Российский рынок АБС-пластиков к 2030 году может вырасти на 40%

В России достаточно производственных мощностей для того, чтобы заместить значительную часть импорта, доля которого в 2023 году составляла 64,1% рынка. По предварительным оценкам, в 2024–2025 гг. этот показатель начал постепенно снижаться, однако он по-прежнему превышает 50%. Для дальнейшего импортозамещения необходимо обеспечить потребителям широкий марочный ассортимент, способный конкурировать с иностранной продукцией как по качеству, так и по цене. Над этим продолжают работать оба крупных отечественных производителя. В целом внутреннее потребление на рынке АБС-пластика в РФ к 2030 году может увеличиться с 50 до 70 тысяч тонн.

Динамика рынка в 2019–2023 гг. и текущие тенденции

По данным экспертов, объем рынка АБС-пластиков в России в 2023 году составил около 50 тыс. т, что соответствовало уровню 2019 г. и на 16% превышало показатель 2022 г. Рост был обеспечен главным образом за счет увеличения внутреннего производства, доля которого в общем объеме потребления за 2019–2023 гг. выросла с 29,4 до 35,9%.

Объем российского производства в натуральном выражении в 2019–2023 гг. увеличился на 36,6%.

По предварительным оценкам, в 2024 году рост производства продолжился, а по итогам 2025 года выпуск АБС-пластиков в России прогнозируется на уровне 26–28 тыс. т, что говорит о постепенном повышении загрузки действующих мощностей российских предприятий.

Российские производители на рынке АБС-пластиков

Основной объем внутреннего производства распределен между двумя компаниями:

• ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ГК «СИБУР»). Производственная линия мощностью 60 тыс. т в год АБС-пластиков и полистирола работает на рынке с 2013 года, однако преимущественно ориентирована на выпуск полистирола. Объем выпуска АБС-пластиков в последние годы оставался в диапазоне 8–10 тыс. т, при этом в 2024–2025 гг. компания активизировала работу по расширению марочного ассортимента;
• АО «Пластик». Первая партия АБС-пластика по технологии японской компании Asahi Chemical была выпущена еще в 1973 году. С тех пор производство неоднократно модернизировалось, и в настоящее время предприятие способно выпускать до 23 тыс. т продукции в год.

Таким образом, суммарно российские предприятия имеют возможность ежегодно поставлять на рынок до 83 тысяч тонн АБС-пластиков, что значительно превышает текущий объем потребления. Казалось бы, все возможности для импортозамещения есть и уже давно. Однако импорт до сих пор преобладает, его доля в 2023 году составляла 64%.

Почему рынок АБС-пластиков России остается зависимым от импорта

АБС-пластик обладает рядом важных свойств, определяющих его широкое применение:

• высокая ударопрочность, в том числе при низких температурах;
• устойчивость к агрессивным химическим средам;
• термостойкость;
• простота переработки и формования;
• стабильность размеров;
• эстетическая привлекательность;
• долговечность и износостойкость.

Благодаря такому сочетанию эксплуатационных характеристик АБС-пластики используются для производства различных товаров массового потребления, в первую очередь в автомобилестроении, производстве бытовой и электротехники, а также медицинских приборов, корпусов деталей и инструментов, детских игрушек и т. д.

По оценкам экспертов, при производстве одного автомобиля используется до 150 кг инженерных пластиков, около 8% из которых (или порядка 12 кг) приходится на АБС. Из него изготавливаются:

• приборные панели;
• бамперы;
• решетки радиаторов;
• корпуса зеркал;
• молдинги;
• колпаки колес и другие элементы.

В сегменте бытовой техники АБС применяется для изготовления корпусов и компонентов телевизоров, компьютеров, кондиционеров, обогревателей, вентиляторов, кухонных приборов и т. д.

Такая обширная номенклатура изделий требует большого ассортимента пластиков, адаптированных под конкретные условия производства и эксплуатации. Преимуществом иностранных поставщиков АБС-пластика до недавнего времени как раз и было в том, что они предоставляли рынку комплексное предложение необходимых марок для всех сегментов потребления.

Импорт и его структура

Основной объем импорта АБС-пластиков на российский рынок в настоящее время по-прежнему поставляют компании из Азии. В 2021 году их доля оценивалась в 72%, в 2022-м — 81%, а в 2023-м и 2024-м — уже на уровне 95–99%. Статус одного из ключевых поставщиков сохраняет Южная Корея, хотя доля компаний из этой страны (LOTTE, LG CHEM, KUMHO PETROCHEMICAL и другие) в общем объеме импорта по сравнению с пиковыми значениями 2023 года несколько снизилась.

Российские производители в прошлые годы предлагали рынку довольно ограниченный ассортимент марок ABC-пластиков. Например, ПАО «Нижнекамскнефтехим» на регулярной основе выпускало два литьевых и один универсальный вид АБС-пластика, постепенно наращивая объемы и повышая качество продукции.

Многие аналитики сходятся во мнении, что основной потенциал импортозамещения на российском рынке АБС-пластиков по-прежнему заключается именно в расширении марочного ассортимента внутренних производителей — прежде всего по позициям с массовым спросом. При этом определенный перечень узкоспециализированных марок, спрос на которые измеряется десятками или сотнями тонн, вероятно, и в дальнейшем будет экономически целесообразнее закупать за рубежом.

Перспективы и прогноз развития рынка ABC-пластиков в РФ

Специалисты «СИБУРа» говорят о том, что с учетом текущей ситуации на рынке и наличия производственных мощностей заместить большую часть импорта ABC-пластиков можно за несколько лет. Компания продолжает работать над развитием и омологацией новых марок, в первую очередь для литья в термопластавтоматах, ориентированных на потребителей из традиционно импортозависимых сегментов.

По оценкам отраслевых аналитиков, внутреннее потребление АБС-пластиков в России к 2030 году может составить 65–70 тыс. т. Основными драйверами роста этого рынка будут восстановление и дальнейшее расширение производства в ключевых отраслях — прежде всего в автомобилестроении и производстве бытовой техники.

Сохраняется и потенциал экспорта, который в 2023 году оценивался на уровне 5 тыс. т в год и был ориентирован преимущественно на страны СНГ и Турцию. В 2024–2025 гг. экспортные поставки демонстрировали умеренный рост, что позволяет рассчитывать на укрепление этой тенденции вслед за ростом внутреннего производства в будущем.