ТОП-5 иностранных поставщиков на рынке оборудования для водоподготовки и водоочистки
В настоящее время на российском рынке присутствует значительное количество иностранных производителей, поставляющих оборудование и/или комплектующие для промышленных систем водоподготовки и очистки стоков.
Анализ данных по внешнему товарообороту РФ за 2017 год позволил выделить ряд компаний, лидирующих по объемам ввозимых в РФ товаров для водоочистки и водоподготовки в промышленном секторе. Это позволяет сделать заключение об объемах продаж в РФ основных иностранных поставщиков и оценить структуру рынка. Список топ-15 импортеров по объемам импорта товаров для промышленной водоочистки в 2017 году представлен в следующей таблице.
Ведущие иностранные компании-производители оборудования на российском рынке по итогам 2017 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта в 2017 г., доллары США |
Доля в общем объеме импорта в 2017 г., % |
Страна производства |
|
BWT POOL & WATER TECHNOLOGY GMBH |
7 260 481 |
6% |
Германия, Австрия, Франция, Дания |
|
ENVIROCHEMIE GMBH |
5 338 929 |
5% |
Германия |
|
TECOFI S.A.S. |
4 198 897 |
3,9% |
Франция |
|
EFFEBI S.P.A. |
3 805 493 |
3,5% |
Италия |
|
HONEYWELL Inc. |
3 666 739 |
3,4% |
Германия, США, Китая |
|
IMP ARMATURE |
3 267 801 |
3% |
Словения |
|
MERCK MILLIPORE |
2 842 133 |
2,6% |
Италия, Франция |
|
WAVIN-LABKO OY |
2 293 946 |
2,1% |
Финляндия |
|
ICMA S.P.A. |
2 198 293 |
2% |
Италия |
|
SOCLA S.A.S |
2 122 987 |
2% |
Франция |
|
UAB AUGUST IR KO |
2 120 173 |
2% |
Литва |
|
BESTWAY INFLATABLES AND MATERIAL CORP. |
2 072 109 |
1,9% |
Китай |
|
SPECTRUM LAB, INC |
2 045 135 |
1,9% |
США |
|
CHINA HUADIAN ENGINEERING CO., LTD |
1 992 928 |
1,8% |
Китай |
|
SHANGHAI CANATURE ENVIRONMENTAL PRODUCTS CO., LTD |
1 530 625 |
1,4% |
Китай |
|
Другие компании-производители |
61 090 207 |
56,6% |
- |
Источник: данные ФТС РФ
Таким образом, самым крупным иностранным производителем на российском рынке промышленного водоочистного и водоподготовительного оборудования является компания BWT POOL & WATER TECHNOLOGY GMBH, обеспечивающая около 6% объемов импорта. Заметную долю в объемах поставок занимают европейские страны, что связано с продолжительностью их присутствия на российском рынке (доверие к оборудованию, сложившиеся хозяйственные связи в рамках обновления и ремонта оборудования, качество оборудования и прочее) и близкому территориальному расположению.
В части комплектующих товаров также можно обратить внимание на производителей из КНР, доля которых в последние годы немного увеличивается. Однако, по мнению экспертов, Китай не является серьезным конкурентом на рынке из-за низкого качества продукции, часто не соответствующего подходам заказчиков к решению их задач, особенно на фоне наличия в РФ значительных по объемам выпуска собственных производств.
Профили основных игроков
На основании представленной выше информации для конкурентного анализа крупнейших иностранных поставщиков товаров для промышленной водоподготовки и очистки стоков были выделены следующие компании (топ-5 по объемам импорта соответствующих товаров в РФ по результатам 2017 г.)
- BWT POOL & WATER TECHNOLOGY GMBH;
- ENVIROCHEMIE GMBH;
- TECOFI S.A.S.;
- EFFEBI S.P.A.;
- HONEYWELL Inc.
Ниже представлены профили данных игроков.
Общая профильная информация о компании BWT POOL & WATER TECHNOLOGY GMBH
|
BWT POOL & WATER TECHNOLOGY GMBH |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
Австрия (Place of jurisdiction: Wels Regional Court) BWT Aktiengesellschaft Walter-Simmer-Straße 4 A-5310 Mondsee |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+43 (0) 6232 5011-0 |
|
Масштаб компании |
Более 80 дочерних компаний и ассоциированных компаний BWT по всему миру (Австрия, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Великобритания, Дания, Швеция, Словакия, Россия, Украина, Испания, Чехия, Венгрия, Тайвань, Китай), отделы исследований и разработок во Франции, Германии, Швейцарии, Австрии и России Более 1 000 партнеров в 80 странах. 5 производственных площадок. |
|
Краткая информация |
Основана в 1990 году. Является ведущей международной группой по водным технологиям. Миссия: «Лучшие водные технологии для тебя и голубой планеты». |
|
Численность персонала |
3 800 |
|
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г. (МСФО (IFRS)) |
Консолидированные продажи: 610,4 млн евро EBITDA: 39,0 млн евро Чистая прибыль: 9,4 млн евро |
|
Официальные представители и дилеры в РФ |
ООО «БВТ» (г. Москва) 115432, Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 +7 495 686-62-64 ООО «Аквасистемс» (Московская обл.) Московская область, Раменский район, город Раменское, Крымская улица, дом 1 +7 903 627-95-38 |
Источник: www.bwt.com, данные агентства MegaResearch
Общая профильная информация о компании ENVIROCHEMIE GMBH
|
ENVIROCHEMIE GMBH |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
Штаб-квартира: Rossdorf near Darmstadt, Germany EnviroChemie GmbH In den Leppsteinswiesen 9 64380 Rossdorf bei Darmstadt |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+49 6154 6998 0 |
|
Масштаб компании |
Ведущая производственно-инжиниринговая компания для промышленной очистки воды и очистки сточных вод. Продукция (по данным компании) представлена более чем в 30 странах. Кроме Германии имеет дочерние предприятия в Австрии, Болгарии, Бразилии, Нидерландах, Польше, России, Румынии, Швейцарии и Швеции. |
|
Краткая информация |
Основана в 1976 году. Разрабатывает собственные технологии для химической, биологической или мембранно-технической очистки воды. Придает особое значение энергоэффективным и ресурсосберегающим решениям для предприятий. Основные технологии: · модульные заводы EnviModul — современная технология производства в гибкой модульной системе; · технологии Envochem® и Split-O-Mat® для химической и физической очистки сточных вод и переработки; · технологии Biotear® и аэробные процессы для очистки сточных вод и производства биогаза; · технологии Flomar® и Lugan® для систем флотации; · ионообменные установки для размягчения, опреснения и дальнейшей очистки воды; · мембранный процесс Envopur ® для очистки воды, рециркуляции и для очистки сточных вод. |
|
Численность персонала |
более 450 (на 2017 год) инженеров и конструкторов в области водных ресурсов |
|
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г. |
нет данных |
|
Официальные представители и дилеры в РФ |
ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ» 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, 7 секция, 7-8 этаж Тел. +7 (343) 228-04-15 |
Источник: данные ENVIROCHEMIE GMBH
Общая профильная информация о компании TECOFI S.A.S..S.COFI S.A.S.
Источник: данные TECOFI S.A.S.
Общая профильная информация о компании EFFEBI S.P.A.
Источник: данные EFFEBI S.P.A
Общая профильная информация о компании HONEYWELL Inc.
|
HONEYWELL Inc. |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании |
Штаб-квартира Honeywell находится в Morris Plains, штат Нью-Джерси |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
001 (480) 353-3020 |
|
Масштаб компании |
Компания продает свою продукцию по всему миру. Более 25 дочерних компаний, более 140 филиалов. Компания работает в 95 странах. Компания входит в список Fortune 100 ведущих мировых компаний. Акции Honeywell торгуются на Нью-Йоркской, Лондонской и Чикагской фондовых биржах. |
|
Краткая информация |
Основана в 1906 году. Производит электронные системы управления и автоматизации. Занимается разработкой промышленных технологий и программного обеспечения. Основные направления — аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, включая водоподготовку и водоочистку, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры. В состав Honeywell входят четыре производственных предприятия в РФ (в Липецке, Москве, Арзамасе). Выпускают компоненты для систем автоматизации, контроля, защиты и безопасности объектов и персонала, приборы и системы учета электроэнергии, тепла, воды и газа. |
|
Численность персонала |
более 130 000, в том числе более 20 000 инженеров |
|
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г. |
Основные средства: 2 926 млн долларов Чистые продажи: 40 534 млн долларов[1] EBITDA: 6 902 млн долларов Чистый доход: 1 698 млн долларов |
|
Официальные представители и дилеры в РФ |
АО «ХОНЕВЕЛЛ» 121059, Россия, Москва, ул. Киевская, д. 7, 8 этаж В России у компании 17 офисов и более 1000 сотрудников. У компании также есть офисы в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Азербайджане, Армении |
Источник: данные Honeywell
[1] Около 1/5 заказов компании – от оборонного сектора США
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
