14.09.2020

Выводы по рынку бесшовных труб

В ходе проекта были сформированы следующие ключевые выводы о российском рынке бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм:

В России в данный момент выпуском бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм занимаются 6 предприятий: ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», АО «Тагмет», АО «СинТЗ», АО «ВТЗ» и ООО «Ижорский трубопрокатный завод».
Основной игрок в исследуемом сегменте продукции — группа «ТМК». Ее доля во внутреннем производстве составляет около 60%.
Суммарно в 2016 г. в России было произведено порядка 750 тысяч тонн бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм, в 2017 г. общий объем производства труб на российских заводах составил порядка 850 тысяч тонн, а в 2016 г. — около 880 тысяч тонн.
Трубные заготовки для выпуска бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм производятся на 9 российских заводах, при этом некоторые производители труб самостоятельно выпускают и трубные заготовки.
За исследуемый период 2016-2019 гг. с рынка ушел один производитель трубной заготовки для бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм - АО «Челябинский Металлургический Комбинат»
В 2016 г. на российский рынок было импортировано более 95 тысяч тонн бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм, в 2017 г. объем импорта увеличился до 132 тысяч тонн, а в 2018 г. объем импорта составил около 115 тысяч тонн.
Наиболее крупный сегмент, в котором востребованы горячедеформированные бесшовные трубы исследуемого диаметра, — нефтегазовый сектор. Его доля в российском производстве составляет 72 %.
Ни в одном сегменте российского рынка доля импортных труб не превышает доли труб отечественного производства, при этом сортамент российских труб постоянно увеличивается.
К 2023 г. во всех рассмотренных сегментах рынка ожидается увеличение объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм, что связано с различными факторами, но в первую очередь с восстановлением российской экономики после кризисного периода 2014–2016 гг.
Общий объем потребления рассматриваемых труб на российском рынке (объем производства + объем импорта - объем экспорта) в натуральном (товарном) выражении в 2019 г. составил порядка 781 тысяч тонн, к 2023 г. прогнозируется увеличение этого показателя примерно до 875 тысяч тонн.