Рост российского рынка соляной кислоты обеспечивается импортозамещением в отраслях-потребителях

Несмотря определенное технологическое отставание и сложности с модернизацией производства из-за антироссийских санкций и высокой стоимости кредитных ресурсов, рынок соляной кислоты в России продолжает развиваться за счет увеличения спроса в металлургии, нефтехимической промышленности и других потребляющих отраслях. После небольшого спада в 2023–2024 гг. производство соляной кислоты в РФ снова начало расти.

Динамика производства соляной кислоты в России

По итогам 2024 года российскими предприятиями было выпущено более 1223 тыс. тонн соляной кислоты — на 2% меньше, чем годом ранее. В 2023 году производство также снизилось — на 2,3%, нивелировав тем самым рост в 2022 года. В первом квартале 2025 г., по оперативным данным Росстата, объем производства составил 322 тыс. тонн, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Для расчета объема производства в денежном выражении использовались статистические данные о средних ценах производителей. В 2024 году выпуск соляной кислоты в стоимостном выражении оценивается почти в 11,5 млрд руб. Цены производителей растут с 2021 года.

 

В текущих ценах оценочный объем производства в 2022 году вырос на 30,8%, в 2023 г. — на 91,9%, в 2024 г. — еще на 30%. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в 2021–2024 годах составил 34,4%.

Импорт и экспорт

Внешнеторговые операции почти не оказывают влияния на российский рынок соляной кислоты ввиду своих небольших объемов. Так, в 2021 году, по данным ФТС России (начиная с 2022 года статистика внешней торговли РФ в открытых источниках не публикуется), в страну было ввезено 10,8 тыс. тонн соляной кислоты, что соответствует 0,87% объема внутреннего производства. На экспорт ушло 13,8 тыс. тонн, или 1,11% произведенного в России в том же году продукта.

По данным The Observatory of Economic Complexity, в 2023 году (статистика за прошлый год недоступна) из России было импортировано соляной кислоты на 3250 тыс. долл. США (277 млн руб.), годом ранее — на 2440 тыс. долл. (167,3 млн руб.), в 2021 году –— на 2240 тыс. долл. (почти на 165 млн руб.).

Объем экспорта еще меньше: в 2021 году — 921 тыс. долл. (67,8 млн руб.), в 2022 году — 547 тыс. долл. (37,7 млн руб.), в 2023 году — 554 тыс. долл. (47,2 млн руб.).

Важнейшим внешнеторговым партнером России является Казахстан, в 2023 году на эту страну пришлось почти 60% российского экспорта (на сумму 164,5 млн руб.) и 71% импорта (11,7 млн руб.) соляной кислоты. До начала СВО почти 55% импортной соляной кислоты поступало в РФ из Германии и Финляндии.

Ведущие производители соляной кислоты

Крупнейшими производителями соляной кислоты в России являются:

1. АО «КАУСТИК» (Волгоградская область).
2. АО «Башкирская содовая компания» (Республика Башкортостан).
3. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (Кировская область).
4. ООО «Сода-Хлорат» (Пермский край).
5. ООО «ГалоПолимер Пермь» (Пермский край).
6. ООО «ПО «Химпром» (Кемеровская область).
7. ПАО «Химпром» (Республика Чувашия).

В 2025–2026 годах на АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова» (Республика Татарстан) будет создано новое производство годовой мощностью 26,3 тыс. тонн соляной кислоты, а также 10 тыс. тонн каустика и 2,5 тыс. тонн гипохлорита натрия. Выход на плановые объемы ожидается в 2027 году, инвестиции в проект составят 3 млрд руб.

Анализ потребления на рынке соляной кислоты России

Основными потребителями изучаемой продукции являются:

1. Нефте- и газодобывающие компании — соляная кислота используется для повышения дебета скважин, очистки сосудов и емкостей, трубопроводов, рабочих органов бурильной техники.
2. Металлообрабатывающие предприятия. Применяют соляную кислоту для очистки от окалины, ржавчины, оксидов, травления металлов. В цветной металлургии — для обработки рудного сырья и получения марганца, циркония, титана.
3. ЖКХ — теплоэнергетика (очистка котлов и сетей от накипи и отложений минералов) и водоснабжение (очистка воды с помощью коагулянтов, производимых из соляной кислоты).

Драйверы роста рынка

По итогам проведенного исследования выделяются следующие факторы, способствующие дальнейшему развитию рынка:

1. Наличие сырьевой базы. Россия обладает значительными запасами хлористого натрия — основного сырья для рынка соляной кислоты.
2. Рост внутреннего потребления и импортозамещение. После введения санкций многие отрасли потребления наращивают объемы выпуска продукции, в процессе производства которой используется соляная кислота:
   • целлюлозно-бумажная промышленность — вынуждена замещать необходимые в производстве реагенты, ранее поставлявшиеся из-за стран ЕС;
   • металлургия — растет производство стали и цветных металлов (например, алюминия);
   • химическая промышленность — развитие нефтехимии (например, проекты в Татарстане и Башкортостане) повышает потребность в соляной кислоте;
   • водоподготовка — увеличение спроса на очистку воды в ЖКХ и промышленности;
   • использование в новых сферах — микроэлектронике (очистка кремниевых пластин) и фармацевтике (синтез лекарств).
3. Развитие новых технологий переработки соли и хлора, а также отходов (шлама) производства минеральных удобрений с получением соляной кислоты.
4. Государственная поддержка химической отрасли: реализация стимулирующих мер в рамках федерального проекта «Развитие производства химической продукции».

Факторы, препятствующие росту

Вместе с тем аналитики отмечают ряд негативных процессов, которые могут способствовать замедлению темпов роста рынка соляной кислоты в России:

1. Ужесточение законодательства и регулирования в сфере экологии. Контроль за выбросами в атмосферу HCl и Cl₂ увеличивает затраты на модернизацию очистных систем. На действующих предприятиях они не всегда соответствуют стандартам, что может привести к большим штрафам и даже к остановке работы игроков рынка соляной кислоты.
2. Технологическое отставание. Использование имеющихся технологий синтеза соляной кислоты может снижать эффективность и увеличивать себестоимость производства. При этом существующие мощности предприятий загружены, а степень их износа довольно высока. В текущей экономической ситуации выделение инвестиций на внедрение современных технологий (например, мембранного электролиза) затруднено.
3. Высокая концентрация производства. Российский рынок соляной кислоты поделен между несколькими ведущими игроками, что может препятствовать появлению новых производителей, использующих более эффективные и экологичные технологии.
4. Антироссийские санкции. Ограничивают как доступ к западному оборудованию и технологиям, так и экспортный потенциал российских предприятий.
5. Государственное регулирование кредитной и тарифной политики. Высокая процентная ставка по кредитам затрудняет модернизацию производств, а повышение тарифов на электроэнергию и стоимости природного газа могут привести к увеличению производственных затрат и снижению рентабельности предприятий.
6. Ограниченный внутренний спрос. В 2024–2025 гг. активность в ключевых отраслях-потребителях (нефте- и газодобыча, металлургия) снижается. Кроме того, многие предприятия переходят на альтернативные реагенты (например, серную кислоту).
7. Логистические проблемы. Основные сырьевые базы (месторождения Урала и Сибири) находятся на значительном расстоянии от действующих производственных мощностей.

Прогноз развития рынка соляной кислоты России

Отрасль будет находиться под разнонаправленным действием указанных драйверов роста и негативных факторов. В зависимости от их силы и степени влияния на спрос и предложение возможны различные сценарии дальнейшего развития рынка.

В оптимистичном сценарии, при формировании максимально благоприятных условий для роста и нейтрализации существующих угроз, в ближайшие годы российский рынок соляной кислоты может вырасти на 20–25%. При реализации других сценариев также прогнозируется рост, однако его темпы будут более низкими.