Тенденции рынка ДСП и ЛДСП. Насыщенность рынка

Тенденции рынка ДСП и ЛДСП. Насыщенность рынка Ниже представлены тенденции рынка ДСП и ЛДСП и насыщенность рынка

Тенденции рынка ДСП и ЛДСП. Насыщенность рынка

Для того чтобы описать тенденции и движущие факторы, наблюдающиеся на рынке ДСП/ЛДСП именно в сегменте мебельной промышленности, необходимо учитывать, что мебельная промышленность лидирует по потреблению ДСП/ЛДСП по сравнению с другими отраслями. Основной сферой потребления ДСП/ЛДСП плит является именно производство мебели (69% от объемов общего потребления).

Официальная статистика демонстрирует следующую динамику производства мебели в РФ за последние годы.

Динамика объема производства мебели в РФ (ОКВЭД 31.0), млрд руб., 2012-2017 гг.

Динамика объема производства мебели в РФ (ОКВЭД 31.0), млрд руб., 2012-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, за последние 6 лет объемы производства мебели возросли на 12,4% до уровня 148,5 млрд руб. по итогам 2017 года. В период 2016-2017 гг. наблюдалось снижение годовых объемов производства на 5,2%, однако на основании предшествующей последовательно растущей динамики и оценок участников рынка есть основания полагать, что спад 2017 года был эпизодическим и далее объемы производства вернутся к росту.

Характерно, что региональная структура производства мебели заметно соотносится с географией производства ДСП. Ниже приводится структура производства мебели по федеральным округам РФ в 2017 г.

Насыщенность рынка

На основании проведенного анализа и расчетов имеется возможность оценить текущую насыщенность российского рынка ДСП/ЛДСП, то есть степень обеспеченности текущего спроса на данные материалы реальным предложением.

Показатель насыщенности рынка используется для оценки привлекательности рынка с точки зрения, например, инвестирования средств в создание производственных мощностей или выхода на рынок в качестве нового игрока. Понятие насыщенности тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется специальный коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке. Чем этот показатель ближе к нулю, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Исходя из приведенных в главе 1 статистических данных и расчётов, были установлены следующие значения:

  1. Потенциальный объем спроса равен ёмкости рынка, которая была оценена выше на уровне 8,5 млн м3 в год.
  2. Возможный объем предложения равен текущему объему рынка, который в 2017 году составил 7,3 млн м3.

Таким образом, по результатам 2017 года насыщенность российского рынка ДСП составила 0,86, что для традиционного, уже сложившегося рынка является неплохим уровнем.

Это означает, что рынок имеет дополнительный потенциал роста и в ближайшие годы можно ожидать роста объемов производства. Рынок является достаточно привлекательным для выхода на него новых компаний-производителей или увеличения продаж существующих компаний. Следует оговориться, что с учетом благоприятной конъюнктуры в области экспорта (возможность расширения экспорта ДСП из РФ) привлекательность российского рынка производства ДСП в целом дополнительно возрастает. 

 Структура производства мебели по ФО в % от общего объема, 2017 г.

 Структура производства мебели по ФО в % от общего объема, 2017 г.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, среди федеральных округов лидерами по выпуску мебели (а значит, и по потреблению ДСП в мебельной отрасли) являются:

  • ЦФО – 36,4% объема производства мебели или 54 млрд руб.;
  • ПФО – 31,2%, или 46,3 млрд руб.;
  • СЗФО – 9%, или 13,4 млрд руб.

Можно заметить, что лидерами по объемам производства ДСП в представленной в п.1.1.1 отчета структуре производства ДСП по федеральным округам РФ являлись те же три федеральных округа, при этом ЦФО лидирует в производстве как ДСП, так и мебели. Это позволяет отметить четкую связь между географией выпуска ДСП и мебели, как минимум в части размещения крупных производств.

Анализ основных показателей российского рынка ДСП/ЛДСП, представленный в предыдущих разделах отчета, а также анализ дополнительной информации позволяют выделить следующие актуальные тенденции рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности:

  1. Заметная зависимость между рынками производства ДСП и мебельной промышленностью как основным потребителем ДСП, связь географии производства и динамики основных объемных показателей.
  2. Рост производства. Выше были приведены данные, отражающие рост объемов внутрироссийского выпуска ДСП, являющихся основным материалом при производстве мебели. В период 2014-2017 гг. было запущено несколько крупных производств ДСП/ЛДСП (строительство либо расширение производства). Общее увеличение совокупных производственных мощностей по выпуску ДСП в период 2014-2017 гг. превысило 1,3 млн м3. Несмотря на то, что информации по запуску новых производств в ближайшие годы пока не имеется, очевидно, что внутрироссийское производство ДСП расширяется. Это планомерно повышает и потенциал использования отечественного материала при производстве мебели.
  3. Спад объемов производства мебели в РФ в 2017 году на фоне предшествующей позитивной динамики. Пожалуй, можно доверять собранным в процессе исследования экспертным оценкам, которые склонны трактовать данный спад как эпизодическое явление на фоне позитивных прогнозов.
  4. Снижение импорта ДСП/ЛДСП. Как следует из приведенной выше статистики, в последние годы можно наблюдать значительное снижение импортных поставок ДСП/ЛДСП в РФ. Таким образом, мебельная промышленность РФ все больше переориентируется на сырье отечественного производства.
  5. Рост доли ламинированных ДСП в производстве ДСП как категории, все более активно используемой в мебельной промышленности.

Среди прочих тенденций рынка ДСП, которые отмечают эксперты в проведенных интервью, можно упомянуть:

  • рост сфер применения ДСП и ЛДСП;
  • постепенное увеличение доли потребления тонкого ДСП в общей структуре ДСП;
  • рост требований потребителя к качеству и свойствам продукции;
  • постепенное увеличение ассортимента выпускаемой тонкой ДСП (шлифованная и нешлифованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, а также облицованная декоративным пластиком с одной или с двух сторон);
  • рост спроса на ДСП строительного назначения.

Движущие факторы рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности

К движущим факторам рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности в настоящее время можно отнести:

  1. Рост производства пиломатериалов в РФ в течение 2015-2017 гг., что обеспечивает рост объемов доступного сырья для производства ДСП/ЛДСП.
  2. Открытие новых производственных мощностей по выпуску ДСП/ЛДСП, в том числе лидерами рынка, что увеличивает объемы потенциально доступных материалов для производителей мебели.
  3. Процесс импортозамещения в мебельном производстве.
  4. Рост производства мебели в РФ (за исключением 2017 года) на фоне в целом позитивных прогнозов опрошенных экспертов, рост числа небольших мебельных производств.
  5. Развитие смежных отраслей, являющихся потребителями готовой мебели. В частности, одним из последних трендов на рынке жилья является сдача новых квартир «под ключ»[1] не только с отделкой, но и уже с базовой мебелью, что предоставляет производителям мебели разные варианты работы под заказ. Это является для них дополнительной нишей и потенциальным фактором некоторого роста рынка.

 

 

[1] данные портала newsnn.ru