Российский рынок ПАВ стабильно растет в условиях импортозамещения и государственной поддержки
Поверхностно-активные вещества входят список приоритетной химической продукции, утвержденный Правительством России, при этом доля импорта на рынке пока еще довольно значительна. По мнению аналитиков, рынок ПАВ в России имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста и импортозамещения в силу увеличивающегося спроса со стороны основных отраслей потребления и развития технологий производства инновационной биоразлагаемой продукции на фоне растущего тренда на безопасность и экологичность.
Производство и потребление на рынке ПАВ в России
По итогам 2024 года в России было произведено 326 тысяч тонн ПАВ, кроме мыла, что на 2,2% больше, чем в 2023-м. Наибольший прирост производства был зафиксирован в 2021 году — 11,6%, что свидетельствовало о восстановлении отрасли после пандемии. В последующие годы рост производства замедлился, а в 2023 году был отмечен небольшой спад.
ПАВ, используемых в качестве мыла, было выпущено 1,3 тыс. т, что на 86% больше аналогичного показателя 2023 года.
Поверхностно-активные вещества, не включающие мыло, можно разделить на четыре группы:
- Анионные.
- Катионные.
- Неионогенные.
- Прочие.
В 2024 году значительная доля российского выпуска пришлась на неионогенные ПАВ — 133,8 тыс. т (40,9% совокупного объема производства), группа прочих ПАВ, включающая широкий перечень веществ, занимала 28,5% рынка (93,4 тыс. т). Меньше всего в РФ выпускается катионных ПАВ — 3,4 тыс. т (1,0%).
Производство поверхностно-активных веществ характеризуется высоким уровнем региональной концентрации. Лидером является Приволжский федеральный округ, и прежде всего Татарстан — здесь производится 63,4% всей российской продукции, в том числе 74% и 70,1% неионогенных и прочих ПАВ соответственно. Лидером по выпуску анионных ПАВ является Северо-Западный федеральный округ — 48,4%. Почти ¾ отгрузок катионных ПАВ в 2024 году пришлось на Южный федеральный округ.
По оценкам аналитиков, доля импортных ПАВ в натуральном выражении сохраняется высокой, при этом значительная часть импорта приходится на продукцию из Китая.
По последним доступным данным, в 2022 году объем потребления ПАВ в России превысил 458 тыс. тонн. Большая его часть пришлась на анионные вещества, которыми активно пользуются производители моющих средств, косметики, средств личной гигиены, промышленных составов. Можно предположить, что в последующие годы объем потребления не снизился, а, напротив, вырос.
Ведущие производители поверхностно-активных веществ в России
На российском рынке наблюдается тенденция к укреплению позиций крупных нефтехимических предприятий, которые расширяют ассортимент и повышают объемы производства благодаря инвестициям, развитию технологий и курсу на импортозамещение. В частности, можно выделить следующих отечественных производителей:
- ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в состав ГК «СИБУР»).
- ООО «Завод синтанолов» (входит в ГК «Норкем»).
- ООО «Рекитт Бенкизер» (дочернее предприятие Reckitt Benckiser Group).
- ООО «НПО «НИИПАВ», располагающее собственными производственными мощностями в 40 тыс. т в год.
- АО «НИИНЕФТЕПРОМХИМ» — специализируется на производстве ПАВ для нефтедобычи, объем производства оценивается в 18–19 тыс. т.
- АО «ИВХИМПРОМ».
- ООО «СЗЛП», объем производства — 12 тыс. т в год.
- АО «НПО «Новодез».
- ООО «Химсинтез».
- ООО «Акосинтез».
Факторы роста и поддержки отрасли
В России сложились благоприятные условия для устойчивого развития и роста производства поверхностно-активных веществ в среднесрочной перспективе:
- повышение внутреннего спроса со стороны промышленности и потребительских сегментов. Уход с российского рынка ПАВ зарубежных производителей и рост потребления средств личной гигиены, бытовой химии и фармацевтики, а также продукции для строительной и нефтегазовой отраслей способствуют увеличению потребления и расширению отечественных производств;
- ужесточение экологического законодательства, мотивирующее производителей переходить на экологически чистые, биоразлагаемые ПАВ. Это стимулирует расширение ассортимента и открывает новые ниши на рынке;
- переход к «зеленой» химии и устойчивым методам производства. Растущий тренд побуждает отечественные компании разрабатывать и применять инновационные ПАВ, которые не только эффективны, но и менее вредны для окружающей среды;
- развитие экспортного потенциала российских производителей, особенно на рынках СНГ и Европы, что стимулирует рост и расширение производства;
- рост сегмента натуральной и органической косметики и биологически активных добавок поддерживает спрос на специализированные ПАВ, стимулируя производство инновационных безопасных компонентов.
Одним из наиболее важных драйверов роста рынка является государственная поддержка и проводимая в России политика импортозамещения. В условиях санкций и геополитических рисков основной акцент делается на развитие собственных химических производств. Поверхностно-активные вещества входят в перечень приоритетных видов продукции малотоннажной и среднетоннажной химии, определенный распоряжением Правительства РФ от 15.12.2017 №2834-р, что говорит о важности этой продукции для всей экономики страны.
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
