На рынке цианида натрия заметно снизилась доля импорта

Добыча золота растет во всем мире, в том числе и в России, в соответствии с увеличивающимся спросом на этот драгоценный металл, который широко используется в промышленности и в быту, а также является надежным и востребованным инвестиционным активом. Соответственно, увеличивается потребление реагентов, необходимых для обеспечения технологических процессов золотодобычи. На российском рынке цианида натрия идет процесс импортозамещения, объем внутреннего производства за последние 10 лет вырос почти в 2 раза.

Производители цианида натрия в России

В настоящее время технический цианистый натрий в РФ производят два предприятия:

• АО «Корунд-Циан» (Дзержинск, Нижегородская область). Первая производственная линия мощностью 40 тыс. т цианистых солей была построена в 2013 г., вторая, еще на 30 тыс. тонн — в 2018 г. Суммарная мощность производства на рынке цианида натрия чистотой 88–90% оценивается в 66 тыс. т, в 2023 г. предприятие поставило потребителям 60 тыс. тонн этого вещества;
• ООО «Саратоворгсинтез» (г. Саратов). Входит в структуру ПАО «ЛУКОЙЛ», производит широкий спектр химической продукции. В 2014 г. предприятие увеличило мощность установки по производству цианистого натрия (массовая доля содержания вещества — 98%) с 18 до 30 тыс. т. По данным экспертов, на текущий момент она загружена на 100%.

Таким образом, объем российского производства цианистого натрия, по оценке экспертов рынка, в 2023 году составил 90 тыс. тонн. Для сравнения: в 2014 году этот показатель оценивался на уровне 45–50 тыс. т.

Доля импорта и объем потребления на рынке цианида натрия в России

Доля импорта в 2019–2023 гг. изменялась в довольно широком диапазоне — от 25 до 40%, в 2023 г. его объем оценивается в натуральном выражении на уровне 30 тыс. тонн. С учетом экспорта цианида натрия (в основном в страны ближнего зарубежья) потребление этого вещества в России составило около 115 тыс. тонн, что на 14% больше, чем в 2019 году.

За счет роста внутреннего производства российский рынок цианистого натрия постепенно избавляется от импортозависимости — например, в 2017 году доля продукции иностранного происхождения оценивалась в 54%, а в 2013-м — в 58%. При этом импорт в основном идет из Китая.

Где еще применяется цианид натрия

По оценкам аналитических агентств, около 80% технического цианистого натрия в мире используется в отрасли золотодобычи для выделения ценного металла из горной породы. Золото хорошо растворяется в растворе цианида и затем относительно легко собирается, осаждаясь на фильтрах из активированного угля. Сорбционное цианирование особенно эффективно при переработке низкокачественных руд и часто применяется для извлечения невыбранных остатков из отходов, образующихся при использовании других методов отбора.

Кроме этого цианид натрия применяется:

• для обработки поверхности металлических изделий с целью их защиты от коррозии и механического износа (цианирование стали);
• синтеза красителей, а также различных химических веществ и сырья для лекарственных препаратов;
• производства средств защиты растений (пестицидов);
• в качестве компонента электролитов в гальванотехнике и т. д.

Несмотря на то, что цианистый натрий крайне ядовит и опасен для человека, он востребован в определенных процессах в фотографии, при пайке металлов и в других сферах деятельности.

Мировой рынок цианида натрия

Объем глобального рынка цианида натрия в 2023 году оценивается в 1,75 млрд долл. США. Это на 45% больше, чем в 2017 году.

Более половины потребителей этого продукта сосредоточено в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Самый крупный из них — Китай, который является лидером по добыче золота в мире. Около 20% рынка цианида натрия приходится на Северную Америку еще от 6 до 10% (в зависимости от года) — на Европу.

Основные импортеры цианистого натрия — страны, добывающие большие объемы золота и не имеющие собственного производства необходимого реагента:

• Перу (11%);
• Гана (9%);
• Канада (8%).

В региональном разрезе основной спрос генерируют Китай (собственное производство), страны Южной Америки (в первую очередь Мексика — собственное производство) и Европы.

Основные тенденции в отрасли:

• по оценкам аналитиков, мировой рынок цианида натрия имеет высокую степень концентрации — производственные мощности 10 ведущих компаний занимают 60% его объема в натуральном выражении;
• основной потребитель цианистого натрия — горнодобывающая промышленность — продолжит доминировать на рынке в ближайшей перспективе;
• в региональной структуре потребления ожидаются довольно существенные изменения: ведущим производителем золота, скорее всего, станет Австралия, значительно увеличить добычу может также Индонезия;
• стоимость цианида натрия увеличивается из-за удорожания сырьевых компонентов и логистики.

По прогнозам аналитиков, мировой рынок цианистого натрия в ближайшие 3 года будет расти в среднем на 6% в год. Его объем к 2028 году может достигнуть 2,1 млрд долл.

Прогноз развития российского рынка

Исходя из структуры потребления цианида натрия, основное влияние на изучаемый рынок будет оказывать динамика добычи золота в России. В открытых данных ее годовые объемы в настоящее время не публикуются, последние официальные данные датируются 2021 годом — 346,42 тонны, в том числе добычного и попутного — 313,83 тонны.

По данным Росстата, в 2022 г. производство золота по всем категориям увеличилось на 2,4%, в 2023-м сократилось на 2,5%, а в 2024-м выросло на 5,3%. Таким образом, в пересчете на сегменты, где требуется цианирование, объем добычи можно оценить в 330 тонн. Среднегодовой тем роста за период составил 1,7%.

Рост цен на золото в последние годы позволил золотодобытчикам начать или возобновить разработку тех объектов, которые раньше были нерентабельными. При этом Минприроды России в 2023 году представило программу развития, в соответствии с которой к 2035 г. планируется открыть 1000 новых месторождений. Эксперты считают, что в таких условиях темпы роста добычи ускорятся, а объем рынка цианида натрия в перспективе до 2030 года будет увеличиваться на 2,6% в год.

О каких-либо новых проектах по модернизации существующих или созданию новых производств в открытых источниках информации нет, поэтому импортозависимость по этой продукции, скорее всего, пока сохранится. С другой стороны, технический цианистый натрий включен в Перечень критической продукции в отрасли химической промышленности РФ на 2024 и плановый период 2025 и 2026 гг., поэтому дальнейший рост российского производства вполне возможен уже в ближайшие годы.