Доля импорта на рынке лимонной кислоты в ближайшие годы значительно уменьшится

Ключевые тенденции российского рынка лимонной кислоты, отмеченные нашими аналитиками по итогам проведенного исследования, — это рост потребления и активное строительство новых заводов. В перспективе ближайших нескольких лет ожидается замещение большей части импорта и начало экспортных поставок.

Структура потребления лимонной кислоты

Лимонная кислота широко применяется в различных областях человеческой деятельности:

• пищевая промышленность и кулинария (используется для консервации);
• промышленное применение (травление меди в металлургии, для улучшения буровых растворов в нефтегазовой промышленности);
• медицина и фармакология (используется в лекарственных препаратах, при подготовке и консервации крови, для предотвращения свертывания);
• косметика (компонент кремов, пилингов, шампуней, мыла и красок для волос).

Современные технологии производства лимонной кислоты

В настоящее время лимонную кислоту в промышленных масштабах получают в процессе глубокой переработки зерна сельскохозяйственный культур. Сахаросодержащий субстрат (крахмальные гидролизаты) подвергаются ферментации специальными штаммами грибов-продуцентов — Aspergillus niger.

Основной источник сырья для производства лимонной кислоты — кукуруза (до 70%). Это высокоурожайная культура с наибольшей долей крахмала, необходимого для синтеза конечной продукции. Реже применяются картофель, пшеница, тапиока и рис.

Обзор мирового рынка

По итогам проведенного исследования аналитики выделяют следующие тенденции на глобальном рынке потребления лимонной кислоты:

• растущий спрос на натуральные и органические пищевые добавки;
• расширение индустрии переработанных пищевых продуктов;
• повышенный интерес к бытовым и промышленным моющим средствам;
• активное развитие фармацевтической промышленности, особенно в Азии.

Увеличение спроса в ключевых отраслях потребления способствует росту производства лимонной кислоты в мире. По прогнозу, объем мирового рынка этого продукта к 2027 г. превысит показатели 2023 г. на 16% в натуральном и 14% в стоимостном выражении.

Крупнейшие мировые производители:

• лидером по производству и экспорту является Китай, который контролирует около 70% мирового рынка лимонной кислоты;
• ведущие китайские компании: Anhui Fengyuan Biochemical Co. Ltd (около 17% мирового объема), TTCA Co. Ltd, Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — имеют производственные мощности 200–300 тыс. т в год и экспортируют продукцию более чем в 100 стран;
• на долю крупнейшего производителя приходится 28% мирового объема.

Стоит отметить, что организация производства лимонной кислоты — сложный и затратный биотехнологический процесс, который требует закупки дорогостоящего оборудования, наличия больших производственных площадей и высококвалифицированных специалистов. Специфика заключается в том, что лимонная кислота — это конечный продукт технологического процесса переработки сырья, который состоит из большого количества этапов.

Российский рынок лимонной кислоты: основные тенденции

В последние годы рынок характеризуется ростом объемов внутреннего потребления и активным импортом:

• с 2017 г. на рынке лимонной кислоты России присутствует только импортная продукция. Ключевой поставщик — Китай;

• с 2020 г. потребление выросло на 30%, прогнозируется, что к 2027 г. этот показатель превысит 90 тыс. тонн;
• импортозависимость делает рынок чувствительным к изменениям цен у внешних поставщиков;
• с учетом строящихся производств в скором времени ожидается замещение части импорта, а в среднесрочной перспективе возможен экспорт лимонной кислоты из РФ;
• рынок отличается разнонаправленной динамикой, обусловленной как геополитическими, так и экономическими факторами, влияющими на логистику.

По состоянию на 2025 год в России ведется строительство двух заводов по производству лимонной кислоты, которые при выходе на полные мощности в совокупности могут закрыть текущий спрос. Однако в соответствии с прогнозом потребления и возможной ориентацией компаний на экспорт дефицит отечественного продукта к 2030–2035 гг. может составить 20–40 тыс. тонн. Он будет покрываться импортом. Таким образом, импортная продукция на рынке, скорее всего, останется, но ее доля существенно сократится.