Импортозамещение на российском рынке терефталевой кислоты пока откладывается, так как не удается увеличить объем внутреннего производства

Около 30% рынка терефталевой кислоты в России занимает импортная продукция, вытеснить которую в сложившихся на данный момент условиях невозможно — единственный отечественный производитель работает практически с полной загрузкой своих мощностей. Необходимы новые предприятия, которые могли бы выпускать этот важный сырьевой компонент для синтеза полиэтилентерефталата — полимера для изготовления упаковки, промышленных волокон и пленок. На сегодня существует лишь один проект создания такого предприятия, однако процесс как минимум приостановлен из-за отрицательного заключения Главгосэкспертизы России.

Области применения терефталевой кислоты

Основные объемы ТФК (по оценкам экспертов, до 90% мирового потребления; в России этот показатель может составлять 75–80%) идет на производство полиэтилентерефталата (ПЭТ), Остальное используется для синтеза других насыщенных полиэфиров, которые, в свою очередь, являются сырьем для дальнейшего передела:

• в полибутилентерефталат — термопластичный полиэфир для изготовления пластиковых корпусов и деталей для электротехнической и автомобильной промышленности;
• диоктилтерефталат (ДОТФ) — пластификатор, который является прямой заменой постепенно запрещаемого во всем мире диоктилфталата (ДОФ) и используется для производства бытовых товаров (одежды, игрушек, линолеума и т. д.), упаковки, изделий из ПВХ и ряда другой продукции;
• дибутилтерефталат — еще один пластификатор, применяемый при изготовлении промышленной изоляции, резиновых уплотнителей, определенных видов упаковки, а также медицинских и косметических средств.

Кроме того, в открытых источниках есть информация о том, что из терефталевой кислоты методом микробиологического синтеза можно получать ванилин, причем этот процесс является частью технологической цепочки переработки использованных изделий из ПЭТ (ПЭТ — терефталевая кислота — ванилиновый ароматизатор).

Производство терефталевой кислоты в России

Производство ТФК в России есть, но выпускает этот продукт лишь одно предприятие — АО «Полиэф» (г. Благовещенск, Республика Татарстан). Компания входит в периметр группы «СИБУР», в 2019 г. провела модернизацию установки по выпуску терефталевой кислоты, в результате которой ее мощность увеличилась с 272 тыс. до 350 тыс. т в год. В последующие годы этот показатель был доведен до 372,7 тыс. т.

Соответственно, изменился и объем российского производства терефталевой кислоты. По данным Росстата, в 2019 году он упал более чем вдвое относительно среднегодовых показателей. Это было связано как раз с работами на АО «Полиэф», из-за которых деятельность завода пришлось приостановить на полгода. Простой установки на заводе отразился и на российском рынке ПЭТ-гранул — объем их производства снизился на 16%, но недостающие объемы были компенсированы поставками из Китая.

После завершения проекта реконструкции производство на рынке терефталевой кислоты России не только восстановилось, но и выросло — в 2024 году, по данным Росстата, в натуральном выражении его объем превысил 350 тыс. т, то есть мощности АО «Полиэф» в настоящее время загружены почти на 100%.

Объем рынка и доля импорта

По данным экспертов, для производства одной тонны ПЭТ в среднем необходимо 0,6 тонны ТФК. Учитывая объем производства полиэтилентерефталата в первичных формах в России в последние годы, а также объемы потребления терефталевой кислоты в других отраслях промышленности, ежегодная потребность в ней составляет примерно 500 тыс. т. Таким образом, российское производство обеспечивает около 70% спроса, еще 30% (порядка 150 тыс. т) удовлетворяется за счет импорта, преимущественно из Китая.

Структуру потребления российской продукции можно оценить следующим образом:

• по данным из открытых источников, АО «Полиэф» работает не только на рынке терефталевой кислоты, но и производит готовую продукцию — ПЭТ-гранулы в объеме до 254 тыс. т в год. Нетрудно посчитать, что на это количество необходимо менее половины выпускаемой предприятием ТФК;
• среди других производителей ПЭТ есть еще одна структура «СИБУР» — завод «СИБУР-ПЭТФ» в Твери. Логично предположить, что потребности этой компании в ТФК полностью удовлетворяются в рамках поставок внутри холдинга;
• оставшиеся объемы поставляются на свободный рынок и выкупаются другими производителями ПЭТ-гранул, наиболее крупные из которых — АО «Экопэт» (входит в ГК «Татнефть») и АО «Завод новых полимеров Сенеж» (ГК «Европласт»), а также потребителями из смежных отраслей.

Рынок сырья

Основным сырьем для производства терефталевой кислоты является параксилол — ароматический углеводород, получаемый в процессе переработки (каталитического риформинга) нефтяных фракций.

В отличие от рынка терефталевой кислоты, рынок параксилола был и остается экспортно ориентированным, хотя объемы экспорта в последние годы снижаются в связи с ростом внутреннего потребления. Основные производители параксилола в России:

• Филиал АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». Входит в состав ГК «Роснефть», после реконструкции в 2022 г. может выпускать до 260 тыс. тонн сверхчистого (99,95%) параксилола.
• АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Производственные мощности после первого этапа реконструкции увеличились до 240 тыс. т в год, текущие показатели по выпуску компания не раскрывает.
• ООО «ПО «Киришнефтеоргсинтез». Предприятие входит в состав ПАО «Сургутнефтегаз», информация о его производственных мощностях по параксилолу в открытых источниках также отсутствует.

Известно, что в 2016 году компании «СИБУР» и «Башнефть» подписали соглашение на поставку параксилола на завод «Полиэфа» в объеме 120 тыс. т ежегодно сроком на 20 лет. То есть единственный российский производитель терефталевой кислоты обеспечен отечественным сырьем на довольно длительную перспективу.

Таким образом, «СИБУР» полностью локализовал цепочку производства полиэтилентерефталата на своих заводах. Сырье для этого продукта выпускается на предприятиях холдинга — терефталевая кислота на АО «Полиэф», моноэтиленгликоль — на АО «СИБУР-Нефтехим», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». Единственный компонент, который закупается на стороне, — это параксилол, но он приобретается в России по долгосрочному контракту, то есть его поставки в необходимых объемах практически гарантированы.

Преспективы импортозамещения на рынке терефталевой кислоты

Текущая ситуация на рынке терефталевой кислоты РФ, несмотря на то что ее импорт практически на 100% идет из Китая, все же представляется довольно рискованной, поскольку от поставок этой продукции зависит дельнейшая динамика производства ПЭТ — важнейшего сырья для пищевой, текстильной, медицинской промышленности и автомобилестроения.

Попытки организовать производство ТФК в недостающих объемах предпринимались неоднократно, однако ни один проект до завершения так и не дошел:

• завод по производству ПЭТ мощностью около 500 тыс. т предполагалось начать строить в Кабардино-Балкарии еще в 2011 году. Затем планируемый объем вырос до 1,5 млн т, в проект добавили производство до 1 млн т терефталевой кислоты, для его реализации были привлечены две китайские компании. Однако в 2021 году руководители республики заявили, что он потерял актуальность для региона;
• производство ПЭТ и ТФК в Татарстане обсуждается с 2005 года. Первоначально этим хотел заняться банк «Ак Барс», затем реализация проекта была передана его дочке ООО «СафПэт», которая даже получила льготный заем от ФРП в размере 700 млн руб. Однако в 2024 году компания была признана банкротом и суд ввел в отношении нее процедуру внешнего управления. Интересно, что параксилол предполагалось закупать у АО «Танеко», принадлежащего ПАО «Татнефть» и планировавшего запустить установку платформинга в 2017 году, но этим планам сбыться было не суждено;
• сама «Татнефть» в настоящее время реализует проект по производству ТФК мощностью до 1 млн т для своего завода АО «Экопэт» с 2021 года. Однако в феврале 2025 года стало известно, что ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало на него отрицательное заключение. Причины такого решения не уточняются, комментариев от инициатора проекта на данный момент также нет.

Отрицательное заключение Главгосэкспертиза выдавала и на проект «СафПэта» в 2017 году. Тогда это привело к срыву его реализации. Однако сейчас ситуация принципиально иная: организацией производства занимается одна из крупнейших российских нефтяных компаний в интересах своего дочернего предприятия, а его продукция внесена в Перечень критически важной промышленной продукции Минпромторга России. Это дает надежду на то, что проект «Татнефти» все же будет доведен до конца, поскольку в нем заинтересован весь рынок ПЭТ в России, который, по прогнозу аналитиков, в ближайшие 2 года вырастет более чем на 20%.