, гораздо проще поставлять сухие компоненты, имеющие значительно меньший вес и больший срок хранения.

Кроме того, переход на глубокую переработку молока открывает широкие возможности для увеличения экспортных поставок ингредиентов, особенно в те страны, где нет собственной хорошо развитой молочной промышленности. Так, по прогнозам федерального центра «Агроэкспорт», объем поставок российской молочной сыворотки зарубежным потребителям к 2030 году составит 45 тыс. тонн. Текущее значение этого показателя оценивается в 24 тыс. тонн (по итогам 2023 года).

Структура экспорта молочной сыворотки из России, 2023 г.

Другие сферы применения продуктов глубокой переработки молока

По оценкам ведущих мировых аналитических агентств, рост глобального рынка молочных компонентов в предстоящие 10 лет составит 6–8% в год, а к 2033 году его объем приблизится к 120 млрд долл. Положительную динамику будет обеспечивать растущий спрос со стороны различных отраслей потребления, в качестве которых специалисты выделяют:

    • кондитерскую промышленность. В рецептурах изготовления различных видов выпечки и хлебобулочных изделий используются концентраты белков, которые улучшают консистенцию и текстуру конечного продукта, а также пермеат и сухое обезжиренное молоко;
    • пищевую индустрию в целом. Кроме молочного и кондитерского сегментов, это производители мясной и рыбной продукции, соусов, блюд быстрого приготовления, чипсов и снеков. Сывороточные белки улучшают их вкус, увеличивают биологическую ценность и позволяют уменьшить расход дорогостоящего сырья;
    • производство детского питания — как заменителей грудного молока, так и специальной продукции для дошкольников. Импортозависимость здесь до сих пор очень высокая (на начало 2023 года доля импорта оценивалась в 81%), для развития отечественного производства требуются в том числе поставки различных молочных ингредиентов;
    • фармацевтическую промышленность. Основой для многих медицинских препаратов служит лактоза высокой чистоты с жестко заданными свойствами, для получения которой требуются сложные технологии и значительные финансовые вложения;
    • различные сегменты химической индустрии, деревообработку, сельское хозяйство. Молочный белок казеин используется как сырье для изготовления клеевых составов, в качестве связующей добавки для лако-красочных материалов, компонента строительных смесей, резинотехнических и пластмассовых изделий и для производства ряда другой продукции;

Динамика рынка казеинового белка в России, 2017–2022 гг., т

  • косметологию. Некоторые минорные компоненты, например лактоферрин, благодаря своим противоинфекционным, антиоксидантным и противоаллергенным свойствам находят все более широкое применение в качестве компонента кремов, лосьонов, зубных паст и т. д.;
  • производство кормов для животных. Обычно здесь реализуются самые простые и недорогие продукты, которые не удалось по каким-либо причинам продать в более высокодоходные сегменты. Однако разница в маржинальности компенсируется высокими объемами потребления и отсутствием необходимости затрат на дополнительную обработку.

Ведущие игроки этого рынка инвестируют средства в разработки и исследования, по результатам которых открываются и изучаются новые свойства молочных ингредиентов, в первую очередь белков и минорных компонентов, формируя таким образом дальнейшую базу для расширения их применения. В числе перспективных направлений — производство БАД, новых средств для личной гигиены, а также специализированного питания: спортивного, медицинского, возрастного и т. д.

Российское производство — текущее состояние и потенциал развития

Производство продуктов глубокой переработки молока в России — один из ключевых факторов обеспечения продовольственной безопасности страны и дальнейшей реализации программы импортозамещения в ближайшей перспективе. Несколько важных шагов на этом пути уже сделано:

  • в январе 2023 года открылось предприятие по выпуску концентрата молочного белка группы компаний «Молвест». Проект реализован в г. Калаче Воронежской области и покрывает более 25% потребности внутреннего рынка в этом продукте, который до того поставлялся из-за рубежа;
  • с 2019 г. ГК «Молвест» производит концентрат сывороточного белка. По данным представителей предприятия, в 2023 году оно обеспечило 58% потребности российского рынка в этом продукте, который используется как сырье в производстве молочного детского питания;
  • полностью закрыть внутренний спрос по пищевой и фармокопейной лактозе готовы на молочном комбинате «Ставропольский». Предприятие освоило выпуск этой продукции также в 2019 году и на данный момент располагает мощностями для ежегодных поставок молочного сахара в необходимом размере. Эксперты оценивают объем этого рынка в 18 тыс. тонн.

В открытых источниках есть информация о запуске ряда новых проектов по глубокой переработке молока, сроки реализации которых намечены на 2027–2029 гг. Все это говорит о том, что активная фаза развития этого рынка началась.

Перспективы создания собственных производственных мощностей очевидны не только для крупнейших предприятий — лидеров отрасли. На данном этапе это может быть интересным игрокам любого масштаба, особенно в преддверии нового этапа консолидации рынка производства молочных продуктов, о котором уже несколько лет говорят практически все эксперты.

Глубокая переработка — самый маржинальный сегмент молочного рынка. Во многом он пока относительно свободен из-за того, что крупные международные холдинги заметно сократили свое присутствие в России из-за санкций. Найти свою нишу в нем — хороший способ диверсифицировать бизнес перед грядущей эпохой укрупнений и поглощений и получить источник стабильного дохода на многие годы. Специалисты маркетингового агентства MegaResearch помогут вам оценить наиболее перспективные направления для инвестиций в этой области, а также разработают бизнес-план и финансовую модель реализации проекта по производству выбранной продукции.

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.