01.09.2020

Тенденции рынка раскатных колец. Факторы, влияющие на рынок

На рынке раскатных колец можно выделить следующие тенденции:

Спрос на раскатные кольца достаточно стабилен, поскольку они находят применение в различных секторах промышленности, крупнейшей из которых является гражданская и военная авиация. Рост пассажирских и грузовых перевозок, обновление и ремонт авиапарка все это подстегивает спрос на раскатные кольца. Положительную динамику имеют и такие сектора, как запорная арматура, используемая при строительстве газо- и нефтепроводов, а также сектор энергетического машиностроения.
На российском рынке раскатных колец, на протяжении более чем 10 лет доминируют три основных производителя: ПАО «Русполимет», ПАО «ВСМПО-АВСИМА» и ПАО «КУМЗ», каждый из которых специализируется на своем виде металлов для раскатных колец. ПАО «Русполимет» специализируется на кольцах из стали, ПАО «ВСМПО-АВСИМА» на титановых кольцах, ПАО «КУМЗ» на раскатных кольцах из алюминия.
Большинство российских производителей раскатных колец обладают собственным литейным производством, на котором отливаются заготовки необходимых марок металла для последующей их нарезки, прессования и раскатки. При этом ряд производителей не продает заготовки собственного производства на внешний рынок. В тоже время существует возможность закупки заготовок у некоторых металлургических предприятий, но далеко не у многих.
Импортные поставки раскатных колец в настоящее время имеют тенденции к снижению за счет введения программы импортозамещения российскими производителями. Также стоит отметить, что импортные раскатные кольца стали менее конкурентоспособными по цене после девальвации российской валюты в конце 2014 года, что также подтолкнуло российских производителей к поиску поставщиков колец на российском рынке.
Российские раскатные кольца обладают значительным экспортным потенциалом. Среди клиентов российских производителей раскатных колец такие компании мирового уровня, как Pratt&Whitney, Honeywell Aerospace Olomouc, АО «Мотор Сич», Turboholding Kft, THYSSENKRUPP, LOVERE BILBAO, UFCSIDERCENTER SERVICE SRL, ZKL BRNO A.S., TECHSPACE AERO, ОАО «БелАЗ» и др.

С высокой долей вероятности рынок раскатных колец ждет рост поскольку все зависимые от данного вида товаров рынки являются растущими и в перспективе не имеют тенденций к сужению, за исключением нефтегазового сектора, который имеет определенную угрозу со стороны рынков альтернативной энергетики и развитие рынка электромобилей, который повлияет на объемы потребления нефтепродуктов.

Оценка факторов, влияющих на рынок

Российский рынок раскатных колец подвержен влиянию 7 основных факторов:

Ограниченный круг производителей. Этот фактор позволяет держать цену на раскатные кольца с достаточно высокой рентабельностью, а игрокам рынка эффективно взаимодействовать между собой и часто даже сотрудничать. Нередки случаи, когда один из игроков покупает у другого кольца из металла, на котором он не специализируется, но имеет на него покупателя, так например, работают ПАО «Русполимет» и ПАО «ВСМПО-АВИСМА».
Порог входа на рынок. Для успешной и независимой работы на рынке раскатных колец производитель должен обладать помимо технологического оборудования для производства раскатных колец, ещё и собственным литейным производством, в противном случае он становится зависимым от поставок заготовок стороннего производителя и если по какой либо причине ритмичность поставок нарушится, то производитель раскатных колец будет заложником этой ситуации, поскольку переключение на другого поставщика - процесс достаточно длительный и может занимать до 3-4 месяцев.
Цена на металлы. Определенное влияние на рынок раскатных колец оказывают и цены на металлы, которые являются существенной частью себестоимости производства колец. В то же время в структуре себестоимости кольца цена на металл может иметь и не такое большое значение, если кольцо имеет высокую степень обработки, поскольку механообработанное кольцо в разы легче прокатного, но гораздо дороже.
Курс рубля. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам влияет на конкурентоспособность российских колец на иностранных рынках. Чем слабее рубль, тем цена, которую могут предложить иностранным покупателям российские производители раскатных колец будет ниже. Одновременно с этим иностранные кольца становятся дороже для российских потребителей, и отечественные компании получают больше возможностей для сбыта.
Закупки раскатных колец. Большая часть потребителей предъявляют к раскатным кольцам достаточно серьезные требования, в качестве примера можно привести авиационный сектор, для поставок в который, производитель колец должен пройти длительную процедуру согласования, которая может проходить более года, и производитель должен соответствовать требованиям авиатехприемки.