ТОП-3 производителя на рынке молочной продукции

ТОП-3 производителя на рынке молочной продукции Рейтинг ТОП-3 производителей формировался на основе данных ФСГС РФ и годового выпуска молочной продукции по рассматриваемым в проекте видам молочных изделий.

 

Рейтинг ТОП-3 производителей формировался на основе данных ФСГС РФ и годового выпуска молочной продукции по рассматриваемым в проекте видам молочных изделий.

 Компании АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» и ЗАО «Гагаринконсервмолоко», которые являются одними из лидирующими компаниями на рынке переработки молока Смоленской области, не попадают в рейтинг ТОП-3 производителей настоящего проекта, поскольку производят исключительно сухое цельное молоко.

Ниже представлен профиль основных производителей исследуемой молочной продукции в Смоленской области.

ЗАО «Агрофирма-Катынь»

Профиль компании ЗАО «Агрофирма-Катынь»

Логотип компании

 

Сайт компании

http://olaks.ru

Юридический (фактический) адрес компании

Смоленская обл., Смоленский р-н, п. Авторемзавод, д.1А 

Контакты (телефон/факс/e-mail)

Тел: +7 (4812) 47-41-56

E-mail: olakspost@mail.ru 

Основное направление деятельности

Производство молочной продукции 

Источник: данные открытых источников

 

СХППК «Васьковский»

Профиль компании СХППК «Васьковский»

Логотип компании

 

Сайт компании

н.д. 

Юридический (фактический) адрес компании

Смоленская область, Починковский район, д. Васьково 

Контакты (телефон/факс/e-mail)

Тел: +7 (48149)28-331 

Основное направление деятельности

Производство молочной продукции

Источник: данные открытых источников

 

ООО «Новое село»

Профиль компании ООО «Новое село»

Логотип компании

 

Сайт компании

http://www.vhleb.ru

Юридический (фактический) адрес компании

Юридический адрес: Смоленская область, Вяземский район, д. Новое село, ул. Центральная 

Фактический адрес: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Дзержинского, д.8

Контакты (телефон/факс/e-mail)

Тел: +7 (48131) 5-07-69 

E-mail: nselo@rambler.ru

Основное направление деятельности

Производство хлебобулочных изделий 

Источник: данные открытых источников

Таким образом, можно отметить, что в регионе нет крупных производителей рассматриваемых видов молочной продукции.

 

Объем и динамика производства, 2015-2016 гг.

Ниже в таблице представлены объем и динамика производства молочной продукции рассматриваемых компаний.

Объем и динамика производства молочной продукции 2015-2016 гг.

Наименование компании

Объем производства в 2015 г, тонн

Объем производства в 2016 г, тонн

Динамика производства, %

ЗАО «Агрофирма-Катынь»

4 380

4 745

8,33%

СХППК «Васьковский»

3 700

3 650

-1,35%

ООО «Новое село»

1 600

1 460

-8,75%

Другие

18 592

9 432

-49,27%

Итого

28 272

19 942

-29,46%

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, по итогам 2016 года у большинства производителей объемы производства значительно по отношению к предыдущему году. Со слов производителей объемы производства стали снижаться в основном из-за нехватки сырья – сырого молока. Однако у одного из лидеров рынка, компании ЗАО «Агрофирма-Катынь», объемы производства, наоборот, выросли по отношению к 2015 году на 8%. Производитель объясняет это тем, что с сырьем у них пока проблем нет, хотя собственное производство сократилось в объемах и, если возникает нехватка сырого молока, производитель закупает сырье у сторонних компаний. Прогнозов на будущий год по производству стараются не давать, поскольку сложно предсказать, как поведет себя рынок дальше. Если производство сырья в регионе будет продолжать снижаться, то и объемы производства будут падать, в том числе и у компании ЗАО «Агрофирма-Катынь».

Ниже на рисунке представлена структура производителей исследуемой молочной продукции в Смоленской области.

Структура производителей исследуемой молочной продукции в Смоленской области, %

Структура производителей исследуемой молочной продукции в Смоленской области, %

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, выделенные компании «ТОП-3» занимают в совокупности 49% от всего объема производства молочной продукции в Смоленской области.

 

Ассортимент продукции

Ниже в таблице приведен перечень выпускаемой продукции рассматриваемых лидеров рынка в Смоленской области.

Ассортимент выпускаемой продукции исследуемых компаний

Наименование компании

Ассортимент продукции

ЗАО «Агрофирма-Катынь»

Производят сырое молоко: 40% реализуют перерабатывающим предприятиям, 60% перерабатывают сами. Производят молоко питьевое (40%), творог, сметану, сливочное масло. В будущем планируют организовать производство сыра.

СХППК «Васьковский»

Среди ассортимента продукции более 25 позиций. Производят питьевое молоко (40%), кефир (15%), сметана, сыр адыгейский, йогурт, творог

ООО «Новое село»

Производят питьевое молоко (55%), кефир, сливочное масло, сыр (2%), творог, сметана.

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, большую долю из всего объема выпускаемой продукции занимает питьевое молоко с долей в 40%, на втором месте среди исследуемых продуктов молочного рынка – кефир с долей в 10-15%.

 

Каналы сбыта готовой продукции

Ниже в Таблице приведены каналы сбыта готовой продукции ТОП-3 производителей Смоленской области.

Каналы сбыта готовой продукции исследуемых компаний

Наименование компании

Каналы сбыта

ЗАО «Агрофирма-Катынь»

Большую часть молочной продукции поставляют в частные магазины, небольшую часть (максимум 10-15%) поставляют в бюджетные организации (4 детских сада). В сетевые магазины ничего не поставляют, поскольку очень высокая конкуренция. Проблемы со сбытом продукции в бюджетные организации связана с высокой активностью местных перекупщиков, которые чаще всего предлагают некачественную молочную продукцию в минимум 2-3 раза ниже рыночной цены.

СХППК «Васьковский»

Поставляют в бюджетные организации через участие в тендерах. На сегодняшний день имеется проблема с рынком сбыта готовой продукции из-за активного участия Белорусских предпринимателей (через перекупщиков). Перекупщики белорусских товаров предлагают достаточно низкие цены по сравнению с российскими производителями.

ООО «Новое село»

20% производимой продукции поставляют в бюджетные организации (школы, детские сады и т.д.), 80 % поставляют в сеть собственных магазинов (5 магазинов), крупную региональную сеть Смоленска, несколько магазинов «у дома».

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, у производителей молочной продукции Смоленской области существует еще несколько проблем, помимо нехватки сырья:

  • Перекупщики белорусской молочной продукции. Большинство компаний-производителей на сегодняшний день не могут участвовать в большинстве тендеров на поставку молочной продукции в бюджетные организации, потому что дистрибьюторы белорусской продукции дают цены существенно ниже местных производителей (например, средняя стоимость 1л молока местного производителя, с которой они заходят на тендер, составляет 20 руб./л, а дистрибьюторы белорусской молочной продукции дают цены 13 руб./л.);
  • Сбыт готовой продукции в федеральные сети. На сегодняшний день сбыт молочной продукции местного производства в федеральные сети, например «Магнит» или «Пятёрочка», практически не возможен, из-за высокой конкуренции, необходимости выкупать «место на полке» (SKU).

Большинство производителей Смоленской области стараются налаживать сбыт производимой продукции либо через свои магазины, как компания ООО «Новое село», либо через местные магазины «у дома».