Российский рынок ингибиторов коррозии: перспективы и прогноз развития

Ингибиторы коррозии — это химические соединения, используемые для предотвращения разрушения металлических поверхностей под воздействием агрессивных сред. Они применяются для защиты нефтепроводов, водопроводных труб и труб отопления, оборудования при добыче нефти, в машиностроении и транспортной отрасли. Рынок ингибиторов коррозии в России растет вслед за увеличением спроса со стороны отраслей-потребителей, которое обусловлено продолжающимся импортозамещением и развитием отечественного производства.

Объем и динамика рынка

В последние годы отечественный рынок ингибиторов коррозии стабильно развивается — рост составляет 4,2–5% ежегодно. По нашим оценкам, в 2024 году объем рынка в стоимостном выражении превысил 13 млрд руб. Драйвером роста стал активизировавшийся после 2022 года процесс импортозамещения, результатом которого были локализации производств на территории России и разработка оригинальных отечественных продуктов.

Объемы и структура импорта/экспорта ингибиторов коррозии в Россию

По оценке Международного торгового центра (ITC), в 2024 году объем импорта в Россию по коду ТН ВЭД 38119 (данные с более высоким уровнем детализации в открытых источниках недоступны), в который входят и ингибиторы коррозии, составил 19,7 млн долл. США, что на 47% меньше значения предыдущего года.

Ведущую роль в российском импорте играет Индия: на эту страну пришлось 82% импорта, или 16,2 млн долл. США (-18% к 2023 году). Возможно, это параллельный импорт, так как с 2020 года поставки из Индии выросли в 2 раза. Российские производители, в свою очередь, экспортировали свою продукцию на 9,7 млн долл. США, что на 19% меньше показателя 2023 года. Основной объем экспорта пришелся на Казахстан — 72,9%, или чуть более 7 млн долл. США (-18% к 2023 году). Экспорт ориентирован на страны-партнеры.

Опираясь на доступные данные, можно сделать вывод о том, что доля импорта на российском рынке ингибиторов коррозии снижается, но все еще остается высокой — она оценивается в 50–70%, в зависимости от отрасли потребления.

Ведущие отечественные производители ингибиторов коррозии

На российском рынке представлено довольно много отечественных производителей ингибиторов коррозии:

• АО «Опытный завод Нефтехим»;
• ОАО «Котласский химический завод»;
• ООО «Когалымский завод химреагентов»;
• ООО «ИНКОРГАЗ»;
• ООО «Промхимсервис»;
• АО «Полиэкс»;
• ООО «Экспериментальный завод «Нефтехим»;
• ООО «Миррико»;
• ООО «ФЛЭК»;
• АО «Напор»;
• ООО «Спектропласт»;
• ООО «Ликкор»;
• ООО Научно-производственное предприятие «КФ»;
• АО «ИЭМЗ «Купол»;
• ОАО «Химическая компания «НИТОН»;
• ООО «Уруссинский химический завод»;
• ООО «ТД НПФ «Союз»;
• ООО «ПФ Колтроникс»;
• ООО «НПФ «Химвириал – Плюс»;
• ООО «НПП «Автоконинвест».

По оценкам отраслевых экспертов, на рынке также присутствует ряд нишевых компаний, которые выпускают специализированные ингибиторы для определенных сфер применения (оборудование, теплообменники, водоподготовка), однако объемы их производства значительно меньше. Таким образом, рынок в значительной степени концентрирован вокруг нескольких крупных производителей, а более мелкие компании конкурируют на уровне технологий и индивидуальных решений для узких сегментов потребления.

Анализ потребления

Основными потребителями на рынке ингибиторов коррозии в России являются нефтегазовая промышленность (по оценкам, на отрасль приходится около 40%), энергетика и ЖКХ (25%).

Ключевые тенденции рынка

По итогам проведенного исследования аналитики отмечают следующие тенденции в отрасли:

• снижение уровня импортозависимости российского рынка ингибиторов: строительство новых производств, расширение ассортимента продукции и разработка новых эффективных формул. На достижение этих целей направлен реализующийся с 2025 года федеральный проект «Развитие производства химической продукции»;
• увеличение инвестиций в инфраструктуру и промышленное оборудование, требующее защиты от коррозии. Так, в нефтегазовой отрасли коррозия является причиной четверти аварий и остается важной проблемой отрасли;
• повышение внимания к экологическим аспектам применения ингибиторов коррозии. Особенно это актуально для нефтегазовой отрасли, где используемые продукты часто содержат вещества, вредные для окружающей среды. «Зеленая повестка» стимулирует разработку продукции на основе растительного сырья, такие исследования ведутся в Пермском Политехе и Казанском федеральном университете.

В целом потенциал роста этого рынка довольно высок, что позволяет давать оптимистичные прогнозы его дальнейшего развития на ближайшую перспективу.

Прогноз развития рынка до 2030 года

Российский рынок ингибиторов коррозии отличается стабильностью и умеренно растет: наблюдается увеличение объемов внутреннего производства и снижение зависимости от импорта за счет развития отечественных технологий и производств. Ожидается, что рост продолжится и к 2030 году объем рынка превысит 17 млрд руб.