Выводы по рынку овощной рассады
На основании выполненного исследования были сформированы следующие выводы.
- Объемы рынка овощной и ягодной рассады
В разделе 1 были определены объемы рынка овощной и ягодной рассады в РФ.
В натуральном выражении объем рынка за период 2015-2017 гг. возрос на 12% и оценивается по итогам 2017 года в 149 млн шт. растений. В стоимостном выражении объем рынка возрос на 19% и оценивается по итогам 2017 года в 1,83 млрд руб.
Основными регионами РФ, потребляющими овощную и ягодную рассаду, являются:
- ЦФО: 20,1% потребления РФ, 30 млн шт. или 367 млн руб.
- ПФО: 21,3% потребления РФ, 31,75 млн шт. или 389 млн руб.
- ЮФО: 23,6% потребления РФ, 35,2 млн шт. или 431 млн руб.
Основными видами овощной и ягодной рассады являются:
- Огурец – 32% потребления или 47,7 млн ед. растений;
- Томат– 21% потребления или 31,3 млн ед. растений;
- Капуста – 18% потребления или 26,8 млн ед. растений;
- Земляника/клубника – 17% потребления или 25,3 млн ед. растений.
- Ярко выраженная сезонность бизнеса
При анализе данного рынка фактор сезонности имеет определяющее значение. Как отметили многие респонденты в ходе проведенных экспертных интервью, основной спрос на овощную и ягодную рассаду происходит в весенний период непосредственно в период посадки овощей в грунт или в теплицы.
Также отметим, что пик спроса в южных регионах РФ (Краснодарский Край, Крым, Ростовская область) как минимум на месяц раньше пика спроса в регионах ЦФО и остальной части РФ.
- Значительная доля «серого рынка»
Рынок овощной и ягодной рассады характеризуется значимой долей «серого рынка». Это обуславливается структурой производителей овощей закрытого и открытого грунта. По данным Минсельхоза РФ, около 40% овощей закрытого грунта производится домохозяйствами, а в сегменте овощей открытого грунта данный показатель составляет 78%.
- Концентрация основных промышленных производителей в ЦФО
Проведенный конкурентный анализ промышленных производителей (Раздел 3) показал, что большинство крупных промышленных производителей рассады расположены в ЦФО. Это обусловлено следующими факторами:
- В ЦФО наибольшая плотность населения и наибольшая концентрация различных предприятий торговли, реализующих рассаду в пик сезона большими партиями.
- В ЦФО расположены большинство крупных оптовых компаний, поставляющих рассаду в другие регионы РФ.
- Импорт овощной и ягодной рассады
Анализ импортных поставок овощной и ягодной рассады показал, что за период 2015-2017 гг. объемы поменялись незначительно, по итогам 2016 года следующие показатели: объем импорта в натуральном выражении 10,5 млн ед. растений, в стоимостном выражении 1 млн $.
Основными культурами в структуре импорта рассады данных типов за 2016 год были земляника/клубника (6,6 млн ед. растений) и томат (3,8 млн ед. растений). Доля импорта в объеме поставок промышленных производителей на рынок РФ составляет: 14,6% в натуральном выражении и 10,4% в стоимостном выражении.
- Перспективы ввода новых тепличных мощностей в РФ
Производство овощей закрытого грунта (тепличное производство) активно растет и государство обеспечивает поддержку данного направления с/х производства.
По данным ассоциации «Теплицы России» за четыре ближайших года в РФ планируется ввести 1 030 га мощностей тепличного производства. Для рынка овощной и ягодной рассады принципиальным является вопрос: какие именно это будут тепличные хозяйства: круглогодичные («зимние теплицы»), как правило, имеющие собственное рассадное отделение, или сезонные тепличные комплексы (парники), которые приобретают готовую рассаду овощных и ягодных культур.
- Прогноз рынка овощной и ягодной рассады
Прогнозом предусмотрен планомерный рост рынка. По итогам 2020 года объемы рынка могут достичь 174 млн ед. растений в натуральном выражении и 2 460 млн руб. в стоимостном выражении.
Важнейшей тенденцией рынка в последние годы, по мнению некоторых экспертов (предприятия ООО «Тепличный комбинат» (Белая дача), ЗАО «Победа») является планомерное вытеснением промышленными производителями сектора производства рассады домохозяйствами и КФХ.
Если по итогам 2016 года доля производства овощной и ягодной рассады промышленными производителями не превышала 41% общего объема РФ, то по итогам 2020 года предполагается достижение отметки 60% общего объема производства в РФ.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
